자본 주도 실리콘 메탈 가격, 연휴 후 강세 속 현물 가격 중심 상향 이동 [SMM 실리콘 산업 주간 리뷰]

SMM 뉴스, 5월 7일:실리콘 메탈:노동절 연휴 이후, 실리콘 메탈 시장은 강세를 보였으며, 가장 활발하게 거래되는 선물 계약이 저항선을 돌파하여 톤당 9,000위안 이상으로 상승했습니다. 5월 7일 오전 기준, SMM 동중국 산소 취입 #553 실리콘은 톤당 9,200~9,300위안으로 전주 대비 150위안 상승했고; #441 실리콘은 톤당 9,300~9,500위안으로 전주 대비 100위안 상승했으며; #3303 실리콘은 톤당 10,100~10,300위안으로 전주 대비 보합세를 보였습니다. 연휴 이후 선물 가격은 강세를 유지했고, 실리콘 공급업체들은 현물 제시 가격을 소폭 인상하며 여러 차례 시험적으로 올렸습니다. 동중국 #553 실리콘 오퍼 가격은 톤당 9,300위안 이상으로 상승했습니다. 선물 시장에서 SI2609 계약은 목요일에 톤당 9,080위안에 마감했으며, 전주 대비 285위안 상승했고, 장중 고점은 9,180위안을 기록했습니다. 실리콘 메탈 시장의 저가 물량이 감소하거나 사라졌고, 즉시 구매가 지지하면서 거래 중심 가격이 연휴 전보다 눈에 띄게 상승했습니다. 이번 라운드의 선물 강세는 주로 거시경제 및 자금의 모멘텀에 의해 주도되었으며, 현재 업계 차원의 실질적인 호재성 지지는 없습니다. 4월 하순부터 5월 초까지 실리콘 기업들은 상승된 가격에 배치 단위로 헤징을 늘리고 베이시스 판매를 진행했으며, 소유권은 점차 선물-현물 트레이더에게 이전되었습니다. 선물이 상승 압력을 받으면서, 현물 유동성 문제가 더 쉽게 나타나는 경향을 보였습니다. 선물이 높은 수준을 유지하는 가운데, 펀더멘털은 약했지만 강성 수요가 지지하며 현물 가격은 수동적으로 따라 올랐습니다.

수요 측면에서, 폴리실리콘 기업들의 주간 생산량은 소폭 증가했으며, 5월 폴리실리콘 생산 예정량은 약 89,500톤으로 전월 대비 3% 증가할 것으로 추정되어 실리콘 메탈 소비량은 안정적이거나 소폭 증가할 것으로 보입니다. 실리콘 기업들의 주간 가동률은 전주 대비 소폭 상승했는데, 이는 주로 장쑤성의 일부 모노머 공장에서 생산이 재개되었기 때문입니다. 5월 실리콘 부문의 실리콘 메탈 소비량은 전월 대비 소폭 증가할 것으로 예상됩니다. 이번 주 토요일, 실리콘 모노머 기업들은 업계 회의를 개최할 예정이며, 기존의 생산 통제 및 가격 안정화 주제의 지속과 품질 개선 및 효율 향상에 대해 논의할 것입니다. 알루미늄-실리콘 합금 기업들의 주간 가동률은 전주 대비 소폭 하락했습니다. 1차 알루미늄 합금 가동률은 대체로 안정적이었으나, 2차 알루미늄 합금 업체들은 수요 비수기와 원가 압박으로 가동률이 소폭 약화되었다. 그중 2차 알루미늄 산업 주요 업체들의 주간 가동률은 전주 대비 0.7%포인트 하락한 57.0%를 기록했다.

선물 가격이 예상치를 웃돌며 9,100위안/mt를 돌파했다. 업계 관점에서 6월 금속 실리콘 공급 증가는 확실시되며, 이는 향후 가격 상승 지속성에 부담으로 작용할 전망이다. 이번 가격 상승으로 공장 압력은 일부 완화되었다. 매수·매도 세력 간 줄다리기가 심화된 가운데, 향후 자금 논리 변화, 거시 심리 변동 및 산업 현장의 생산 속도에 주목해야 한다.

폴리실리콘:이번 주 폴리실리콘 가격 지수는 35.08위안/kg이었다. N형 재충전 폴리실리콘은 34~36.3위안/kg, 그래뉼 폴리실리콘은 34~36위안/kg에 호가되었다. 폴리실리콘 가격은 이번 주 전반적으로 안정세를 보였으며, 시장 변동은 극히 제한적이었다. 연휴 주변으로 계약 체결이 적었고, 대부분 기존 주문의 후속 출하분이었다. 현재 추가 업계 회의 개최 기대감이 남아 있으나, 원가 중심 결과에 대한 결론은 미지수다. 뚜렷한 관망 심리를 보이며 현물 시장은 당분간 변동이 없었다.

웨이퍼:웨이퍼 가격대는 이번 주 안정적이었다. 구체적으로, N형 183 웨이퍼 가격은 장당 0.9~0.93위안, 210R 웨이퍼 호가는 장당 1~1.03위안, 210mm 웨이퍼 호가는 장당 1.2~1.23위안이었다. 현재까지 210R 및 210 웨이퍼의 장당 0.02위안 가격 인상은 여전히 협상 과정에 있다. 중국 내외에서 최종 수요 기대치가 약화되면서 전지 가격 인상은 제동이 걸렸다. 모든 업스트림 부문이 현금 원가 수준 근처에서 운영되고 있음을 감안할 때, 웨이퍼 업체들의 협상력은 제한적이다. 또한 최근 많은 183 생산 라인이 210R로 전환되기 시작했다. 18X 웨이퍼는 점차 맞춤형 제품으로 이동하는 반면, 주류 시장 제품인 210R은 이미 손익분기점에 도달했으며, 비실리콘 원가를 잘 통제하는 업체들만이 현금 원가 수준을 유지할 수 있다.

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