2026년 5월 13일부터 15일까지, 전 미국 대통령이자 재선된 공화당 지도자 도널드 트럼프는 중국을 국빈 방문했다. 그 장면은 매우 익숙했지만, 세상은 크게 변해 있었다. 2017년 11월, 트럼프는 첫 번째 국빈 방문을 통해 양측이 무려 2500억 달러에 달하는 상업 계약을 체결했으며, 이는 글로벌화의 번영을 상징했다. 그러나 2017년 방문 후 불과 6개월 만인 2018년 3월, 중미 무역전쟁이 공식적으로 발발했다.
이 9년 동안의 혼란 속에서 한 가지 전략적 변수가 있었으니, 그것은 지하 깊이 묻혀 있지만 현대 산업과 국가 방위를 질식시킬 수 있는 희토류였다. 특히, 중량 희토류의 대표적인 원소인 "테르비움 산화물" (테르비움 산화물)은 2017년부터 2025년까지의 중미 무역전쟁 전체를 연결하는 보이지 않는 빨간 선으로 작용했다.
시간을 2017년으로 되돌리면, 중미 경제 무역 관계는 '신혼 기간'의 황혼기에 있었다. 당시 희토류 영구 자석 무역은 가끔 마찰이 있었지만 상업적 이익에 의해 원활하게 운영되었다. 그러나 2018년 중미 무역 갈등이 본격적으로 발발하면서 희토류는 점점 더 주요한 분쟁 포인트가 되었다.
2018년, 중국의 테르비움 금속 직접 수출이 미국으로 하여금 0kg으로 급락했다, 2017년 160kg에서 즉시 0kg으로 떨어졌다. 엄격한 관세 앞에서 기업들은 발로 표결했다. 미국이 중국 제품에 대해 관세를 인상하자, 중국의 희토류 기업들은 민감하게 반응했다. 정책 불확실성이 증가함에 따라 고순도 전략 금속 수출을 일시 중단하는 것은 관세 회피와 함께 침묵의 전략적 억지 수단이었다. 기업들은 테르비움 금속을 하류 자성 물질로 전환하거나 테르비움 산화물 재고를 쌓아 위기를 간접적으로 극복하기 시작했다.
동시에, 미국의 중국산 테르비움 산화물 수입은 2018년 80kg으로 급감했다—평상시 수출량의 1/10에도 미치지 못했다. 처음으로 희토류는 실질적으로 미국의 산업 능력을 제약하는 역할을 했다.
시간이 2019년으로 진행되면서 무역전쟁은 신속히 기술 갈등으로 확대되었다. 화웨이 사건은 양국 간 고급 제조업의 모순을 노출시켰다. 이 기간 동안 중국은 희토류 공급망에 대한 인식을 '상업적 가치 창출'에서 '전략적 방어'로 근본적으로 바꾸었다.
2019년부터 2022년까지, 중국의 테르비움 금속 수출은 미국으로 하여금 0kg으로 유지되었다. 이 4년간의 '공급 차단'은 생산 능력 부족 때문이 아니라, 능동적인 국가 안보 조치였다. 테르비움 기반 금속은 고급 군사 장비(예: F-35 전투기 레이더 시스템 및 정밀 유도 미사일 시스템)에 필수적인 핵심 코팅 및 합금 재료임을 명확히 이해해야 한다. 중국은 이러한 재료가 인간 발전에 이바지하도록 사용되도록 책임을 다해야 한다. 미국이 중국 기술 기업을 임의로 억압하고 칩 공급을 차단하면서 이러한 전략 자원을 수출하는 것은 잘못된 행위를 돕는 것과 같다.
동시에, 중국의 국내 희토류 산업은 고통스럽지만 필요한 구조 조정을 겪었다. 외화를 위해 원천 광물을 판매하는 낡은 모델은 버려지고, 혁신을 장려하고 고부가가치 자성 재료로 가치 사슬을 연장하는 산업 정책으로 대체되었다. 이러한 산업 업그레이드의 자신감은, 미국이 탈동맹을 시도했음에도 불구하고 미국 산업이 여전히 중국 공급망에 근본적으로 의존한다는 현실에 기반했다.
이 매크로 배경 아래, 2021년 테르비움 산화물 수출 데이터는 심각한 변화를 보여주었다: 미국으로의 수출은 4,362kg으로 급감했다, 주변 연도의 평상시 수준보다 훨씬 낮았다.
