34년 만에 가장 큰 미 연준 내 이견, 국제유가 급등·비철금속 전반 하락…LME 알루미늄·SHFE 니켈·은 낙폭 주도 [야간 시장]

SMM 4월 30일 뉴스:

금속 시장:

국내 비철금속, 야간 거래에서 일제히 하락. SHFE 구리 0.43%↓. SHFE 알루미늄 0.96%↓, SHFE 납 0.57%↓. SHFE 아연 1.11%↓. SHFE 주석 0.97%↓. SHFE 니켈 1.23%↓. 한편, 산화알루미늄 선물(최다 거래 종목)은 0.49%↑, 주조 알루미늄 연속 계약은 0.52%↓.

철강재, 야간 거래에서 일제히 상승. 철광석 및 철근 0.38%↑, 스테인리스 소폭 상승, 열연코일 0.24%↑. 원료탄 및 코크스: 원료탄 1.7%↑, 코크스 0.93%↑.

해외 시장 금속 야간 거래: LME 비철금속 일제히 하락. LME 구리 0.35%↓. LME 알루미늄 1.33%↓, LME 납 0.33%↓. LME 아연 0.91%↓. LME 주석 0.73%↓. LME 니켈 0.95%↓.

귀금속 야간 거래 시세:COMEX 금 1.11%↓, COMEX 은 2.66%↓. SHFE 금 0.83%↓, SHFE 은 2.03%↓.

4월 30일 오전 7시 7분 기준, 야간 거래 종가:

거시 동향

국내:

[국가데이터관리국: 전국적으로 11만6천 개 이상의 고품질 데이터 세트 구축] 국가데이터관리국에 따르면, 중국의 고품질 데이터 세트 총량이 지속적으로 증가하고 있으며, 데이터가 AI에 힘을 실어주는 효과가 더욱 뚜렷해지고 있다. 국가 차원에서 처음으로 데이터 세트 관리 서비스 플랫폼이 출시되었다. 데이터는 AI 발전의 기본적인 지원 요소 중 하나이며, 고품질 데이터 세트는 대규모 모델의 훈련 및 추론 능력 향상에 사용될 수 있다. 최신 데이터에 따르면, 올해 1분기까지 전국적으로 11만6천 개 이상의 고품질 데이터 세트가 구축되었으며, 총 용량은 960PB를 초과하여 중국 국가도서관 전체 디지털 자원의 약 336배에 달한다. (CCTV 뉴스)

[베이징: 전기 자전거 등록 규정, 5월 1일부터 시행] 베이징 공안 교통 관리 당국은 새롭게 개정된 '베이징 전기 자전거 등록 규정'이 5월 1일부터 정식 시행된다고 발표했다. 새 규정은 전기 자전거의 차체 색상, 소유자, 부품 교체 등 등록 변경 항목을 추가했으며, 분실, 멸실, 파손, 반품, 사용 중단 등의 경우 말소 등록 요건을 명확히 했다. ----text end----또한, 사용 기한이 10년을 초과한 전동 자전거는 연장 사용 등록을 신청할 수 있습니다. 주민은 등록 유효 기간 만료일로부터 10일에서 9일 전까지 신청 가능하며, 현장 차량 검사 후 연장 사용 유효 기간은 1년이며, 만료 시 재신청할 수 있습니다. (CCTV 뉴스)

[선전 주택건설국, 부동산 정책 추가 최적화 조정에 관한 통지 발표]4월 29일, 선전 주택건설국은 부동산 규제 정책을 더욱 최적화하는 통지를 발표했습니다. 구매 제한과 관련하여, 자격을 갖춘 주민 가구는 푸톈, 난산, 바오안 신안 구역 내에서 주택 1채를 추가 구매할 수 있으며, 유효 거주 허가증을 소지한 비선전 호적 가구도 위 구역 내에서 주택 1채를 구매할 수 있습니다. 주택 공적금과 관련해서는, 가구 최대 대출 한도를 130만 위안으로 상향 조정했으며, 생애 최초 주택 구매자 및 다자녀 가구는 최대 70%까지 추가 상향 조정 혜택을 받을 수 있습니다. 새로운 정책은 4월 30일부터 시행됩니다.

