금, 은, 원유 모두 하락, 대부분 비철금속 하락, LME 알루미늄·니켈 2% 이상 하락, COMEX·SHFE 은 4% 이상 급락 [야간 시장]

SMM 6월 10일 소식:

금속 시장:

국내 비철금속 시장은 야간에 대부분 하락했습니다. 상해 선물거래소 구리는 0.34% 하락했고, 알루미늄은 0.67%, 납은 0.4% 하락했습니다. 아연은 0.14% 상승했고, 주석은 1.1%, 니켈은 1.34% 하락했습니다. 또한, 산화알루미늄 최다 거래 선물은 0.68% 상승했고, 주조 알루미늄 최다 거래 선물은 보합세로 톤당 2만 2,995위안을 기록했습니다.

야간 철금속 시장은 혼조세를 보였습니다. 철광석은 0.26% 상승, 열연코일은 보합세로 톤당 3,360위안, 스테인리스는 0.69% 하락, 철근은 0.19% 상승했습니다. 원료탄 및 코크스: 원료탄 최다 거래 선물은 0.58% 하락, 코크스 최다 거래 선물은 0.38% 상승했습니다.

해외 야간 금속 시장에서 런던금속거래소(LME) 비철금속은 대부분 하락했습니다. LME 구리는 0.23% 하락, 알루미늄은 2.08% 하락, 납은 0.38% 하락했습니다. 아연은 0.33% 상승, 주석은 0.16% 상승, 니켈은 2.2% 하락했습니다.

야간 귀금속 시장: 야간 COMEX 금은 1.8% 하락, 은은 4.56% 하락했습니다. 야간 상해 선물거래소 금 최다 거래 선물은 1.51% 하락, 은 최다 거래 선물은 4.06% 하락했습니다.

RJO 선물의 수석 시장 전략가 밥 하버콘은 "트레이더들이 현재 시장 상황에 대해 다소 불안해하고 있습니다... 모든 시장에서 광범위한 리스크 회피 모드가 형성되었습니다. 이러한 리스크 회피 심리가 금값을 끌어내렸다고 생각합니다"라고 말했습니다. 하버콘은 "미 연준이 더 명확한 가이던스를 제시하기 전까지 금과 은 가격은 하방 압력을 받고 있습니다"라고 덧붙였습니다. (진스 데이터 앱)

작소은행 애널리스트들은 금 선물 가격이 지난주 금요일 비농업 고용 보고서 이후 2023년 10월 이후 처음으로 200일 이동평균선 아래에서 마감했으며, 위험 심리가 전반적으로 악화되면서 주식 시장에도 부담을 주고 있다고 분석했습니다. 회복력 있는 미국 경제와 인플레이션 기대 상승이 결합되어 금에 어려운 환경을 조성하고 있으며, 중앙은행 매입, 재정 우려, 준비금 다변화와 같은 장기적 지지 요인들을 압도하고 있습니다. (진스 데이터 앱)

6월 10일 7시 19분 기준, 야간 종가:

거시적 측면

중국:

[광둥성: 2027년 말까지 성 전역에 300만 개 이상의 충전 시설 건설, 800만 대 이상의 신에너지차 충전 수요 충족] 광둥성 발전개혁위원회 등 부처는 최근 '광둥성 전기차 충전 인프라 고품질 발전 행동 계획'을 발표했습니다. "해당 계획은 응용 시나리오의 지속적 혁신, 충전 네트워크 보완, 충전 효율 향상, 서비스 품질 최적화, 산업 생태계 혁신을 통해 슈퍼차징, 급속 충전, 완속 충전이 상호 보완하는 고품질 충전 시설 시스템을 구축할 것을 제안합니다. 이를 통해 주강 삼각주 지역과 함께 광둥 동부, 서부, 북부 지역의 충전 시설 균형 발전을 촉진하고, 전기차의 더 넓은 구매와 사용을 장려하고자 합니다. 2027년 말까지 광둥성은 누적 300만 개 이상의 충전 시설을 구축하여 800만 대 이상의 신에너지차 충전 수요를 충족시킬 예정이며, '현마다 슈퍼차징 커버리지'를 달성하고 슈퍼차징 스테이션 수는 주유소 수 이상이 될 것입니다. (진스 데이터 APP)

[CPCA: 2026년 5월 중국 국내 승용차 소매 판매량 151만 대 기록] 중국 승용차 시장 정보 연석회의(CPCA)의 최신 소매 판매 통계에 따르면, 2026년 5월 중국 국내 협의의 승용차(PV) 소매 판매량은 151만 대에 도달하여 전년 동기 대비 22.1% 감소했으나 전월 대비로는 9.2% 증가했습니다. 1월부터 5월까지의 누적 판매량은 709만 9천 대로, 전년 동기 대비 19.5% 감소했습니다.

