금속 전반 약세, LME 주석 2% 이상 하락, SHFE 납·스테인리스·뉴욕 은 1% 이상 하락, 코크스탄 6% 이상 하락 [야간 시장]

SMM， 6월 9일：

금속 시장 동향：

국내 시장에서 비철금속은 혼조세를 보였다. SHFE 구리는 0.31% 상승， SHFE 알루미늄은 0.15% 상승， SHFE 납은 1.19% 하락， SHFE 아연은 0.3% 상승， SHFE 주석은 0.79% 하락， SHFE 니켈은 0.77% 하락했다. 또한， 알루미나 선물 최근월물은 0.22% 상승， 주조용 알루미늄 주력 계약은 0.15% 상승했다.

철금속은 모두 하락했다： 철광석 0.13% 하락， 열연코일 0.65% 하락， 스테인리스 1.16% 하락， 철근 0.51% 하락. 원료탄·코크스 부문에서： 원료탄 선물 최근월물은 6.01% 하락， 코크스 선물 최근월물은 3.03% 하락했다.

해외 시장에서 LME 비철금속은 대체로 하락했다. LME 구리는 0.54% 상승， LME 알루미늄은 0.11% 상승， LME 납은 0.7% 하락， LME 아연은 0.17% 하락， LME 주석은 2.07% 하락， LME 니켈은 0.94% 하락했다.

귀금속 시장 동향 ： COMEX 금은 0.26% 하락， COMEX 은은 1.13% 하락했다. SHFE 금 최근월물은 0.06% 상승， SHFE 은 최근월물은 0.65% 하락했다.

6월 9일 7:19 기준， 야간 종가：

거시 동향

국내：

[국무원， “제15차 5개년 응급 대응 시스템 현대화 계획” 발표] 국무원은 최근 “제15차 5개년 응급 대응 시스템 현대화 계획”을 발표하여， 15차 5개년 계획 기간 동안의 작업 안전， 재해 예방·경감·구호 과제를 배치했습니다. 이 계획은 2030년까지 중국의 응급 관리 체계 및 능력 현대화에서 상당한 진전을 이루어， 사전 예방 중심의 거버넌스 모델을 효과적으로 구축할 것을 제안합니다. 중국 특색의 집중적이고 통일적이며 효율적이고 권위 있는 응급 관리 시스템이 더욱 개선될 것입니다. 종합 안전 및 응급 대응 프레임워크 하의 응급 지휘 메커니즘이 더욱 강화됩니다. 중대·특대 비상사태 처리 능력과 기층 응급 대응 역량이 크게 향상될 것입니다. 응급 관리의 법치화, 과학화, 지능화 수준이 대폭 향상되어 작업 안전과 재해 예방, 감소, 구호가 지속적으로 안정될 것입니다. 2035년까지 기본 현대화와 함께 조화를 이루는 중국 특색의 대국형 응급 대응 체계가 구축되어, 법치 기반, 과학 기반, 스마트 응급 관리가 완전히 실현되고 고품질 발전과 고수준 안전 간의 긍정적 상호작용이 만들어질 것입니다. (신화통신)

[데이터가 AI 발전을 지원하는 것에 관하여: 국가 차원 최초의 체계적 배치] 국가데이터국은 "고품질 산업 데이터셋 구축 행동 촉진을 위한 시행 방안"을 발표했습니다. 이는 국가 차원에서 데이터가 인공지능 발전을 지원하는 데 대한 첫 체계적 배치입니다. 고품질 산업 데이터셋의 공급, 유통, 응용 등 핵심 고리를 중심으로, 시행 방안은 6대 특별 행동을 배치합니다. 텍스트, 이미지, 오디오, 비디오를 포괄하는 고품질 멀티모달 데이터셋 구축을 지속적으로 추진하여 AI 응용 수요를 충족시키고; 지능형 에이전트, 체화된 AI, 월드 모델 등 핵심 분야에 집중하여 데이터셋 구축을 가속화할 것을 요구하며; 조건이 적합한 지역이 현지 실정에 맞게 데이터 주석 혁신 구역의 시범 구축을 수행하도록 유도합니다. 전문가들은 데이터가 AI 훈련의 핵심 원료이며, 고품질 데이터셋이 대형 모델의 성능 향상을 가속화할 수 있다고 말했습니다. (Jin10 Data APP)

[NFRA: 지역 중소 금융 기관의 위험 해결을 꾸준히 추진하고, '내파' 위험을 단호히 방어하라] 국가금융감독관리총국(은감보험감독관리위원회) 당위원회는 최근 중점 업무를 연구하고 배치하기 위해 확대 회의를 개최했습니다. 회의에서는 금융 리스크 방지와 해소에 대한 책임감과 시급성을 실질적으로 제고할 필요성을 강조했습니다. 지역 중소 금융 기관의 위험 해결을 꾸준히 추진하고, '내파' 위험을 단호히 방어할 것을 요구했습니다. '주택 인도 보증' 화이트리스트 제도의 역할을 더욱 활용하고, 부동산 발전 신모델에 적합한 자금 조달 체계 수립을 가속화할 것입니다. 지방 정부 부채 위험 해소에 적극 협력하고, 자금 조달 플랫폼의 청산 및 전환을 지원합니다. 부처 간 공동 회의의 종합 플랫폼 역할을 충분히 활용하여, 불법 금융 활동 방지 및 단속을 위한 종합적이고 체계적인 거버넌스의 효과를 지속적으로 개선하기 위해 전반적인 접근을 취한다. 외부 충격으로 인한 위험을 철저히 방지하고, 비상 계획을 지속적으로 개선한다. (Jin10 Data APP)

미국 달러 동향:

미국 달러 지수가 밤사이 0.05% 하락해 100.02를 기록했다. 뉴욕 연준 조사에 따르면, 5월 소비자들의 향후 인플레이션 기대치는 안정적으로 유지되었으며, 이는 물가 상승 가속화가 고착화될 것을 우려하는 연준 관계자들에게 긍정적인 신호다. 보고서에 따르면 향후 1년간 소비자 인플레이션 기대치는 0.1%포인트 하락했고, 3년 및 5년 인플레이션 기대치는 3% 안팎에서 큰 변화 없이 유지되었다. 소비자들의 노동 시장 상황에 대한 견해는 비교적 작은 변화를 보였다. 소비자들은 향후 실업률이 더 오를 가능성이 소폭 낮아졌다고 보았지만, 반면 필요 시 새 일자리를 찾는 용이성에 대해서는 더 비관적으로 변했다.