미국 달러:

미국 달러 지수는 야간 거래에서 0.33% 상승하여 98.96에 마감했습니다. 미국 연준은 예상대로 금리를 동결했지만, 반대표가 4표 나오면서 1992년 이후 가장 의견이 분열된 통화정책 회의가 되었습니다. 한편, 연준 성명은 상당한 문구 조정을 거쳐 처음으로 "중동 상황이 경제 전망의 불확실성을 높이는 요인"임을 명시했습니다. 파월 의장은 기자회견에서 매파적 신호를 보내며 "석유 관련 인플레이션 영향이 아직 남아 있다"고 밝혔고, 에너지 가격 충격이 실물 경제 성장에 미치는 영향이 "일부 소비 지출 데이터에 나타나기까지 일반적으로 3~4개월이 걸린다"고 언급했습니다.이후 자금 시장은 올해 금리 인하에 대한 베팅을 거의 포기하고 2027년 금리 인상 가능성을 반영하기 시작했습니다.이번 회의는 파월 의장으로서의 마지막 기자회견이기도 했습니다. 앞서 미국 법무부는 연준에 대한 논란의 여지가 있던 형사 수사를 중단하여 워시의 상원 인준 절차에 길을 열어주었고, 이날 상원 은행 위원회는 그의 지명을 진전시키는 안건에 찬성표를 던졌습니다. 파월은 연준 이사직을 유지할 것이라고 밝혔다. (월스트리트cn)

CICC 리서치 보고서는 연준의 4월 회의가 시장 예상대로 금리를 동결했다고 지적했다. 다만 4명의 위원이 반대표를 던졌고, 그 중 3명은 완화적 표현 포함에 반대해 통화정책 기조가 더욱 신중해지고 있음을 시사했다. 미국-이란 갈등으로 촉발된 고유가와 기존 관세 효과가 더해져 인플레이션 환경이 복잡해지고 있다. 일회성에서 상시화되는 공급 충격은 정책 완화 여력을 제약하고 금리 인하 문턱을 높이는 요인이다. 이번 회의는 파월의 연준 의장으로서 마지막 회의였으며, 후임인 워시는 "대차대조표 축소와 금리 인하" 신호를 보냈지만, 위원회의 합의제 의사 결정 메커니즘에 묶여 단기간에 금리 인하를 추진하기는 어려울 수 있다. 올해 연준의 금리 인상 가능성은 낮지만, 인하 경로는 길어져 다음 인하는 4분기로 늦춰질 수 있다고 판단한다.

화타이증권 리서치 보고서는 연준 내 분열과 파월의 이사직 잔류로 금리 인하 문턱이 높아졌다고 지적했다. 3월 점도표상 2026년 1회 인하 가능성이 남아있지만, 성명에서 추가 인하에 대한 '완화 편향' 유지에 3명의 투표권자가 명시적으로 반대한 점, 파월 연준 이사 잔류, 중동 사태로 인한 유가 상승 압력 등을 고려할 때, 2026년 금리 인하 문턱은 높아졌으며 6월 점도표에서 금리 인하 시그널을 제거할 가능성도 배제할 수 없다고 밝혔다. 향후 중동 긴장 완화로 유가가 하락하고 관세 영향이 약화되면 미국 인플레이션은 소폭 둔화될 수 있으며, 2분기 비농업 고용 증가세가 다소 둔화되고 실업률의 계절적 상승이 하반기 1~2회 인하 여건을 조성할 수 있지만, 인하 전망의 불확실성은 커졌다. (진10 데이터)

거시경제:

