4월 자동차 생산 및 판매 데이터 발표, NEV 생산·판매·수출 꾸준히 증가, 5월 전망은? [SMM Special Report]

최근 자동차 시장의 과도한 경쟁 방지 대책이 눈에 띄는 효과를 보이면서 가격 인하 폭이 작아지고 프로모션 수준이 안정적으로 유지되었으며, 많은 소비자들의 가격 인하 기대감이 점차 사라져 관망하던 일부 사용자들이 차량 구매를 시작했다. 4월 베이징 오토쇼는 세계 최대 자동차 전시회로 자리매김했으며, 방대한 산업 체인 규모와 영향력으로 4월 말 자동차 판매 회복을 강력하게 견인했습니다.

2026년 4월 승용차 시장의 특징: 첫째, 전체 판매량은 압박을 받으며 구조적 분화가 심화되었고, “차가운 연료, 뜨거운 신에너지”가 최대 초점이 되었습니다. 국내 소매 판매 감소의 핵심 원인은 “연료차 붕괴”였으며, 신에너지차 소매 침투율은 61.4%(역대 최초 60% 돌파)에 달해 전동화 대체 속도가 기대를 뛰어넘었습니다. 둘째, 국내 브랜드 점유율이 지속적으로 강화되면서 전통적인 국내 브랜드는 성공적인 전환을 이루었고, 합작 브랜드는 전동화 진전에서 뒤처지면서 “국내 브랜드 지배” 구도가 공고해졌습니다. 셋째, 수출은 폭발적인 성장세를 보였으며, 신에너지차가 52.7%(역대 최초 50% 돌파)를 차지했습니다. “신에너지+국내 브랜드”라는 이중 엔진에 힘입어 “글로벌 진출”이 핵심 성장 동력으로 자리 잡았습니다. 넷째, 수동적 재고 축소 특성이 뚜렷하게 나타나면서 유통 재고가 빠르게 감소하고, 상장 딜러들은 전반적인 손실을 겪었으며, 딜러 생존 압박이 더욱 심화되었습니다. 다섯째, 신에너지차 내에서 극적인 구조 변화가 일어나 B급 전기차가 급증한 반면, 경제형 전기차는 압박을 받으면서 “고급형 상승, 저가형 고전” 현상이 나타났습니다. 여섯째, 신규 모델 기여도가 감소했습니다: 2026년 출시된 신규 모델의 4월 생산자 판매량은 10만 8,400대로 전체의 5.1%를 차지했으며, 2025년 출시된 신규 모델은 2025년 4월 13만 대가 판매되었고, 일부 클래식 카 모델은 안정적인 판매 선두 자리를 유지했습니다.

전력 배터리 부문

4월 전력 및 ESS 배터리 판매량 전년 동월 대비 39.0% 증가, 1~4월 누적 전년 동기 대비 48.9% 증가

4월 중국 전력 및 ESS 배터리 판매량은 164.2GWh로 전월 대비 6.2% 감소,전년 동월 대비 39.0% 증가했습니다.이 중 전력 배터리 판매량은 108.9GWh로 전체 판매량의 66.4%를 차지하며, 전월 대비 5.0% 감소, 전년 동월 대비 25.8% 증가했습니다. ESS 배터리 판매량은 55.2GWh로 전체의 33.6%를 차지하며, 전월 대비 8.5% 감소, 전년 동월 대비 75.5% 증가했습니다.

1월부터 4월까지，중국의 누적 동력 및 ESS 배터리 판매량은 601.2GWh에 달했으며，전년 동기 대비 누적 48.9% 증가。이 중 누적 동력 배터리 판매량은 400.9GWh로 전체 판매량의 66.7%를 차지하며 전년 동기 대비 누적 31.9% 증가했고，누적 ESS 배터리 판매량은 200.4GWh로 전체 판매량의 33.3%를 차지하며 전년 동기 대비 누적 100.4% 증가했습니다。

4월 중국 동력 배터리 설치량 전년 동기 대비 15.2% 증가，1~4월 누적 설치량 전년 동기 대비 1.6% 증가

4월 중국의 동력 배터리 설치량은 62.4GWh로，전월 대비 10.4%，전년 동기 대비 15.2% 증가。이 중 삼원계 배터리 설치량은 11.5GWh로 전체 설치량의 18.5%를 차지하며 전월 대비 7.6%，전년 동기 대비 24.2% 증가했고，LFP 배터리 설치량은 50.8GWh로 전체 설치량의 81.5%를 차지하며 전월 대비 11.0%，전년 동기 대비 13.4% 증가했습니다。