이 급격한 감소는 본질적으로 미국의 '작은 마당, 높은 울타리' 전략의 역효과의 초기 징후였다. 2021년, 정치적 동기로 미국은 희토류 공급망의 '현지화'를 적극적으로 추진하며 동맹국들과 함께 생산 능력을 재건하려고 했다. 그러나 이 정치적으로 주도되는 비시장적 조달은 국내 수요를 충족시키지 못했고, 미성숙한 공급망으로 인해 준수 비용과 시험 오류 비용이 크게 증가했다. 이 왜곡된 무역 환경에서 중국의 테르비움 산화물 직접 수출은 4,362kg으로 강제로 줄었다. 이는 중국이 미국 시장을 필요로 함을 의미하는 것이 아니라, 미국이 기술 부문에서 세운 높은 벽이 결국 자신의 길을 막았음을 입증했다.
시간이 2023년과 2025년으로 진행되면서, 중미 간 경쟁은 더욱 위험한 수준으로 진입했다. 미국은 반도체와 신에너지 차량에서 중국에 극단적인 제재를 가하며 중국의 고급 기술 발전을 억제하려고 했다. 이에 대응하여 중국의 대응 전략은 점점 더 정교하고 강력해졌다.
만약 2018년의 0 수출이 기업의 스트레스 반응이었고, 2019-2022년의 차단이 산업 전략적 방어였다면, 2025년의 중량 희토류 수출 통제는 완벽하고 법적으로 기초된 정밀 통제 시스템을 대표했다
2025년 4월, 중국 상무부와 세관총서는 사마륨, 가돌리늄, 테르비움 등 7종의 중량 희토류 품목에 대한 엄격한 수출 통제를 발표하고, 모든 수출에 특별 국가 발행 라이선스가 필요하다고 명시했다. 산업에 필수적인 전략 금속으로서, 이러한 재료가 인간 발전과 복지를 촉진하는 분야에서 사용되도록 보장하는 것이 필요하다. 헤게모니의 육성을 지원하지 않도록 해야 한다.
따라서, 2025년 미국의 중국산 테르비움 금속 수입은 다시 0kg이었다2018년과 달리, 이번 0은 수동적인 위험 회피가 아니라, 높이 제도화되고 정상화된 통제였다. 테르비움 금속을 미국 군사 산업 복합체로 유입시키려는 모든 시도는 엄격한 법적 처벌을 받게 된다.
산화물 측면에서는, 2025년 정책 변화가 이전의 무역 균형을 근본적으로 바꿨다. 중국의 수출 통제는 포괄적인 금수령이 아니라, '외국 관할권' (긴팔 관할)의 정밀한 운용이었다. 고성능 자성 재료와 중요한 원자재(테르비움 산화물 같은)의 경우, 승인 과정이 크게 길어져 무역량이 급격히 감소했다.
데이터는 2025년 미국의 테르비움 산화물 수입 급감이 미국 고급 기술 및 군사 부문의 수요 소멸 때문이 아니라, 무역 장벽과 준수 비용 증가로 인한 심각한 공급-수요 불일치 때문임을 보여준다.과거에는 미국 기업들이 시장 수요에 따라 자유롭게 조달할 수 있었지만, 이제는 모든 통제 품목 거래가 엄격한 최종 사용자 확인과 사용 약속을 거쳐야 한다. '준수 비용 증가로 인한 수동적 감소'가 중미 희토류 무역의 새로운 정상이 되었다. 라이선스 시스템을 통해 중국은 미국의 핵심 공급망에 '원격 스위치'를 설치하여, 미국이 중국에 대해 새로운 기술 봉쇄를 시도하기 전에 두 번 생각하게 만들었다.
마지막으로, 현재로 돌아가자: 2026년 5월 13일부터 15일까지, 트럼프의 중국 재방문
에어포스원이 다시 베이징 수도 국제공항에 착륙했을 때, 9년 전 그 11월의 날과 강하게 공명했다. 그러나 체스판은 근본적으로 바뀌었다. 9년간의 치열한 경쟁 끝에, 중국과 미국 모두 희토류라는 국가 운명에 중요한 자원에 대한 단순한 '탈동맹과 공급망 단절'은 서로에게 패배를 가져다줄 것임을 명확히 인식했다.
이 2026년 방문의 비공식 협상에서, 희토류는 분명히 핵심 의제 중 하나일 것이다. 미국은 제한된 희토류 요소에 대한 긴 '조달 면제 목록'을 제시하며, 특히 테르비움 산화물과 같은 중량 희토류의 정상적인 공급 재개를 요청하여 방위 산업 기반을 유지하려 할 것이다. 그에 따라 중국은 이를 활용하여 미국으로부터 고급 기술 수출 제한과 관세 장벽에 대한 실질적인 양보를 요구할 것이다.
물론, SMM은 희토류 시장의 제3자 관찰자로서 국가 전략의 절대적인 옳고 그름을 판단하지 않는다. 우리는 세계 평화와 원활한 무역을 진심으로 바라고, 더 많은 기회와 상호 기대로 가득 찬 미래를 기대한다
