[증권 메시지 PV] 구태 PV ETF가 3% 가까이 급등했으며, PV+ESS 시너지와 신형 전력망 건설이 주목받고 있습니다.

6월 9일, 태양광 ETF 궈타이(159864)가 약 3% 급등하며 태양광+에너지저장장치(ESS) 시너지와 신형 전력망 구축에 대한 관심이 높아졌다.

중신증권(CSC Financial)은 AI 컴퓨팅 센터 건설이 전력 공급과 신형 전력망에 더 높은 요구를 제기하며, 전력 설비, 에너지저장, 변압기, 배전, 컴퓨팅 파워-전력 시너지 등 분야가 컴퓨팅 파워 산업체인의 중요한 확장 영역이 될 것으로 전망했다. 중국의 전력 설비 전 산업체인 경쟁력, 북미의 지속적인 AI 컴퓨팅 파워 투자 확대, 유럽의 시급한 에너지 전환 수요를 배경으로 전력 및 전력망 섹터의 상승이 기대된다. 제15차 5개년 계획 기간 국가전망공사(State Grid Corporation of China)의 고정자산 투자는 4조 위안에 달해 제14차 5개년 계획 대비 40% 증가할 것으로 예상되며, 전력망 인프라 완성 투자는 전년 대비 큰 폭으로 증가했고 전력망 자본적지출(Capex) 중심 구간도 뚜렷하게 상향 이동했다. 정책 측면에서는 ‘신형 전력망’을 포함한 ‘6대 네트워크’의 기획·건설이 강조되고 있으며, 관련 분야 투자 규모가 막대할 것으로 전망되는 가운데 정책의 핵심 방향은 인프라의 취약 고리를 체계적으로 보완하는 쪽으로 전환됐다