1월부터 4월까지 중국의 누적 동력 배터리 설치량은 187.2GWh로，전년 동기 대비 누적 1.6% 증가。이 중 누적 삼원계 배터리 설치량은 37.4GWh로 전체 설치량의 20.0%를 차지하며 전년 동기 대비 8.9% 증가했고，누적 LFP 배터리 설치량은 149.8GWh로 전체 설치량의 80.0%를 차지하며 전년 동기 대비 0.1% 감소했습니다。

Leap Motor，4월에도 신규 세력 중 ‘선두’ 지속，BYD 해외 판매 사상 최고치 기록

4월 신차 제조사들의 판매/인도 데이터가 공개되었습니다。Leap Motor는 ‘선두’를 이어가며 4월에 71,387대를 인도해 전년 동기 대비 73.9% 증가했습니다。인도 모멘텀은 계속 급증하며，후방 생산이 동시에 풀가동되고 있습니다。현재 Leap Motor의 A10 공장 생산 능력은 일일 1,000대를 넘어섰습니다。

4월부터 Leap Motor의 지능형 기능도 대규모 보급 단계에 접어들었습니다。현재 도심 내비게이션 주행 보조(Urban NAP)는 여러 Leap Motor 차종에서 체험할 수 있으며，향후 전국 도심 NAP와 주차 공간 간 내비게이션 보조가 순차적으로 출시될 예정입니다。전 영역 자체 개발 역량을 바탕으로, 립모터는 10만 위안대 A10부터 플래그십 D19까지 운전 보조 시스템을 전 라인업에 탑재하여, 더 스마트하고 안전한 첨단 지능형 운전 보조가 더 이상 소수만의 특권이 아닌 일상적인 이동의 일부가 되도록 했습니다.

리오토는 4월에 총 3만 4,085대의 신차를 인도했습니다. 2026년 4월 30일 기준, 리오토의 누적 역사적 인도량은 166만 9,442대에 달했습니다. 2026년 4월 30일 기준, 리오토는 전국에 511개의 리테일 센터를 보유하여 160개 도시를 커버하고 있으며, 550개의 애프터서비스 수리 센터 및 공식 서비스 센터를 통해 223개 도시를 커버하고 있습니다. 리오토는 전국에 4,077개의 리오토 슈퍼차징 스테이션을 구축하여, 2만 2,509기의 충전 파일을 운영 중입니다.

샤오펑은 4월에 3만 1,011대의 신차를 인도했습니다. 4월까지 샤오펑 MONA M03의 누적 인도량은 25만 대를 넘어, 10만-20만 위안대 순수 전기 세단 중 19개월 연속 1위를 차지했습니다. 4월 30일 기준, 샤오펑의 충전 네트워크는 430개 이상의 도시를 커버하며, 3,550개 이상의 자체 운영 충전소를 보유하고 있으며, 이 중 3,000개 이상이 자체 운영 초고속 충전소입니다. 노동절 연휴 원활한 여행을 위해 샤오펑은 고속도로 및 인기 관광지의 충전소에 대한 전담 점검 및 정비를 완료했습니다.

샤오미 자동차는 4월에 3만 대 이상을 인도했습니다. 5월 6일, 샤오미 자동차는 신형 SU7이 출시 48일 만에 8만 건 이상의 확정 주문을 받았다고 발표했습니다. 신형 SU7 스탠다드 에디션 가격은 21만 9,900위안, 프로 에디션은 24만 9,900위안, 맥스 에디션은 30만 3,900위안입니다.

니오는 4월에 2만 9,356대의 신차를 인도하여 전년 동기 대비 22.8% 증가했습니다. 그 중 니오 브랜드는 1만 9,024대를 인도했고, 온보 브랜드는 5,352대를 인도하여 전년 동기 대비 21.6% 증가했으며, 파이어플라이 브랜드는 4,980대를 인도했습니다. 올해 1~4월 니오는 총 11만 2,821대의 차량을 인도하여 전년 동기 대비 71.0% 증가했습니다. 현재까지 니오의 누적 인도량은 111만 413대입니다.

2026년 4월, 신형 니오 ES8은 1만 3,020대의 신차 인도를 달성했습니다. 현재까지 신형 ES8은 누적 10만 명 이상의 사용자를 확보했으며, 중국에서 40만 위안 이상의 고급 차량 중 10만 대 인도 최단 기록을 세웠습니다. 또한 신형 ES8은 대형 SUV 및 40만 위안 이상 차량 모델 중 4개월 연속 판매 1위를 기록하고 있습니다.

