[SMM 핫토픽] 중국 외 시장 거래량 증가세 지속으로 봉형강 수출 월간 사상 최고치 경신

I. 철근 및 선재 수출, 약 5년 만에 월간 최대치 기록

자료 출처: 중국 해관총서, SMM

중국 해관총서 데이터에 따르면, 2026년 3월 중국 철근 및 선재 총 수출량은 191만 톤에 달해 약 5년 만에 월간 최대치를 기록했으며, 전월 대비 62%, 전년 동기 대비 16.5% 증가하며 대체로 높은 성장세를 유지했습니다. 구체적으로 3월 철근 수출은 전월 대비 26만 톤 증가해 37% 늘었으며, 반면 선재 수출은 전월 대비 47만 톤 증가해 성장률이 거의 100%에 달하며 철근 및 선재 총 수출 증가의 핵심 동력이 되었습니다.

자료 출처: 중국 해관총서, SMM

선재 수출의 구체적 상황을 살펴보면, 한국 시장이 선재 수출에서 가장 큰 비중을 차지했습니다. 3월 수출은 크게 증가하여 전월 대비 성장률이 거의 200%에 달했습니다. 그 이유는 두 가지입니다. 한편으로 한국의 국내 선재 산업이 지속적으로 위축되면서 일부 기업이 관련 생산라인을 폐쇄하거나 생산을 감축하여 국내 공급 능력이 감소했습니다. 다른 한편으로 중국의 특수 선재는 품질과 가성비에서 뚜렷한 우위를 보여 한국의 중국산 선재 수입 수요의 지속적인 증가를 견인했습니다.

또한 이집트, 터키 등 중동 국가들의 중국산 선재 수입도 크게 증가했습니다. 이는 주로 이들 국가들이 인프라 건설을 적극적으로 추진하면서 관련 프로젝트에서의 선재 수요가 꾸준히 증가하여 수입량을 대폭 끌어올린 데 기인합니다.

II. 철근 및 선재 총 수출, 하락 후 반등

자료 출처: 중국 해관총서, SMM

최근 몇 년간 중국의 철근 및 선재 수출은 단계적으로 하락 후 상승하는 추세를 보였으며, 크게 두 단계로 나눌 수 있습니다. 첫 번째는 2017년부터 2020년까지의 수출 감소기입니다. 이 기간 중국은 공급 측 개혁을 시행하여 대규모 낙후된 생산능력을 제거하고 시장에서 정리했습니다. 시장 총공급이 축소되고 국내 철강사들은 수급이 타이트한 균형 상태에 접어들어 가격 우위가 부족하고 수출이 제한적이었습니다. 특히 2020-2021년 팬데믹 이후 집중적인 생산 재개가 이루어지면서 수요가 급증하고 철강 가격이 큰 폭으로 상승하여 철강 수입을 촉진하는 한편 수출은 감소했습니다.

두 번째는 2022년부터 현재까지의 상승 국면입니다. 여러 요인이 복합적으로 작용하면서 중국 철근 및 선재의 수출 흐름이 완전히 반전되어 지속적인 성장세에 진입했습니다. 첫째, 국내 부동산 경기가 하강 사이클에 접어들면서 건설용 철근 및 선재의 내수 수요가 지속적으로 감소하여 업계의 공급 과잉 압력이 부각되었습니다. 철강사들은 해외 시장을 적극적으로 개척했고 수출 의지가 크게 높아졌습니다. 둘째, 일대일로 관련 및 중국 외 지역의 인프라 프로젝트가 지속적으로 구체화되면서 철근 및 선재 수출에 안정적인 해외 수요 기반을 제공했습니다. 셋째, 국내 생산 비용 우위가 두드러지고 내수와 해외 철강 가격 차이가 확대되면서 충분한 수출 마진이 확보되어 기업들의 수출 의욕을 높였습니다. 또한 글로벌 무역 구도 재편 과정에서 제품 품질과 가성비 우위를 바탕으로 중국산 철근 및 선재가 다른 경쟁국의 시장 점유율을 점진적으로 대체하며 수출 물량의 꾸준한 증가를 견인했습니다.