당일 발표 예정 데이터: 중국 4월 공식 제조업 PMI, 중국 4월 RatingDog 제조업 PMI, 프랑스 1분기 GDP 전년 동기 대비 잠정치, 프랑스 4월 CPI 전월 대비 잠정치, 스위스 4월 KOF 경기선행지수, 독일 4월 계절조정 실업 변동, 독일 4월 계절조정 실업률, 독일 1분기 비계절조정 GDP 전년 동기 대비 잠정치, 유로존 4월 CPI 전년 동기 대비 잠정치, 유로존 4월 CPI 전월 대비 잠정치, 유로존 1분기 GDP 전년 동기 대비 잠정치, 유로존 3월 실업률, 영국 4월 30일 기준 영란은행 금리 결정, 유로존 4월 30일 기준 ECB 예금금리, 유로존 4월 30일 기준 ECB 주요 재금융금리, 미국 4월 25일 종료 주간 신규 실업수당 청구건수, 미국 3월 근원 PCE 물가지수 전년 동기 대비, 미국 3월 개인 소비지출 전월 대비, 미국 1분기 고용비용지수 전분기 대비, 미국 1분기 실질 GDP 연율화 전분기 대비 잠정치, 미국 1분기 실질 개인소비지출 전분기 대비 잠정치, 미국 1분기 근원 PCE 물가지수 연율화 전분기 대비 잠정치, 미국 3월 근원 PCE 물가지수 전월 대비, 미국 4월 시카고 PMI.

또한 주목할 사항： 미국 연준 FOMC 기준금리 결정 발표； 파월 연준 의장의 통화정책 기자회견； 구글 실적 발표 컨퍼런스콜； 마이크로소프트， 아마존， 메타 실적 발표 컨퍼런스콜； 삼성전자 실적 발표 컨퍼런스콜； 영국 중앙은행 기준금리 결정， 의사록， 통화정책 보고서； 영국 중앙은행 베일리 총재의 통화정책 기자회견； ECB 기준금리 결정 발표； ECB 라가르드 총재의 통화정책 기자회견。

특히： 상하이 금거래소， 상하이 선물거래소(SHFE)， 정저우 상품거래소， 다롄 상품거래소(DCE)는 노동절을 앞두고 4월 30일 야간장 거래가 없습니다。

원유：

야간장에서 양 유종 선물이 급등했으며， WTI는 8.57%， 브렌트유는 7.75% 상승했습니다。 이란 위기 해결 기미 없이 국제 유가는 연일 상승세를 이어갔습니다。 트럼프 미국 대통령은 합의가 이루어질 때까지 이란 항구에 대한 봉쇄를 해제하지 않겠다고 밝혔습니다。 트럼프 대통령은 석유 기업 임원들과 연장된 봉쇄 조치를 논의했으며， 반면 이란 관료들은 양보할 기미를 보이지 않았습니다。 이란 최고지도자의 군사 고문은 봉쇄가 지속되면 이란이 대응할 것이라고 말했습니다。 BOK 파이낸셜의 데니스 키슬러 수석 부사장은 “봉쇄가 길어질수록 유가는 더 오를 것입니다。 장기적으로 이 기다림 게임은 단기 유가 상승의 동력이 될 수 있지만， 궁극적으로 이 갈등을 끝내는 데 필요한 조건이 될 수도 있습니다。”라고 말했습니다。 (진10 데이터)

또한， 논의에 정통한 세 소식통에 따르면， OPEC+ 회원국 7개국은 일요일 회의에서 다시 한 번 산유량 목표를 높이는 데 동의할 것으로 보이며， UAE가 생산국 그룹에서 탈퇴함에 따라 증량 규모가 축소될 것으로 예상됩니다。 그러나 미국-이스라엘과 이란 간의 전쟁으로 호르무즈 해협이 사실상 선박 운항이 중단된 상황에서 실제로 증산할 수 있는 산유국은 거의 없습니다。 OPEC+ 소식통은 UAE가 5월 1일 OPEC과 OPEC+에서 탈퇴한다는 깜짝 발표를 화요일에 하기 전까지， 8개 회원국이 6월에 하루 20.6만 배럴의 생산 목표 증액을 계속할 것으로 예상되었으며， 이는 5월과 4월의 증가량과 대체로 비슷한 수준이라고 말했습니다。 소식통은 이제 이들이 비슷한 규모로 계속 증산할 가능성이 높지만 UAE의 이전 몫인 하루 1.8만 배럴은 제외될 것이라고 말했습니다。 이들 중 한 명은 그룹이 회의를 앞두고 결정을 내리지 않았다고 말했습니다。(Jin10 데이터)