CME ‘FedWatch’ 도구에 따르면, 미국 연준이 6월까지 금리를 동결할 확률은 98.1%이며, 누적 25bp 인하 확률은 1.9%다. 7월 동결 확률은 84.7%, 25bp 인상 누적 확률은 13.6%, 25bp 인하 확률은 1.6%다.

모건스탠리 전략가들은 보고서에서 위험 선호가 회복되고 연준이 금리 인상을 피한다면, 향후 수개월 동안 달러가 약세를 보일 수 있다고 밝혔다. 이들은 금리 인상이 없는 환경에서는 긍정적인 위험 심리가 달러에 불리하다고 지적했다. 그러나 미국 경제가 다른 국가보다 우위를 보여 더 큰 폭의 금리 인상으로 이어진다면 달러에 더 유리할 것이라고 덧붙였다. “ECB와 BOJ가 모두 이번 달 금리 인상을 예상하는 가운데, 금리 차이 축소가 위험 선호를 높여 달러에 압력을 가할 것”이라고 밝혔다. (Jin10 Data APP)

기타 통화 동향:

옥스포드 이코노믹스의 나가이 시게토 애널리스트는 보고서에서 일본은행이 7월이 아닌 6월에 정책 금리를 0.75%에서 1%로 인상할 가능성이 매우 높다고 언급했다. 글로벌 인플레이션 우려가 고조되고 시장이 연준의 내년 금리 인상을 예상하는 가운데, 일본은행의 금리 인상이 지연되지 않을 것이라는 전망이 제기됐다. 일본 경제 리서치 부문 헤드는 "금리 인상을 미룰 경우 금융시장에 실망감을 안기고 엔화 가치를 추가 하락시킬 수 있다"고 지적했다. 한편 나가이는 일본의 교역조건 충격에 대한 취약성을 고려할 때 중동 분쟁의 불확실성이 금리 인상에 신중한 접근을 요하는 주요 요인이라고 덧붙였다. (Jin10 Data APP)

거시경제 동향:

오늘 발표되는 데이터로는 독일 4월 계절조정 산업생산 월간 변동률, 독일 4월 계절조정 무역수지, 미국 5월 NFIB 소기업 낙관지수, 5월 23일 기준 주간 ADP 고용 변동, 미국 4월 무역수지, 미국 5월 기존주택 판매 연율 환산치, 미국 4월 도매판매 월간 변동률, 중국 5월 무역수지(달러 기준) 등이 있습니다. 또한 6월 13일까지 진행되는 애플 WWDC 개발자 회의에 주목할 필요가 있습니다.

원유 시장 동향:

밤사이 유가 선물이 상승하며 WTI는 0.82%, 브렌트유는 1.1% 올랐다. 중동 지정학적 긴장이 단계적으로 완화되며 급등했던 원유 가격은 후퇴했다. 그러나 월스트리트의 예측 시장 데이터에 따르면 연내 영구 평화 협정 체결 가능성이 주말 동안 하락하며 지정학적 불확실성이 완전히 해소되지는 않았음을 시사했다. (월스트리트 CN)

이란 타스님 통신은 트럼프의 승리 주장에 대해 "에너지 시장 변동성을 억제하려는 그의 최근 시도에서 트럼프는 실질적인 해결책을 제시하지 못하고 '구두상의 승리 제조'라는 낡은 전술로 회귀했다. 그는 향후 2주 내 이란을 '완전히 격퇴'하겠다고 공언하며 모호한 정치적 개념을 경제 변수와 연계하려 했으나, 이는 글로벌 원유 시장에 긍정적 신호를 주기 위한 시도에 불과하다. 이러한 발언은 현실에 기반한 예측이 아닌, 선거가 다가오는 상황에서 유가 변동성을 통제하고 행정부의 경제적 압박을 완화하려는 심리적 수단임이 분명하다."라고 논평했다. " (Jin10 Data APP)

중국 증권의 연구 보고서는 시장이 유가의 단기 및 중기 상승 리스크를 과소평가하고 있다고 지적했다. 단기적으로 호르무즈 해협이 수주 동안 폐쇄되어 더 많은 유정 가동이 중단되었으며, 장기간의 폐쇄는 일부 생산 능력의 영구적 손실을 초래할 것이다. 장기적으로는 낮은 자본 지출 배경 속에서 미국의 시추 후 미완결 유정(DUC) 숫자와 신규 시추 활동이 계속해서 최저치를 기록하여, 미국의 높은 원유 생산량이 지속 불가능함을 시사한다. 향후 잉여 공급 능력과 가격 결정력은 중동이 쥐게 될 것으로 예상된다. 시장은 이전에 중동 분쟁의 종료 시점을 지나치게 낙관적으로 예측했으나, 현실의 모순은 더욱 두드러지고 있다. 최근 시장은 유가의 장기 상승을 점차 가격에 반영하기 시작했으며, 잠재적 인플레이션 리스크도 주목할 필요가 있다. (Jin10 Data APP)