자료 출처: 해관총서, SMM

품목별로 보면 선재 수출 증가 속도가 철근보다 더 빨랐는데, 이는 주로 수요 측면의 회복 탄력성 우위와 공급 측면의 산업적 집중 현상에 기인합니다.구체적으로 선재의 하류 응용 분야는 인프라 및 주택과 같은 건설 부문뿐만 아니라 기계 제조, 자동차 부품, 하드웨어 가공 등 산업 분야까지 포괄하여 철근보다 수요 탄력성이 더 강합니다. 다른 한편으로 철강사 입장에서는 선재 수출 마진이 철근보다 커서 선재 생산을 더 선호하게 되었고, 업계도 선재 쪽으로 적극적으로 기울어졌습니다.

III. 철근 및 선재 수출, 아시아가 우세를 점했으며 국가별 비중은 소폭 변화

자료 출처: 해관총서, SMM

전반적으로 중국 선재 수출 시장 분포는 비교적 안정적이었으며, 아시아가 꾸준히 우위를 점한 가운데 한국, 태국, 베트남이 지속적으로 상위권을 유지했습니다. 주목할 점은 아프리카 건설 시장의 급속한 발전에 힘입어 아프리카로의 선재 수출 비중이 2022년 대비 눈에 띄게 증가했다는 것입니다. 아프리카개발은행 통계에 따르면 아프리카는 급격한 도시화 주기에 있으며, 도시화율이 연간 약 3.5%씩 증가하여 2050년까지 60%를 초과할 것으로 예상됩니다. 빠른 도시화는 주택, 도로, 교량, 상하수도 및 전력 시설에 대한 막대한 수요를 의미합니다. 일대일로 이니셔티브와 중·아프리카 협력의 심화, 그리고 아프리카 각국 정부의 대규모 인프라 건설 계획 시행과 맞물려 현지 철근 및 선재 수요가 지속적으로 증가했습니다.

자료: SMM

자료: 중국 해관총서, SMM

철근 수출 측면에서는 아시아가 가장 큰 비중을 차지했으며 유럽이 그 뒤를 이었습니다. 최근 몇 년간 아프리카 건설 시장의 빠른 성장에 힘입어 중국의 대아프리카 철근 수출 비중이 지속적으로 증가하고 있습니다. 아시아 국가별로 세분화해 보면 철근 수출 대상국에 뚜렷한 변화가 있었습니다. 한국은 경제 성장이 둔화되고 건설 수요가 약해졌으며, 인도네시아는 자국 철강 산업 발전을 위해 철강 수입 쿼터제를 시행했습니다. 이 두 국가 모두 철근 수출 비중이 크게 감소했습니다. 향후 한국의 세아베스틸과 세아창원특수강이 중국산 특수강 철근에 대해 반덤핑 제소를 제기한 상태입니다. 반덤핑 조사가 정식으로 개시되면 중국의 대한국 철근 수출량은 더욱 감소할 수 있습니다. 반면 홍콩과 싱가포르는 대규모 인프라 프로젝트에 힘입어 뚜렷한 수요 뒷받침을 받고 있습니다. 게다가 중국 본토 자원은 가격 및 운송 효율성 측면에서 분명한 이점을 지니고 있어 이들 시장에서 공급 경쟁력을 더욱 높여주고 있습니다. 두 시장 모두 수출 비중이 크게 증가하여 한국과 인도네시아를 대체하며 핵심 철근 수출 대상국으로 부상했습니다.

IV. 수출 성장 전망

SMM 조사에 따르면, 3월 이후 국내 장형강 수주량이 장기간 높은 수준을 유지하고 있으며, 현재 철강사들의 수주 일정은 6~8월까지 예약된 상태입니다. 일부 철강사들은 최근 중동으로부터의 철근 및 선재 문의가 증가했다고 전했습니다. 무역업자들은 또한 현재 선재 수출 실적이 매우 강세이며, 특히 사우디아라비아에서는 비전 2030의 지원 하에 선재가 경직적 수요를 바탕으로 수주 상황이 양호하고, 높은 가격을 기꺼이 수용하며, 모든 계약이 4,000톤을 초과한다고 전했다. 중동, 아프리카 및 기타 지역의 대규모 건설 프로젝트에 힘입어, 2026년 전체 철근 및 선재 수출은 지속적인 성장을 이룰 것으로 예상된다.

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