금속 전반 하락, SHFE 주석 2% 이상 하락, SHFE 구리 및 SHFE 니켈 하락 주도, 금, 은, 백금, 팔라듐 약세, SHFE 은 급락 [SMM 중간 리뷰]

SMM 뉴스, 5월 15일:

금속 시장:

국내 시장 기초 금속은 정오 마감 기준으로 전면 하락했다. SHFE 구리는 1.61% 하락, SHFE 알루미늄은 1.09% 하락, SHFE 납은 0.6% 하락, SHFE 아연은 0.24% 하락, SHFE 주석은 2.14% 하락, SHFE 니켈은 1.82% 하락했다.

또한, 최대 거래 주조 알루미늄 합금 선물은 1.04% 하락, 최대 거래 알루미나 계약은 0.64% 하락, 최대 거래 탄산리튬 계약은 0.54% 하락, 최대 거래 규소 금속 계약은 1.84% 하락, 최대 거래 폴리실리콘 선물은 0.08% 하락했다.

철금속도 모두 하락했다. 철광석은 0.8% 하락, 철근은 0.18% 하락, 열연코일은 0.43% 하락, 스테인리스는 1.27% 하락했다. 원료탄 및 코크스: 최대 거래 원료탄 계약은 1.29% 하락, 최대 거래 코크스 계약은 0.85% 하락했다.

해외 시장 기초 금속: 11시 46분 기준, LME 금속은 전면 하락했다. LME 구리는 1.46% 하락, LME 알루미늄은 0.82% 하락, LME 납은 0.47% 하락, LME 아연은 0.91% 하락, LME 주석은 0.19% 하락, LME 니켈은 1.16% 하락했다.

귀금속: 11시 46분 기준, COMEX 금은 1.5% 하락, COMEX 은은 4.6% 하락했다. 국내 시장 귀금속: 최대 거래 SHFE 금 계약은 1.53% 하락, 최대 거래 SHFE 은 계약은 7.64% 하락했다.

또한, 정오 마감 기준, 최대 거래 백금 선물은 5.47% 하락, 최대 거래 팔라듐 선물은 4.87% 하락했다.

정오 마감 기준, 최대 거래 유럽 컨테이너 운임 지수 계약은 1.88% 상승하여 2,519포인트를 기록했다.

5월 15일 11시 46분 기준, 주요 계약의 정오 선물 시세:

현물 가격 및 펀더멘털

구리:오늘 광둥 지역 1호 전기동 현물 가격은 최근월물 계약 대비: 고품질 동은 270위안/톤으로 전일 대비 변동 없음; 표준품 동은 프리미엄 200위안/톤으로 전일 대비 변동 없음; SX-EW 동은 프리미엄 130위안/톤으로 전일 대비 변동 없음. 광둥 1호 전기동 평균 가격은 105,750위안/톤으로 전일 대비 2,020위안 하락. SX-EW 동 평균 가격은 105,645위안/톤으로 전일 대비 2,020위안 하락...

거시 전망

중국:

[프리뷰: 국무원 신문판공실, 5월 18일 출국세 환급 정책 강화 및 입국 소비 확대 조치 소개 기자회견 개최]국무원 신문판공실은 2026년 5월 18일 월요일 오후 3시에 기자회견을 개최한다. 성추핑 상무부 부부장과 국가세무총국, 베이징, 상하이, 선전 관계자들이 출국세 환급 정책 강화와 입국 소비 확대 조치를 소개하고 기자 질문에 답변할 예정이다. (Guoxin.com)

[CAICT, 새로운 국가 표준 구현 가속화 위해 AI 단말기 지능 분류 테스트 개시] 최근 공업정보화부, 국가시장감독관리총국, 상무부 등이 공동으로 국가 표준 시리즈 “인공지능 단말기 지능 분류” (GB/Z 177—2026)를 발표했다. 이는 AI 단말기의 지능 수준을 명확히 정의하고, 안전하고 질서 있으며 효율적인 AI 단말기 생태계 구축을 위한 견고한 기반을 마련한다. CAICT는 이 표준 시리즈의 주요 초안 기관 중 하나로, 스마트폰, 태블릿, 마이크로컴퓨터, 스마트 안경, 이어폰, 스피커, TV, 자동차 칵핏 등 제품 영역에서 포괄적인 검사 자격과 기술 능력을 보유하고 있다. 첫 번째 AI 단말기 지능 분류 표준 적합성 검사가 현재 시작되었으며, 관련 기업들은 표준 구현을 공동으로 추진하고 제품 지능 수준 향상을 돕기 위해 적극적으로 테스트에 참여하기 바란다. (CAICT)

[중국 인민은행, 당일 제로 인젝션 및 제로 위드드로우, 주간 510억 위안 순회수] 중국 인민은행은 오늘 5억 위안의 7일 역레포를 실시했다. 오늘 5억 위안의 7일 역레포가 만기되어 당일 유동성 순유입 및 순유출은 없었다. 이번 주 중국 인민은행은 25억 위안의 역레포를 실시했으며, 535억 위안의 역레포가 만기되어 주간 총 510억 위안의 순회수가 이루어졌다. (진10 데이터)

미국 달러:

11시 46분 기준, 달러 인덱스는 0.17% 상승한 99.04를 기록했다. 목요일 발표된 미국 상무부 데이터에 따르면, 4월 미국 소매 판매는 성장을 이어갔지만, 급등하는 에너지 가격 속에서 시장은 소비 데이터가 인플레이션으로 인한 가격 상승의 영향을 일부 받았으며 실제 소비 모멘텀은 헤드라인 데이터만큼 강하지 않을 수 있다고 보았다. 데이터에 따르면, 미국 소매 판매는 4월 전월 대비 0.5% 증가하여 1월 이후 최저치였으며, 시장 예상과 일치했다. 이전에 발표된 3월 수치는 1.6% 증가에서 하향 수정되었다. 미국 소비자 신뢰지수는 5월 초 이미 역사적 최저치로 떨어졌고, 인플레이션 속도는 3년 만에 처음으로 임금 상승률을 초과하여 향후 소비 지출이 크게 둔화될 수 있다는 우려를 낳았다.

미 연준 윌리엄스: 통화 정책은 약간 긴축적이다. 현재 금리를 인상하거나 인하할 이유가 없다고 본다. 미 연준 이사 바: 경기 침체는 아니지만 고용 증가는 약하다. 6월 FOMC 회의에서 어떤 조치를 취할지 아직 결정하지 않았다. CME “FedWatch”에 따르면: 연준이 6월까지 금리를 동결할 확률은 96.8%였으며, 25bp 금리 인하 누적 확률은 3.2%였다. 연준이 7월까지 금리를 동결할 확률은 93.8%였으며, 25bp 금리 인하 누적 확률은 3.1%, 25bp 금리 인상 누적 확률은 3.1%였다. (진10 데이터)

데이터:

오늘 미국 5월 뉴욕 연준 제조업 지수, 미국 4월 산업생산 전월 대비, 중국 4월 총 전력 소비량 전년 동기 대비가 발표될 예정이다. 또한 주목할 점: 2026년 FOMC 투표권자이자 클리블랜드 연은 총재인 하맥이 중앙은행 독립성에 관한 온라인 토론에서 개회사를 할 예정; 상임 FOMC 투표권자이자 뉴욕 연은 총재인 윌리엄스가 토론에 참여; 연준 이사 바가 대차대조표에 대해 발언; 국가에너지국은 매월 15일경 총 전력 소비량 데이터를 발표; 연준 의장 파월의 임기 종료; 트럼프 미국 대통령이 중국 국빈 방문.

원유:

11시 46분 기준, 양 시장 유가는 상승했으며, WTI는 1.36% 상승, 브렌트유는 1.29% 상승했다. 중동 분쟁과 호르무즈 해협 통항의 불확실성이 유가를 지지했다. 트럼프 미국 대통령은 “우리는 호르무즈 해협을 열 필요가 없다”고 말했으며, 지역 국가들을 위해 호르무즈 해협 재개를 위한 노력이 진행 중이라고 덧붙였다.

인도 외교부는 14일, 호르무즈 해협 인근 오만 해안에서 인도 국적 상선이 공격을 받았지만 모든 선원이 안전하다고 확인했다. 외교부는 이날 성명에서 상선과 선원에 대한 지속적인 표적 공격에 유감을 표했다. 그러나 성명은 공격받은 선박의 구체적인 이름이나 공격자의 신원을 언급하지 않았으며, 탑승한 모든 인도 선원이 안전하다고만 밝혔다. 영국 소재 Windward 해양 분석 회사는 14일 소셜 미디어를 통해 인도 국적 화물선이 호르무즈 해협 인근 오만 해역에서 의심되는 드론 공격 후 침몰했으며, 모든 선원이 성공적으로 구조되었다고 밝혔다. (신화사)

금요일 델리 소매업체들에 따르면, 인도는 휘발유와 경유 가격을 리터당 약 3루피(약 0.03달러) 인상했다. 이는 4년 만의 첫 유가 인상으로, 급등하는 국제 유가로 인한 손실을 일부 상쇄하기 위한 조치였다. 호르무즈 해협의 사실상 봉쇄와 이란 전쟁으로 인한 심각한 해운 차질로 인해 국제 유가는 한때 배럴당 120달러 이상으로 급등한 후 100~105달러 수준으로 후퇴했다. 현재 델리에서 경유 소매 가격은 리터당 90.67루피, 휘발유 소매 가격은 리터당 97.77루피였다. 인디언 오일 코퍼레이션(Indian Oil Corporation), 힌두스탄 석유(Hindustan Petroleum), 바라트 석유(Bharat Petroleum) 등 3개 국영 기업이 인도 전역 10만3,000여 개 주유소의 90% 이상을 장악하고 있으며, 이들 3사는 일반적으로 경유와 휘발유 소매 가격을 함께 조정한다. (진10 데이터)

또한, 일본은행 관계자는 중동 분쟁과 호르무즈 해협의 사실상 봉쇄로 인한 불확실성으로 인해 석유 및 화학 제품 등 다양한 상품 가격이 상승했다고 밝혔다. 4월 도매 물가의 전년 동기 대비 상승률은 2023년 5월 이후 최대였다. (진10 데이터)

현물 시장 개요:

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