기업 출하 증가로 실리콘 금속 선물 가격 중심 상승; 폴리실리콘 시장 관망세 짙어 [SMM 실리콘 산업 주간 리뷰]

SMM 4월 30일 뉴스:실리콘 메탈:현물 실리콘 메탈 가격은 이번 주 대체로 안정세를 유지했다. 4월 30일 기준, SMM 화동 지역 산소 취입 #553 실리콘 가격은 톤당 9,000~9,200위안으로 전주 대비 보합세를 보였고, #441 실리콘은 톤당 9,200~9,400위안으로 전주 대비 보합세, 실리콘용 #421 실리콘은 톤당 9,300~9,800위안으로 전주 대비 보합세, #3303 실리콘은 톤당 10,100~10,300위안으로 전주 대비 보합세를 기록했다. 선물 시장에서는 주중 최근월물 가격이 강세를 보였으며, SI2609 계약 중심가는 톤당 8,700~8,800위안, 최고가는 톤당 8,900위안을 상회했다. 거시적 요인과 뉴스가 선물 가격 상승을 자극하여 실리콘 생산업체의 출하 심리를 개선시켰고, 현물과 선물 시장을 모두 거래하는 무역업체로의 실리콘 기업 출하량이 증가했다.

수요 측면에서는 폴리실리콘 가동률이 기본적으로 안정적이었다. 4월 전체 폴리실리콘용 실리콘 소비량은 약 10만 톤이었다. 5월 폴리실리콘 총 생산량은 증감 속에 소폭 증가할 것으로 예상되며, 실리콘 메탈로 인한 실리콘 소비 증가분은 제한적일 전망이다. 실리콘 기업의 가동률은 이번 주와 다음 주에 걸쳐 증가했는데, 주로 일부 모노머 설비의 생산 재개에 기인한다. 4월에는 가격 유지를 위한 공동 감산의 영향으로, SMM 데이터에 따르면 DMC 생산량은 183,700톤으로 3월 대비 약 5% 감소했다. 5월에는 실리콘 가동률이 증가할 것으로 예상되며, 전월 대비 8% 증가할 것으로 전망된다. 합금 기업의 주간 가동률은 대체로 안정적이었다. 일부 2차 알루미늄 합금 기업들은 노동절 연휴 동안 생산을 중단할 예정이어서 다음 주 합금 기업들의 운영에 영향을 미치겠지만, 실리콘 메탈 소비에 미치는 영향은 제한적일 것이다.

공급 측면에서, SMM 데이터에 따르면 4월 실리콘 메탈 생산량은 32만 톤으로 전월 대비 3% 감소, 전년 동기 대비 6% 증가했다. 5월 실리콘 메탈 생산량은 전월 대비 증가하여 약 34만 톤에 달할 것으로 예상된다. 그러나 향후 가동률에 대한 불확실성이 남아 있어, 상위 기업과 쓰촨 지역의 가동률 변화에 주목할 필요가 있다.

펀더멘털 측면에서, 4월 실리콘 메탈 수급은 타이트한 균형 상태였으며, 5월에는 수급 구조의 큰 조정 가능성은 없다. 쓰촨과 윈난 지역의 우기로 인한 공급 증가 압력에 직면하여, 6~7월 시장 전망은 신중한 관망세를 보였다. 비용 측면에서 원자재 가격은 견조세를 유지했다. 금속 실리콘 가격의 상승 여력은 제한적이지만, 하단은 원가 지지를 받아 가격 변동 폭은 좁은 수준이었다.

폴리실리콘:이번 주 폴리실리콘 가격 지수는 35.12위안/kg, N형 재충전 폴리실리콘은 34~36.3위안/kg, 과립형 폴리실리콘은 34~36위안/kg에 호가되었다. 이번 주 폴리실리콘 가격은 전반적으로 안정세를 유지했으며, 시장 변화는 극히 제한적이었다. 이전에 대규모 주문이 체결되어 이번 주 신규 거래는 거의 없었다. 한편, 회의 결과가 이전 기대에 미치지 못하고 후속 회의에 대한 기대감이 형성되자 시장의 관망 심리가 확대되어 가격은 안정적으로 유지되었다. 5월에는 폴리실리콘 생산업체 2곳이 증산하고 1곳이 감산했다. 중국 전체 생산량은 소폭 증가했다. 시장은 6월 주요 업체의 생산 상황을 주시하고 있다.

웨이퍼:이번 주 웨이퍼 가격대가 조정되었다. N형 183 웨이퍼 가격은 0.9~0.93위안/장, 210R 웨이퍼 호가는 1~1.03위안/장, 210mm 웨이퍼 호가는 1.2~1.23위안/장이었다. 웨이퍼는 최근 하락을 멈추고 안정세에 접어들었다. 휴일 이후 전지 가격 인상이 받아들여지면서 210R과 210 가격이 먼저 다운스트림 구매자들에게 수용되었다. 5월 전체 추세는 대체로 안정적일 가능성이 높으며, 수요가 웨이퍼 가격의 큰 폭 상승을 뒷받침하지 않았다. 웨이퍼 기업들의 새로운 재고 보충 이후 전반적인 수급 구도는 비교적 양호했다. 5월 생산 계획은 51.09GW로 전월 대비 9.89% 증가했다.

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