미국 달러:

간밤 미국 달러 지수는 0.07% 하락한 99.95를 기록했습니다. 데이터: 5월 23일로 끝난 주간 미국 ADP 고용 변동은 29,000명으로, 이전 수치는 35,750명이었습니다. 프리덤 캐피털 마켓츠의 제이 우즈 수석 글로벌 전략가는 미국 5월 헤드라인 소비자물가지수(CPI) 전년 동비 상승률이 3.8%에서 4.2%로 급등할 것으로 예상되며, 이는 2023년 3월 이후 최고치가 될 것이라고 언급했습니다. 그러나 진짜 우려는 헤드라인 수치가 아니라 주택, 보험, 서비스와 같이 잠재적으로 고착화된 '끈적한' 항목들입니다. 이러한 카테고리는 더 오랫동안 높은 수준을 유지할 수 있기 때문에 인플레이션을 지속적으로 연방준비제도의 안심 구간 위에 머물게 할 수 있습니다. 우즈는 휘발유로 인한 높은 인플레이션은 일반적으로 덜 우려되는 반면, 주택과 서비스 가격의 지속적인 상승은 추세를 되돌리는 데 시간이 걸리는 경향일 수 있다고 지적했습니다. CME "페드워치"에 따르면: 미국 연방준비제도가 6월까지 금리를 동결할 확률은 98.2%이며, 25bp 인하할 누적 확률은 1.8%입니다. 연준이 7월까지 금리를 동결할 확률은 85.8%이며, 25bp 인상 누적 확률은 12.6%, 25bp 인하 누적 확률은 1.6%입니다. (진스 데이터 APP)

중국 증권은 단기적으로 미국 연준의 금리 인상 가능성은 낮으며, 시장의 연준 긴축 우려는 주로 미국 국내 인플레이션 고착화와 계속 뜨거운 고용 시장에 대한 가정에 기반한 기대 심리 수준에 머물고 있다고 지적했습니다. CME 페드워치 데이터에 따르면, 중국 외 시장에서 예상하는 연준의 금리 인상 시기는 2026년 10월 말부터 시작될 가능성이 가장 높습니다. 현재 글로벌 유동성 긴축과 시장 조정은 4분기 연준 금리 인상 기대에 대한 선제적 반응입니다. 국내 채권 시장의 경우, 연준 긴축 기대 강화는 약세 요인이 아닙니다. 중국 채권 시장은 상대적으로 독립적이며 미국 국채와의 상관관계가 낮습니다. 또한 국내 유동성이 풍부한 상황에서 해외 유동성 긴축과 주식 시장 조정이 채권 시장으로의 자금 유입을 유도하여 현재 장기채 수준을 지지할 수 있습니다. 이후 중국 10년물 국채 금리는 1.70% 부근에서 등락을 지속할 것으로 예상되며, 1.70%를 하회하려면 국내에서 새로운 점진적 정보가 나와야 합니다.

데이터:

오늘은 중국 5월 CPI 전년 동월 대비, 미국 5월 계절 조정 전 CPI 전년 동월 대비, 미국 5월 계절 조정 CPI 전월 대비, 미국 5월 계절 조정 근원 CPI 전월 대비, 미국 5월 계절 조정 전 근원 CPI 전년 동월 대비, 6월 10일 기준 캐나다 중앙은행 금리 결정, 중국 5월 M2 통화 공급량 전년 동월 대비(일자 미정) 등의 데이터가 발표됩니다. 또한 캐나다 중앙은행의 금리 결정 발표와 매클럼 총재 및 로저스 수석 부총재의 통화 정책 기자 회견에 주목해야 합니다.

원유:

간밤에 유가 선물이 하락했습니다. 미국 원유는 2.85%, 브렌트유는 2.03% 하락했습니다. 화요일 유가는 변동성이 컸습니다. 트럼프 대통령은 이날 앞서 이란과의 협상이 "매우 좋은 거래의 최종 단계에 있다"고 말해 브렌트유 가격 하락을 부추겼습니다. 그러나 이후 트럼프 대통령이 소셜 미디어에 이란이 호르무즈 해협을 순찰 중이던 미군 아파치 헬리콥터를 격추했다며 "미국이 대응해야 한다"고 게시하자 유가가 즉시 급등했습니다. 이란 관료들은 이후 추가로 "이란 인근의 외국 군사력이 위험에 직면할 수 있다"고 경고하며 유가를 일시적으로 더 끌어올렸다. 그럼에도 불구하고 원유는 하락 마감했다. (월스트리트 CN)

데이터: 6월 5일로 끝난 주간 미국 API 원유 재고는 911만 9천 배럴 감소하여, 예상치 342만 1천 배럴 감소와 이전치 675만 7천 배럴 감소를 웃돌았다. 같은 주 미국 API 가솔린 재고는 119만 1천 배럴 줄었으며, 예상치는 61만 4천 배럴 감소, 이전치는 345만 4천 배럴 증가였다. (진스 데이터 APP)

미국 에너지정보청(EIA)은 현지시간 화요일, 이란 전쟁으로 중동 지역의 원유 생산 손실이 하루 1,100만 배럴을 넘어서면서 주요 소비국들이 전례 없는 속도로 재고를 소진해 공급 부족을 메우고 있다고 밝혔다. 이에 따라 OECD 회원국의 원유 재고는 최소 2003년 이후 최저 수준으로 향하고 있다. EIA는 현재 가정 하에 호르무즈 해협을 통한 해상 운송 활동이 2027년 초 이전까지 분쟁 이전 수준으로 회복될 가능성이 낮다고 보고, 이에 따라 OECD 회원국의 총 원유 재고가 12월까지 23억 배럴을 약간 밑돌 것으로 전망했다. (진스 데이터 APP)