달러 약세, 금속 전반 하락, SHFE 주석 2%↓, 니켈 1%↓, 원유 2%↓ [야간장 요약]

SMM 6월 5일 뉴스:

금속 시장:

야간에 국내외 시장에서 비철금속이 전반적으로 하락했으며, LME 구리와 SHFE 구리만 동반 상승했습니다。 LME 구리는 0.86% 상승，SHFE 구리는 0.64% 상승했습니다。 LME 주석과 SHFE 주석은 모두 2% 이상 하락했는데，LME 주석은 2.24%，SHFE 주석은 2.1% 하락했습니다。 SHFE 니켈은 1.25% 하락했으며，나머지 금속들은 1% 미만의 하락세를 보였습니다。 산화알루미늄 차근월물은 1.36% 하락했고，주조용 알루미늄 차근월물은 0.04% 하락했습니다。

야간에 철강 금속은 전반적으로 하락했습니다。 스테인리스 강과 철광석은 모두 1% 이상 하락했으며，스테인리스 강은 1.01%，철광석은 1.23% 하락했습니다。 열연코일과 철근은 각각 약 0.4% 하락했습니다。 원료탄과 코크스는 모두 상승했으며，원료탄은 1.23%，코크스는 0.88% 상승했습니다。

귀금속: 야간에 COMEX 금은 0.79%，COMEX 은은 0.58% 상승했습니다。 중국 내에서는 SHFE 금이 0.43%，SHFE 은이 0.73% 상승했습니다。

6월 5일 오전 6시 42분 기준 야간 종가:

거시경제

중국:

[인민은행: 5,000억 위안 규모의 역레포(Reverse Repo) 전액 인수 방식 운용 실시]중국 인민은행은 은행 시스템의 충분한 유동성을 유지하기 위해 2026년 6월 5일에 고정 수량，금리 입찰，복수 가격 낙찰 방식으로 5,000억 위안 규모의 역레포(Reverse Repo) 전액 인수 운용을 실시한다고 발표했습니다。 만기는 3개월(92일)이며，만기일은 2026년 9월 5일입니다(공휴일인 경우 연장)。

미국 달러:

야간 종가 기준 달러 인덱스는 0.09% 하락한 99.44를 기록했습니다。 연준의 데일리 총재는 통화정책이 현재 적절한 상태이지만 경제 전망이 너무 불확실하여 금리 방향에 대한 명확성을 제공할 수 없다고 말했습니다。 데일리 총재는 이 시점에 선제적 안내를 제공하는 것은 적절하지 않으며，경제가 어떻게 전개될지 예측하는 것은 불가능하다고 밝혔습니다。 현재 가장 우려되는 문제는 인플레이션이며，특히 에너지와 식품 가격 상승에 주목하고 있으며，인플레이션을 목표 수준으로 되돌리는 것이 연준의 최우선 과제라고 덧붙였습니다。 또한 데일리 총재는 현재 경제 데이터에서 인공지능이 생산성을 향상시켰다는 명확한 증거는 없지만，이 기술에 대해 낙관적이며 2027년이 시험대가 될 것이라고 믿는다고 말했습니다。 한편，AI 투자와 관련된 금융 안정성 우려는 확인되지 않았다고 밝혔습니다。(Jin10 Data APP)

뉴욕 연은 데이터에 따르면 5월 글로벌 공급망은 중동 분쟁으로 압박을 받았으며, 이는 가까운 시일 내 인플레이션 압력이 계속 심각할 것임을 시사한다. 최신 글로벌 공급망 압력 지수는 4월의 수정 전 1.82에서 소폭 하락한 1.77을 기록했으며, 2022년 하반기 수준 부근에 머물렀다. (Wallstreetcn)

CME 페드워치에 따르면, 미국 연준이 6월까지 금리를 동결할 확률은 96.4%, 누적 25bp 금리 인하 확률은 3.6%입니다. 7월까지 금리 동결 확률은 88.5%, 누적 25bp 금리 인상 확률은 8.2%, 누적 25bp 금리 인하 확률은 3.2%입니다. (Jin10 Data APP)

매크로 전망:

오늘 발표되는 데이터는 미국 5월 실업률, 미국 5월 계절조정 비농업 고용자 수, 미국 5월 시간당 평균 임금(전년 동월 대비), 미국 5월 시간당 평균 임금(전월 대비), 영국 5월 Halifax 계절조정 주택가격지수(전월 대비), 프랑스 4월 산업생산(전월 대비), 프랑스 4월 무역수지, 유로존 1분기 GDP(전년 동기 대비 수정치), 유로존 1분기 계절조정 고용(전분기 대비 확정치) 등입니다.

또한 2028년 FOMC 투표권자인 캔자스시티 연은 총재 슈미드가 파이어사이드 채팅에 참여하고, 2027년 FOMC 투표권자인 샌프란시스코 연은 총재 데일리가 연설할 예정입니다.

원유:

전일 종가 기준 양대 시장 유가가 하락했으며, WTI 원유는 3.24%, 브렌트유는 2.5% 하락했습니다. 시장은 미국-이란 갈등 종식 가능성에 기대를 걸었지만, 미국 원유 재고 감소폭이 예상을 웃돌고 시장 공급이 제약을 유지하면서 유가 상승 기반을 제공했습니다.

이란의 5월 원유 및 콘덴세이트 수출은 최소 6년 만에 최저 수준으로 감소했으며, 일평균 수출량은 하루 30만 배럴을 크게 밑돌았습니다. 이는 주로 4월 13일부터 시행된 미국 해군 봉쇄 때문입니다. 당시 이란은 호르무즈 해협을 거의 완전히 봉쇄하여 사우디아라비아, 쿠웨이트, 이라크, UAE의 수출을 차질시켰고, 석유 시장은 공급 부족에 직면했습니다. 보르텍사(Vortexa) 데이터에 따르면 이란의 5월 수출량은 약 20만 9천 배럴/일로, 4월 134만 배럴/일 및 3월 약 190만 배럴/일 대비 감소하여 2019년 말 이후 최저 수준을 기록했다. 다른 기관인 케플러(Kpler)는 5월 수출량을 약 26만 배럴/일로 추정했으며 이 역시 6년 만의 최저치다. (Wallstreetcn)

미국 에너지정보청(EIA)이 수요일 발표한 데이터에 따르면, 5월 29일로 끝난 주간 미국의 원유 및 석유제품 총 재고가 전주 대비 1,060만 배럴 감소한 15억 7,000만 배럴로, 2004년 이후 최저치를 기록했다. 상업용 원유 재고(전략비축유 제외)는 한 주 만에 800만 배럴 감소한 4억 3,370만 배럴로 6주 연속 감소세를 보였으며, 이는 사전 애널리스트 예상치인 330만 배럴 감소를 크게 상회하는 수준이다. (Wallstreetcn)

피치(Fitch)는 호르무즈 해협 봉쇄가 14주간 지속되었으며, 해협이 7월까지 재개되지 않을 것으로 가정한다고 밝혔다. 피치는 2026년 브렌트유 평균 유가 전망치를 3월 배럴당 70달러에서 87달러로 상향 조정했다. (Jin10 Data APP)