중국의 선도적인 전기차 업체 BYD는 4월에 321,123대의 판매량을 기록했다. 수출은 13만 대를 넘어 사상 최고치를 경신했다. 누적 신에너지차(NEV) 판매량은 1610만 대를 돌파했다. 5월 9일, BYD와 차이나오토렌탈(CAR Inc.)은 선전에서 "Flash Charging China" 전략적 협력 협약 및 10만 대 차량 조달 기본 협약을 공식 체결했다. 협약에 따라 양측은 "Flash Charging China 전략"을 중심으로 심층 협력을 진행하며, CAR Inc.의 적격 매장에 BYD 플래시 충전기 설비를 전국적으로 설치하여 광범위하고 효율적이며 편리한 충전 서비스 네트워크를 구축해 사용자 여행 경험을 공동으로 향상시킬 예정이다. 한편, 양측은 10만 대 차량 조달 기본 협약을 체결하여 CAR Inc.의 신에너지차 차량 라인업에서 BYD의 핵심 입지를 더욱 강화하고 친환경 교통 운송 능력의 지속적 확대를 지원하게 된다.

중국승용차협회(CPCA)는 현재 자동차 시장이 "정책 주도"에서 "시장 주도" 및 "제품 주도"로의 원활한 전환을 위한 중요한 단계에 있다고 밝혔다. 단기적으로 시장은 압박을 받고 있지만, 오토쇼 기간을 전후로 여러 중량급 신차 모델이 시장에 투입됨에 따라 공급 측의 노력이 수요 측 회복을 점차 견인할 것으로 보이며, 2분기에는 전체 자동차 시장이 더욱 강력한 반등을 보일 것으로 기대된다.

또한 CPCA 최둥수 사무총장은 4월 신에너지차 침투율이 60%를 넘어섰으며, 이는 3월의 약 52%에 비해 "도약적"인 발전이라고 지적하며, 주요 원인으로 내연기관차 수요의 급감이 신에너지차 침투율을 끌어올린 점을 꼽았다.

최근 일부 자동차 제조사들은 선택 사양인 지능형 주행 기능의 가격 인상을 발표해 시장의 관심을 모았다. 이에 대해 최 사무총장은 현재 중국 자동차 시장의 제조사 매출총이익률이 큰 차별화 양상을 보인다고 말했다. 프리미엄 자동차 제조사들은 비교적 높은 매출총이익률을 유지하고 있으며, 많은 모델이 가격 지지에 힘입어 여전히 20% 이상의 매출총이익률을 유지하고 있어 수익성 압박이 상대적으로 작고 실질적인 가격 인상 필요성이 없다. 반면, 중저가 자동차 제조사들은 뚜렷한 수익성 압박에 직면해 있다. 하지만 업계 경쟁이 격화되고 전체 시장이 위축 국면에 접어든 가운데, 완성차 업체의 광범위한 가격 인상은 실현 가능성이 낮다.

5월을 전망하며 CPCA는 올해 5월 근무일이 2025년 5월과 같은 19일이라고 밝혔다. 자동차 시장의 생산·판매는 이전의 점진적인 반등 추세를 이어갈 전망이다. 최종 소비자 구매 속도와 소비 측면에서 5월 자동차 시장의 전월 대비 회복 모멘텀은 전반적으로 개선되고 있다. 2026년 트럭 교체 보조금 기준은 그대로 유지되지만, 승용차 구매 보조금은 축소되었으며, 이로 인한 승용차 판매 감소 영향은 시간이 경과하면서 완화될 것으로 예상된다. 앞서 업계 가격 경쟁 냉각과 판촉 활동 부진으로 인한 판매 손실은 점차 흡수되었다. 노동절 연휴와 지역 자동차 전시회가 맞물리며 자동차 구매 수요를 촉발해 연휴 전 계약 집중과 연휴 후 출고가 이어졌고, 월별 흐름은 초반 강세, 후반 안정세를 보였다. 유가 급등은 소비에 큰 영향을 미치는 변수로, 시장 판매에 불확실성을 더한다. 현재 주민들의 소득 기대치는 여전히 보수적이며, 자동차 구매 관망 심리가 지속되는 가운데 자동차 금융 축소와 대출 기준 강화로 실수요는 지방 보조금과 제조사 할인에만 의존하고 있다. 중국의 소비 회복은 완만하며 구조적 격차가 뚜렷하다.

국제 유가 변동과 신제품 집중 출시 등 여러 요인이 얽히면서 이러한 변수들이 5월 자동차 시장을 좌우할 것이다. 노동절 연휴는 전월 대비 판매 회복을 견인하는 호재이지만, 소비 부진을 빠르게 개선하기 어려워 전년 대비 성장을 제약한다. 고유가는 자동차 구매 선호도를 재편하고 전동화 전환을 가속화했으며, 탄탄한 신에너지 산업 생태계가 수출 성장을 계속 뒷받침하고 있다. 전체 양상은 '전월 대비 회복, 전년 대비 부담, 내수 차별화, 수출 선도, 신에너지차 침투율 지속 상승'의 약한 회복 패턴을 보인다.