SMM 5월 7일:
금속 시장:
정오 마감 기준, 국내 비철금속은 혼조세를 보였다. SHFE 구리 0.43% 상승, SHFE 알루미늄 1.76% 하락, SHFE 납 0.36% 하락, SHFE 아연 0.41% 상승, SHFE 주석 3.16% 상승, SHFE 니켈 3.33% 하락.
또한, 최대 거래 주조 알루미늄 선물 1.85% 하락, 최대 거래 알루미나 계약 0.49% 상승, 최대 거래 탄산리튬 계약 0.08% 상승, 최대 거래 실리콘 메탈 계약 2.03% 상승, 최대 거래 폴리실리콘 선물 4.79% 상승.
철강 금속은 혼조세를 보였다. 철광석 0.55% 상승, 철근 0.68% 상승, 열연코일 0.29% 상승, 스테인리스 1.12% 하락. 원료탄과 코크스: 최대 거래 원료탄 계약 1.22% 하락, 최대 거래 코크스 계약 1.2% 하락.
해외 비철금속, 11시 41분 기준, LME 금속 대부분 하락. LME 구리 0.22% 하락, LME 알루미늄 1.16% 하락, LME 납 0.23% 상승, LME 아연 0.29% 하락, LME 주석 1.71% 하락, LME 니켈 0.13% 하락.
귀금속, 11시 41분 기준, COMEX 금 0.39% 상승, COMEX 은 1.35% 상승. 국내 귀금속: 최대 거래 SHFE 금 계약 1.11% 상승, 최대 거래 SHFE 은 계약 3.43% 상승.
또한, 정오 마감 기준, 최대 거래 백금 선물 3.21% 상승, 최대 거래 팔라듐 선물 1.71% 상승.
정오 마감 기준, 최대 거래 유럽 컨테이너 운임 지수 계약 3.35% 하락, 2,355.5포인트로 마감.
5월 7일 11시 41분 기준, 일부 계약의 정오 선물 시세:
현물 화물 및 펀더멘털
니켈:5월 7일, SMM 1호 전기니켈 가격 전 거래일 대비 톤당 5,050위안 하락. 현물 프리미엄: 진촨 1호 전기니켈 평균 톤당 1,150위안, 전 거래일 대비 100위안 하락...
거시경제 프런트
중국:
[인민은행 역레포 운영으로 당일 992억 위안 순회수]인민은행은 오늘 270억 위안 규모의 7일물 역레포를 실시했다. 오늘 1,262억 위안의 7일물 역레포가 만기됨에 따라 당일 992억 위안 순회수.
[HKEX CEO: 홍콩 LME 창고 거의 만재]HKEX CEO 보니 Y. 찬은 홍콩 내 LME 승인 창고 시리즈의 저장 용량이 거의 포화 상태에 이르렀다고 말했다. LME는 지난해 홍콩에 금속 창고 승인을 시작했다. 홍콩 LME 아시아 위크 세미나에서 찬은 현재 LME가 홍콩에 15개 창고를 보유 중이며, 1년 전 4개에 불과했다고 전했다. 그녀는 이를 실물 시장 연계 구축의 중요한 이정표라고 평가했다. LME와 홍콩거래소는 선물 및 위안화 표시 상품 등 아시아 내 종합 상품 생태계를 구축하기 위한 추가 협력 프로젝트를 모색할 예정이다. (진10 데이터)
미국 달러:
11시 41분 기준, 달러 인덱스 0.01% 하락한 98.01. 시카고 연은 총재 굴스비는 수요일 이란과의 전쟁이 경제에 인플레이션 충격으로 점점 더 나타나고 있다고 말했다. 고용과 경제성장에 미치는 영향은 아직 명확하지 않지만, 공급망 혼란과 지속적인 가격 상승에 대한 우려는 커지고 있다. 굴스비는 로스앤젤레스 밀켄 연구소 컨퍼런스 후 "이것은 아직 '스태그플레이션' 충격이 아니다"라며 "고용 시장을 타격하는 동시에 인플레이션을 끌어올려 연준이 어떤 정책 목표가 더 큰 위험에 처해 있는지 결정하도록 강요하는 종류가 아니다. 이것은 단지 인플레이션 충격일 뿐이다. 그리고 이 상황이 길어질수록 나는 더 불안해진다"고 밝혔다.
