원유 4% 이상 상승, 금속 전반적 상승, LME 및 SHFE 주석 2% 이상 상승, LME 구리·알루미늄 등 1% 이상 상승, 금·은 하락 [야간 시장 리뷰]

SMM 6월 2일 뉴스:

금속 시장:

간밤 국내외 금속 시장은 전반적으로 상승세를 보였으며, SHFE 납만 유일하게 약 0.09% 하락했습니다. LME 주석과 SHFE 주석은 모두 2% 이상 상승하여, LME 주석은 2.63%, SHFE 주석은 2.46% 올랐습니다. LME 구리, LME 알루미늄, LME 아연, LME 니켈, SHFE 구리, SHFE 니켈은 모두 1% 이상 상승했습니다(LME 구리 +1.97%, LME 알루미늄 +1.59%, LME 아연 +1.09%, LME 니켈 +1.42%, SHFE 구리 +1.12%, SHFE 니켈 +1.26%). 나머지 금속은 1% 미만의 상승폭을 기록했으며, 산화알루미늄 최근월물은 0.69% 하락, 주조용 알루미늄 최근월물은 0.41% 상승했습니다.

간밤 철금속은 일제히 상승했으며, 스테인리스가 +1.52%로 상승을 주도했고, 철광석은 0.51% 올랐습니다. 열연코일과 철근은 소폭 등락을 보였습니다. 원료탄과 코크스 중 원료탄은 2.19%, 코크스는 0.84% 상승했습니다.

귀금속: 간밤 COMEX 금은 1.7%, COMEX 은은 0.96% 하락했습니다. 중국에서는 SHFE 금이 1.28%, SHFE 은이 0.73% 하락했습니다.

6월 2일 오전 6시 43분 기준, 간밤 종가:

거시경제 동향

중국:

[국가발전개혁위원회, 국가에너지국 등 부서, '비화석 에너지 전력 소비량 산정 지침(시범 시행)' 인쇄·배포에 관한 통지 발표] 6월 1일, 국가발전개혁위원회, 국가에너지국 등 부서는 '비화석 에너지 전력 소비량 산정 지침(시범 시행)' 인쇄·배포에 관한 통지를 발표했습니다. 통지에 따르면, 각 성·자치구·직할시 및 신장생산건설병단의 발전개혁위원회, 에너지국, 생태환경청(국), 통계국, 데이터 관리 부서, 국가전망공사, 중국남방전망유한책임공사, 내몽골전력(그룹)유한책임공사, 관련 발전 기업, 베이징 및 광저우 전력거래센터, 중국재생에너지공정연구원, 중국전력기업연합회: 당 중앙, 국무원의 탄소 정점 및 탄소 중립에 관한 중대한 결정과 계획을 이행하고, 탄소 배출 통계 산정 체계의 개선을 촉진하기 위해, '비화석 에너지 전력 소비량 산정 지침(시범 시행)'을 제정하였으니, 이를 인쇄·배포합니다. 관련 업무를 이에 따라 수행해 주시기 바랍니다. 이 가이드라인은 발표일부터 시범적으로 시행되며, 2026년 및 이후 연도의 비화석 에너지 전력 소비 회계에 사용될 예정입니다. 시행 기간 중 문제점이나 제안 사항이 있을 경우, 국가발전개혁위원회(NDRC)와 국가에너지국에 즉시 피드백을 제공해 주시기 바랍니다.

상하이시 시장 공정은 6월 1일 시정부 상임회의를 주재했습니다. 회의에서는 제15차 5개년 계획 하에서 신형 산업화 가속화 및 현대적 산업 시스템 구축을 위한 상하이 계획을 원칙적으로 승인했으며, 여러 신흥 주력 산업을 육성·강화하고 미래 산업에 대한 선제적 배치가 필요하다는 점을 언급했습니다. 회의는 혁신 주도 발전을 고수하고 산업 경쟁 우위를 구축할 것, 신기술 돌파와 신제품 연구개발 및 응용, 새로운 시나리오 개발 및 개방을 가속화할 것, 과학기술 성과의 효율적인 전환 및 산업화를 지원하고 더 많은 "기술의 꽃"을 "산업의 열매"로 전환할 것을 강조했습니다.

중국공산당 청두시 위원회와 청두시 인민정부는 '국가 선진 제조업 기지 건설 가속화에 관한 의견'을 발표했습니다. 의견에서는 핵융합 에너지, 뇌-컴퓨터 인터페이스, 양자 기술, 지능형 센싱, 구현형 AI, 6세대 이동통신, 바이오 제조, 세포 및 유전자 치료, 비행 자동차, 첨단 신소재 등을 포함한 새로운 트랙에 대한 선제적 배치를 가속화할 것을 제안했습니다.

