[SMM 분석] 해외 철강 가격 스프레드 계속 축소, 비수기 영향 심화
가격 스프레드 모델에서 중국과 인도네시아 강철 빌렛 간 가격 차이는 계속 축소되었으며, 중국의 오퍼는 상승한 반면 인도네시아는 안정적에서 약간 하락했습니다. 한편, 해외 철강 가격 상승의 원동력은 다소 약화되었고, 가격 스프레드는 계속 줄어들고 있습니다. 특히 인도 내수 수요 둔화로 인도 철강사(예: RINL)가 국제 시장에 복귀해 수주 경쟁을 시작하면서 인도와 중국 자원 간 가격 스프레드가 축소되었습니다.
서브 마켓별로 보면, 지난주 동남아시아에서: 베트남의 포모사 하띤 철강은 대량 주문 HRC 오퍼를 $5-10/mt 인하한 $598-603/mt (CIF 베트남)으로 조정했습니다. 반면 다른 산지의 오퍼는 매수 관심이 제한적이고 확정 입찰이 부족한 가운데 대체로 안정적이었습니다. 베트남 장철 시장에서는 지속적인 무더위와 건설 수요 부진으로 시장 활동이 약화되었으나, 정부 인프라 프로젝트는 꾸준히 진행되고 있습니다. 시장 참가자들에 따르면 장철 판매는 5월에 감소했으며, 7월 우기가 시작되기 전에 추가 약화될 수 있다고 합니다. 철강사들은 공식적으로 철근 가격을 인하하지는 않았지만, 유통업체 수요 부진으로 일부는 약 50-200 VND/kg ($2-8/mt) 할인을 제공하기 시작했습니다. 한편 인도네시아에서는 한 철강사가 7월 선적용 수출 슬라브 오퍼를 전월 대비 $5/mt 인하한 $525/mt (FOB)로 낮췄습니다.
중동: 지난주 사우디아라비아의 HRC 수입 시장은 전반적으로 “강한 원가 측면과 약한 최종 수요” 간의 치열한 줄다리기를 보였습니다. 지정학적 프리미엄과 해외 공급 측 가격 인상에 힘입어 수입 착지 비용의 전체 중심이 상승했지만, 하류 구매자들은 고가 자원을 흡수할 여력이 제한적이어서 관망 심리가 강했으며, 실제 주간 전체 거래 활동은 부진했습니다. 한편, 중동 지정학적 긴장은 계속해서 공급망을 교란하고 있습니다. 호르무즈 해협 통과 제한으로 인해 사우디아라비아로 향하는 해외 HRC 자원은 여전히 서부 제다항을 통한 인도에 크게 의존하고 있습니다. 물류 체인의 불확실성과 운임 프리미엄이 아시아 자원의 사우디아라비아 착륙 원가 상승을 지속적으로 강하게 밀어붙였습니다. 또한, 아부다비 KEZAD의 Metal Park 산업 단지 내에 위치한 Galva Hub는 이 지역 최대 규모 아연 도금조(약 900미터톤의 아연 수용)의 운영 테스트를 성공적으로 완료했으며, 아연 용해를 시작하고 정식 생산 단계에 돌입할 예정입니다. 동시에 직원 숙소 프로젝트를 위한 하류 지원 건설을 심화하고 있습니다.
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