CME "FedWatch"에 따르면: 6월까지 연준 금리 동결 확률 93.5%, 25bp 금리 인하 누적 확률 6.5%. 7월까지 금리 동결 확률 86.5%, 25bp 인하 누적 확률 13.0%, 50bp 인하 확률 0.5%. (진10 데이터)
기타 통화:
일본 시장 거래 재개 첫날, 엔화는 G10 통화와 아시아 통화 대비 전반적으로 안정세를 보였다. 그러나 분석가들은 일본 당국의 외환 개입 가능성으로 인해 엔화의 달러 대비 하락 여지가 제한적일 것이라고 지적했다. 메이뱅크 분석가들은 외환 리서치 보고서에서 당국 행동의 예측 불가능성이 단기적으로 USD/JPY의 상승 여지를 제한할 것이라고 전했다. 이 통화 쌍이 157.00선을 돌파한 후 이미 세 차례의 의심스러운 개입이 발생했기 때문에, 시장은 달러를 그 수준 위로 밀어 올리는 데 점점 더 신중해지고 있다. (진10 데이터)
데이터:
중국 4월 외환보유액(미정), 미국 4월 챌린저 기업 감원, 5월 2일 마감 주간 미국 신규 실업수당 청구 건수, 미국 3월 건설지출 전월 대비, 미국 4월 뉴욕 연은 1년 인플레이션 기대치, 유로존 3월 소매판매 전월 대비, 프랑스 3월 무역수지, 스위스 4월 계절조정 실업률이 오늘 발표 예정이다. 또한, 2027년 FOMC 투표권자인 시카고 연은 총재 굴스비가 컨퍼런스 패널 토론에 참여할 예정이다.
원유:
11시 41분 기준, 양대 시장 유가 상승, WTI 0.86% 상승, 브렌트 0.87% 상승. 시장은 중동 평화 협정 전망을 저울질했다. 지난주 미국 원유 재고 감소가 유가를 지지했다. 5월 1일 마감 주간 미국 EIA 오클라호마 쿠싱 원유 재고 -64.8만 배럴, 이전치 -79.6만 배럴. 5월 1일 마감 주간 미국 EIA 원유 재고 -231.3만 배럴, 예상 -329.1만 배럴, 이전치 -623.4만 배럴. 5월 1일 마감 주간 미국 EIA 전략비축유 재고 -522.4만 배럴, 이전치 -712.1만 배럴.
수요일 발표된 연방 데이터에 따르면, 중동 전쟁으로 인한 공급 충격으로 미국 에너지 재고가 계속 빠르게 감소하고 있으며, 에너지 위기 확산 속에 공급 부족 문제를 부각시키고 있다. 미국 에너지정보청(EIA) 데이터에 따르면, 디젤을 포함한 석유 제품 재고는 지난주 130만 배럴 급감해 2003년 4월 이후 최저치를 기록했다. 이 재고는 현재 5년 계절 평균 대비 11% 낮은 수준이다. 정유소 가동 중단으로 위스콘신, 일리노이, 미시간에서 디젤 가격이 최근 사상 최고치를 기록했다. (CNN)
사안에 정통한 소식통에 따르면, 트럼프 행정부는 감소하는 미국의 비상 비축유를 보충하기 위해 미군 기지 및 기타 국방부 부지 하부의 석유 자원 활용을 모색 중이다. 소식통은 이 잠재적 조치에 대해 아직 결정된 바가 없다고 전했다. 이는 미국 정부가 이란 전쟁으로 더욱 고갈된 전략비축유를 보충할 혁신적인 방법을 모색하겠다고 약속한 가운데 나왔다. (진10 데이터)
외신 조사에 따르면, 지속되는 이란 전쟁이 페르시아만 수출을 차질시키고 더 많은 유전 폐쇄를 초래하면서 OPEC의 지난달 원유 생산량이 36년 만에 최저치로 떨어졌다. 조사에 따르면 OPEC의 4월 원유 생산량은 하루 42만 배럴 감소한 2,055만 배럴/일을 기록, 1990년 이후 최저치를 기록했으며, 이는 주로 쿠웨이트와 이란의 추가 감산에 기인했다. 조사에 따르면 지난달 쿠웨이트가 가장 큰 생산량 감소를 겪었으며, 일일 생산량이 47만 배럴 감소한 80만 배럴/일로 전쟁 전 수준의 3분의 1에도 못 미쳤다. 이 나라의 수출은 하루 2.2만 배럴로 급감했다. 이란은 그 다음으로 생산량이 하루 18만 배럴 감소한 305만 배럴/일을 기록, 전쟁 시작 이후 누적 감산량이 두 배로 늘었다. OPEC은 지난주 또 한 번의 타격을 입었다. UAE가 생산 제한을 놓고 오랫동안 그룹 리더인 사우디아라비아와 마찰을 빚은 끝에 탈퇴를 선언했다. UAE의 탈퇴가 5월 1일 공식 발효됨에 따라 4월 조사에는 UAE 데이터가 여전히 포함되었다. (블룸버그)
현물 시장 개요:
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