미국 달러:

오버나이트 마감 기준, 달러 인덱스는 0.26% 상승한 99.19를 기록했습니다. 공급관리협회(ISM)의 데이터에 따르면, 신규 주문과 생산 증가에 힘입어 미국 5월 ISM 제조업 지수는 54로 상승하며 4년 만에 최고치를 기록했습니다. 미국 제조업은 인공지능(AI) 투자 급증, 더 유리한 세금 정책, 무역 정책 불확실성 감소 속에서 5개월 연대로 확장 신호를 보내며 활력을 되찾고 있음을 시사합니다. 지속적인 비용 압력은 미국 소비자들이 더 높은 가격에 직면할 수 있음을 의미할 수 있는데, 이는 4월 연준이 선호하는 인플레이션 지표가 전년 대비 3.8% 상승했기 때문입니다. (Wallstreetcn)

CME "페드워치"에 따르면: 미국 연준이 6월까지 금리를 동결할 확률은 98.4%, 25bp 누적 금리 인하 확률은 1.6%입니다. 7월까지 금리를 동결할 확률은 90.2%, 25bp 누적 금리 인상 확률은 8.4%, 25bp 누적 금리 인하 확률은 1.4%입니다. (Jin10 Data APP)

도이체방크의 글로벌 매크로 부회장 오잔 타르만은 연준의 다음 행보는 금리 인상이 아닐 것이라고 말했다. 타르만은 신임 연준 의장 케빈 워시가 "동료들을 설득해 현상 유지를 시도할 것"이라고 말했다. "모두가 그가 입장을 완전히 바꿔 트럼프에게 올해 대폭 금리 인상이 가능하다고 설득할 수도 있다고 흥분해 말하지만, 제 생각에는 다소 과한 것 같습니다." "최선의 방법은 기다리며 지켜보는 것입니다. 미국, 호르무즈 해협, 심지어 영국의 정치적 역학이 저절로 전개되도록 두는 거죠."라고 타르만은 말했다. 타르만은 유럽중앙은행(ECB)의 6월 금리 인상은 기정사실로 보이지만, 라가르드 총재가 9월에 금리를 인상할지는 중동 평화 협상의 진전에 달려 있다고 지적했다. (Bloomberg)

거시경제:

오늘 미국 4월 JOLTs 구인 건수, 스위스 4월 무역수지, 영국 4월 중앙은행 모기지 승인 건수, 유로존 5월 CPI 연율 예비치, 유로존 5월 CPI 월율 예비치가 발표됩니다.

또한 2026년 FOMC 투표권자이자 미니애폴리스 연은 총재인 카슈카리가 연설하고, 2026년 FOMC 투표권자이자 클리블랜드 연은 총재인 해먹이 통화정책에 관해 발언하며, 영란은행 베일리 총재가 상원 청문회에 출석합니다.

원유:

전날 마감 기준으로 양 시장에서 유가가 상승했으며, WTI는 5.85%, 브렌트유는 4.53% 올랐다. 이는 미국-이란 협상 결렬과 봉쇄 위험 때문이었다. 앞서 이란 언론은 이란이 중개인을 통한 미국과의 소통을 중단하고 호르무즈 해협을 완전히 봉쇄할 계획이라고 보도했으며, 이에 원유 가격이 급등했다. 오늘 아침 도널드 트럼프 미국 대통령은 "다음 주 안에" 이란과 합의에 도달할 것으로 예상하며, 현재의 휴전 협정을 연장하고 호르무즈 해협을 재개방할 것이라고 말했다. 트럼프는 협상이 잘 진행되고 있으며 합의에 대해 낙관적이라고 말했다. (CCTV) (월스트리트CN 앱)

미국 소식통에 따르면, 트럼프 행정부는 미-이란 분쟁과 호르무즈 해협 봉쇄로 촉발된 에너지 공급 위기를 완화하기 위해 미국 전략비축유(SPR)를 대량으로 계속 방출했다. 미국 에너지부(DOE)가 발표한 데이터에 따르면, 전략비축유는 지난주 800만 배럴 감소했으며, 그 전 2주 동안에는 각각 910만 배럴, 기록적인 990만 배럴이 감소했다. 현재 전략비축유 재고는 3억 5,710만 배럴로, 2024년 1월 이후 최저치다. (월스트리트CN)

3명의 소식통에 따르면, OPEC+ 산유국들은 일요일 회의에서 7월 원유 생산 쿼터를 추가로 증량하는 데 대체로 동의할 것으로 보인다. 그러나 이란 전쟁으로 인해 일부 국가들이 이전 증산 목표치를 달성하지 못했다. 생산 쿼터 추가 증량은 호르무즈 해협 봉쇄와 5월 UAE의 예상치 못한 탈퇴로 인한 차질에도 불구하고, 이 기구가 점차 정상 운영을 재개하고 있음을 시사할 것이다. 소식통에 따르면, OPEC+는 7월에 하루 약 18만 8,000 배럴 증산할 것으로 예상되며, 이는 UAE의 탈퇴를 감안하여 하루 20만 6,000 배럴에서 줄어든 6월 합의 증산량과 동일하다. (진10데이터 앱)