배출 감소로 실리콘 가동률 약화, 금속 실리콘 교착 상태, 가격 횡보 [SMM 실리콘 기반 태양광 오전 회의록]

SMM 6월 10일 뉴스:

실리콘 코알

가격: 이번 주 실리콘 코알 시장 가격은 대체로 안정세를 보였습니다. 지역별 가격은 다음과 같습니다. 섬서(780-850위안/톤), 내몽골(1,280-1,320위안/톤), 산시(1,300-1,600위안/톤), 간쑤 실리콘 혼합 코알(990위안/톤), 실리콘 입상 코알(1,110위안/톤), 신장 비결합성 실리콘 코알(855위안/톤).

공급: 일부 세탄 공장은 판매를 기반으로 생산을 지속하며, 주문에 따라 생산을 조정하고 있어 재고 압력이 없었습니다. 그러나 일부 공장의 경우 석탄 조건 차이로 인해 재고 압력이 상당했습니다.

수요: 전반적인 조달은 주로 필요에 기반한 형태를 유지했으며, 필요에 따라 재고를 보충하고 원자재 재고를 과도하게 축적하지 않았습니다.

실리콘 금속

가격: 어제 SMM이 평가한 동중국 지역 가격은 산소 취입 #553 실리콘 9,100-9,200위안/톤, #441 실리콘 9,300-9,400위안/톤, #421 실리콘 9,300-9,500위안/톤이었습니다. 일부 규격 가격은 전일 대비 소폭 하락했습니다. 실리콘 기업의 제안은 대부분 안정세를 유지한 반면, 트레이더 제안은 선물 가격 변동에 따라 소폭 조정되었습니다. 실리콘 금속 시장에서는 주로 필요 기반 거래가 이루어졌습니다.

생산:

SMM 데이터에 따르면, 5월 실리콘 금속 생산량은 331,300톤으로 전월 대비 3.6%, 전년 동기 대비 7.6% 증가했습니다. 6월에 들어서면서 실리콘 금속 시장은 공급과 수요 양측에서 뚜렷한 성장을 보였으며, 쓰촨과 윈난의 일부 실리콘 용광로가 생산을 재개하면서 월간 실리콘 금속 생산량이 전월 대비 증가했습니다.

재고:

사회적 재고: 6월 4일 기준 SMM 통계에 따르면 주요 지역의 실리콘 금속 총 사회적 재고량은 560,000톤으로 전주 대비 동일했습니다(내몽골, 닝샤, 간쑤 등 제외).

실리콘

가격

DMC: 주요 거래 가격은 14,500-14,800위안/톤으로 평균 약 14,650위안/톤이었습니다. 지난 주 업계 회의 이후 전반적인 시장 가격이 다소 반등했으며, 중·하류 세그먼트의 조달 심리가 약간 변화했지만 여전히 필요 기반의 소량 재고 보충에 집중하고 있으며, 일부 참여자들은 단기적으로 약세를 유지하고 있습니다.

D4: 어제 14,600~15,200위안/톤으로 호가, 평균 약 14,900위안/톤.

107 실리콘 고무: 어제 14,300~14,600위안/톤으로 호가, 평균 약 14,450위안/톤.

생고무: 어제 15,000~15,400위안/톤으로 호가, 평균 약 15,200위안/톤.

실리콘 오일: 어제 16,000~16,500위안/톤으로 호가, 평균 약 16,250위안/톤.

생산:

최신 업계 감축 비율에 따라 일부 상류 생산업체들은 이미 생산 진도에 맞춰 계획을 수립했으며, 전반적인 공급은 감소할 것으로 예상됩니다.

재고:

최근 물량 할인에 힘입어 일부 상류 기업들의 재고 부담이 완화되었지만, 신규 주문 동력 부족은 여전히 뚜렷합니다. 따라서 감축 조치가 시행되기 전까지 재고는 여전히 압박을 받을 것으로 보입니다.

폴리실리콘

가격:

N형 재충전 폴리실리콘 호가는 32.7~35위안/kg입니다. 폴리실리콘 가격은 전반적으로 약세를 유지하며 시장 거래는 부진합니다. 앞서 주문 체결이 마무리되었고, 현재는 주로 출하에 집중하며 시장은 후속 정책 동향을 지켜보고 있습니다.

생산:

6월 중국 내 칭하이, 쓰촨, 내몽골의 일부 생산 기지에서는 생산 확대 계획이 있습니다. 폴리실리콘 생산량은 큰 폭으로 증가할 것으로 예상됩니다. 한편, 내몽골의 한 기지는 최근 3분기 감산 계획을 발표했지만, 6월 생산량에 미치는 영향은 제한적일 것입니다.

재고:

폴리실리콘 재고는 현재 감소했습니다. 앞서 시장 주문 체결이 많았고 일부 주문이 지속적으로 출하되면서 폴리실리콘 재고가 줄어들었습니다.

웨이퍼

가격:

18X 웨이퍼 시장 가격은 0.88~0.9위안/장, 210RN 웨이퍼는 0.98~1.00위안/장, 210N 웨이퍼는 1.18~1.20위안/장입니다. 상위 3개 업체는 현재 가격을 고수하고 있으며, 전반적인 거래 상황은 예상보다 긍정적이지만 셀과 폴리실리콘 양측의 압박을 받고 있습니다.

생산:

최신 SMM 조사 피드백에 따르면, 6월 웨이퍼 계획 생산량은 54~55GW 사이가 될 것으로 예상됩니다. 한 기업은 감산 중이지만, 다수 기업은 순차적으로 증산 중이다. 웨이퍼 공급은 전반적으로 수요를 소폭 상회하며, 일부 웨이퍼와 셀에 대한 이중 유통 모델이 존재한다.

재고:

웨이퍼 기업의 재고 축적은 차별화된 추세를 보인다. 해외 보세구역 재고 주문 수요가 소폭 약세를 보이고, 최근 해상 운임 급등으로 웨이퍼 출하에 부담이 가중되고 있다.

고순도 석영 모래

가격:

현재 국내 내층 모래 가격은 4만~4만5천 위안/톤, 중간층 모래는 2만~2만4천 위안/톤, 외층 모래는 1만6천~1만8천 위안/톤이다. 수입 고순도 석영 모래 가격은 5만~5만5천 위안/톤이다. 33인치 석영 도가니 가격은 6천~6천2백 위안/개, 36인치 도가니는 6천7백~6천9백 위안/개이다. 전반적으로 모래 가격은 안정세를 유지하고 있다.

생산:

6월 석영 모래 기업의 계획 생산량은 소폭 증가할 전망이다. 웨이퍼 계획 생산량 증가에 힘입어, 다수 도가니 공장이 주문 수요 개선을 보고하고 있다. 국내 고순도 석영 모래 기업들은 웨이퍼 수요에 맞춰 생산 일정을 수립 중이다. 최근 반도체용 PV급 고순도 석영 모래의 수요가 증가하기 시작했다.

재고:

수입 모래 재고는 6월에도 계속 증가했다. 2026년 2분기, 도가니 업체들은 웨이퍼 계획 생산량에 기반한 합리적 구매를 진행하여 전체 석영 모래 재고 수준이 지속 증가했다.