[SMM 분석] 인도 철강 가격 지속 하락, 동남아시아 구매자 신중 유지

[SMM 분석] 인도 철강 가격 약세 지속, 동남아시아 구매 심리 신중 모드

가격 스프레드 모델에서, 빌렛/슬라브: 중국산 자원은 인도네시아 시장에서 우위를 확대했으며, 가격 스프레드는 월간 신저점을 기록했습니다. 이번 주 중국 HRC(FOB)와 주요 중국 외 시장 간 역전 현상은 전반적으로 악화되었고, 여러 지표가 주 중반에 사상 또는 주기적 고점을 기록했지만, 중국-인도 스프레드는 반등했습니다. 다음 주에도 중국산 자원은 동남아시아와 중동 지역에 낮은 FOB 가격을 제시할 것으로 예상되며, 단기적으로 가격 스프레드 매트릭스가 크게 좁혀지기는 어려울 전망입니다. 한편, EU의 새로운 규제가 다가옴에 따라 6월은 비 EU 시장(중동, ASEAN 등)에서 인도와 중국 자원 간의 가격 붕괴가 집중되는 시기가 될 것입니다.

세부 시장별로, 지난주 인도 HRC 수출 가격은 약세를 지속했습니다. 전반적인 지역 시장 침체 속에서 공급업체들은 수요 진작을 위해 오퍼를 낮췄습니다. 베트남은 인도 SAE1006 HRC의 주요 수출 대상국으로 남아 있으며, 8월 선적 오퍼는 CFR 톤당 580달러에서 565~570달러로 점차 하락했습니다. 가격 하락은 지속적인 수요 부진, 수출업체 간 경쟁 심화, 그리고 추가적인 지역 가격 하락에 대한 광범위한 시장 기대에 의해 주도되었습니다. 시장 루머에 따르면, 지난주 3만 톤 규모의 인도 HRC 화물이 CFR 베트남 톤당 565~570달러에 거래되었으며, 이는 금요일 최신 시장 오퍼인 톤당 572달러보다 낮은 수준입니다. 그러나 전반적인 거래 활동은 제한적이었으며, 베트남 바이어들은 대부분 관망 전략을 취했습니다. 이들은 Formosa Ha Tinh Steel Corporation과 Hoa Phat Group의 새로운 월간 HRC 가격 발표를 앞두고 구매 계획을 결정하기 전까지 상황을 지켜보고 있습니다. 시장 관계자들은 신중한 하류 수요와 지속적인 가격 하락 기대가 바이어의 재고 보충 의지를 계속 억제하고 있다고 언급했습니다. 전반적으로 인도 수출업체들이 직면한 수요 환경은 여전히 어려운 상황입니다.

동남아시아 시장: 하류 수요 약세와 추가 가격 하락에 대한 시장 기대의 영향으로, 전반적인 철강 거래 심리는 신중 모드를 유지했으며 구매 활동도 계속 억제되었습니다. 베트남에서는 신규 주문 부진과 트레이더들의 낮은 재고 관리 지속으로 인해 국내 HRC 가격이 약세 추세를 보였습니다. 하류 구매자들도 대체로 관망하는 태도를 보였는데, 한편으로는 현지 철강사들의 새 월간 오퍼 발표를 기다리고, 다른 한편으로는 중국 철강 선물 가격 변동을 주시했다. 한편 인도네시아 공급업체들은 여전히 이 지역에서 가장 경쟁력 있는 판매자 중 하나로, 베트남으로 HRC를 CFR 기준 약 585달러/톤에 오퍼하며 지역 가격에 지속적인 압력을 가했다. 6월 1일, 호아팟은 최신 가격 조정안을 발표하며 HRC 오퍼를 톤당 13달러 인하했다. 이 발표에 따라 현지 시장 거래가격은 계속 하락할 것으로 예상된다. 전반적으로 계절적 수요 약세, 풍부한 시장 공급, 신중한 구매 행보가 함께 동남아 시장의 거래 활동을 둔화시킬 것이다.

터키 시장: 희생제(Eid al-Adha) 휴일 영향으로 이번 주 중동과 터키의 시트 & 플레이트 거래가 대부분 중단되었고, 장척 및 플랫 제품 가격은 안정세를 유지했다. 품목별로 보면, 7월 선적 쿼터가 곧 조정될 예정이어서 EU 구매자들의 구매가 여전히 약세였고, 터키의 HRC 대EU 수출은 휴일 이전부터 조용했다. 하지만 현재 주문이 비교적 충분해, 터키 철강사들은 쿼터 발표 전 거래 성사를 위해 서둘러 가격을 낮추기보다는 오히려 내수 판매에 더 주력했다. 장척 제품 시장에서는 중동 지역 분쟁과 지정학적 긴장으로 인한 물류 차질이 계속되면서 중국의 중동향 철근 수출이 감소했다. 터키 공급업체들은 이 시장 공백을 성공적으로 공략해 4월 철근 수출이 크게 반등했고, 예멘, 아프리카 및 유럽 일부 지역으로의 수출도 눈에 띄게 성장했다.

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