금속 전반 상승，SHFE 니켈 3개월래 최고치，LME 주석 및 실리콘 메탈 1% 이상 상승，SHFE 금 및 은 1% 이상 하락 [SMM 장중 리뷰]

SMM 4월 29일:

금속 시장:

국내 비철금속은 정오 마감 기준 대체로 상승. SHFE 동 0.29% 하락. SHFE 알루미늄 소폭 상승. SHFE 연 0.18% 상승. SHFE 아연 소폭 하락. SHFE 주석 0.81% 상승. SHFE 니켈 1.37% 상승, 장중 152,230위안/톤까지 올라 1월 26일 이후 최고치 기록.

또한, 주력 주물 알루미늄 선물은 23,175위안/톤으로 보합. 주력 산화알루미늄은 0.45% 하락. 주력 탄산리튬은 0.6% 상승. 주력 금속규소는 1.57% 상승. 주력 폴리실리콘 선물은 1.08% 상승.

철금속은 일제히 상승. 철광석 0.77%, 철근 0.31%, 열연코일 0.3%, 스테인리스 0.55% 상승. 주력 원료탄 0.47%, 주력 코크스 0.22% 상승.

해외 비철금속: 11시 40분 기준 LME 금속 전반 상승. LME 동 0.79% 상승. LME 알루미늄 0.49%, LME 연 0.49%, LME 아연 0.61%, LME 주석 1.14%, LME 니켈 0.18% 상승.

귀금속: 11시 40분 기준 COMEX 금 0.07% 소폭 상승. COMEX 은 0.65% 상승. 국내 귀금속: 주력 SHFE 금 1.36% 하락, 주력 SHFE 은 1.46% 하락.

이 밖에 정오 마감 기준 주력 백금 선물 1.07% 하락, 주력 팔라듐 선물 0.29% 하락.

정오 마감 기준 주력 유럽 컨테이너 운임 지수 선물 1.13% 상승한 2,252.9포인트.

4월 29일 11시 40분 기준 주요 상품 정오 선물 시세:

현물 및 펀더멘털

동:오늘 광둥 지역 1호 전해동 현물 가격과 월물 대비: 고품질 동 프리미엄 320위안/톤, 전 거래일과 동일. 표준품 동 프리미엄 240위안/톤, 전 거래일 대비 10위안 상승. 습식제련 동 프리미엄 180위안/톤, 전 거래일 대비 10위안 상승. 광둥 1호 전해동 평균 가격 101,540위안/톤, 전 거래일 대비 780위안 하락. 습식제련 동 평균 가격 101,440위안/톤, 전 거래일 대비 775위안 하락. 현물 시장: 광둥 재고 2거래일 연속 증가, 주요 원인은 하류 소비 부진...

거시경제 동향

중국:

[세계 1위 31개: 중국 광물자원 목록 발표, 15차 5개년 계획 기간 탐사 투자 지속 확대 전망]4월 29일, 자연자원부가 최신 중국 광물자원 목록을 발표했다. 중국은 희토류, 텅스텐, 주석, 몰리브덴, 안티몬, 갈륨, 게르마늄, 인듐, 형석, 흑연 등 14종 광물 매장량 세계 1위다. 2025년 중국은 석탄, 바나듐, 티타늄, 아연, 희토류, 텅스텐, 주석, 몰리브덴, 안티몬, 갈륨, 인듐, 금, 텔루륨 등 17종 광물 생산량 세계 1위다. 현재 중국 광물 생산·제련·가공 규모는 확고한 세계 1위를 유지 중이다. 2025년 전국 광업 생산액은 약 32조 7,000억 위안으로 GDP의 23% 이상을 차지한다. 자원 매장량은 큰 폭으로 증가해 자원 자급력과 통제력을 뒷받침할 탄탄한 기반을 마련했다. 슝쯔리 자연자원부 지질탐사관리사 사장은 15차 5개년 계획 기간 동안 국가는 전략적 광물 탐사·개발 신규 행동을 지속적으로 심도 있게 추진할 것이라고 밝혔다. 자연자원부는 전략 광물자원의 탐사, 생산, 공급, 비축, 판매를 아우르는 조정 체계를 더욱 강화하고 전략 광물자원 안보 리스크 모니터링 및 조기 경보를 강화할 방침이다. 중점 분야로 구리, 철, 리튬, 코발트, 니켈 등 희소 전략 광물에 집중하는 한편 희토류, 텅스텐, 주석 등 경쟁 우위 광물의 자원적 위상을 공고히 한다. 공간적 측면에서는 육지·해양 조정을 강화해 조사·탐사·개발 공간을 적극 확장하고 기초 지질 조사에 박차를 가할 계획이다. 2030년까지 다수의 개발 가능 광구를 확보하고 가능한 한 빠른 시일 내에 신규 생산 능력을 구축하는 것이 목표다.

중국 인민은행, 1.40% 금리로 259억 위안 규모 7일물 역환매조건부채권 공개시장 운영. 오늘 만기 도래한 역환매조건부채권은 60억 위안이다.

미 달러:

11시 40분 기준 미 달러 인덱스 0.03% 상승한 98.66. 연준(Fed) 관계자들은 성명에 큰 변화를 예상하지 않았으나 미세한 조정 가능성은 있다고 언급했다. 예를 들어, 당국자들은 채용 둔화에도 불구하고 최근 데이터가 노동시장 안정화를 시사한다는 점을 반영해 노동 시장 관련 설명을 수정할 수 있다. 또한 일부 당국자는 이란 사태로 기존 인플레이션 압력이 심화됨에 따라 연준의 다음 정책 행보가 금리 인하가 아닌 금리 인상이 될 수 있음을 분명히 해야 한다는 입장이다. 이러한 견해를 시사하기 위해 당국자들은 "기준 금리 추가 조정의 폭과 시점" 관련 문구를 미세하게 조정할 수 있다. 도이체방크 이코노미스트 보고서는 "매파적 성명에서는 '추가'라는 단어를 삭제할 수 있다. 이 단어가 비둘기파적 편향을 내포하며 사실상 일련의 금리 인하가 지속될 것임을 암시하기 때문"이라고 밝혔다. 미 연준은 2025년 말 세 차례 금리를 인하한 바 있다.

로저 퍼거슨 전 미 연준 부의장 겸 이코노미스트는 "이중 책무 측면에서 연준은 현재 노동 시장이 대체로 안정적인 상태라고 언급할 것이다. 인플레이션 책무의 경우, (물가 상승률이 3%로 높은 수준이기 때문에) 여전히 해야 할 일이 많다"고 말했다. 그는 연준이 "지금은 현 상태를 유지하며 상황이 어떻게 전개되는지 지켜볼 것"이라고 밝힐 것으로 예상했다. 골드만삭스의 데이비드 메리클 이코노미스트 역시 회의 후 성명이 개선된 노동시장 상황과 상승한 인플레이션 데이터를 반영하지만 기존 정책 가이던스는 유지할 것으로 전망했다. 3월과 마찬가지로 반대 1표를 제외한 대다수가 금리 동결 지지가 예상된다. CME "FedWatch"에 따르면 4월 미 연준 금리 동결 확률은 100%다. 6월까지 25bp 금리 인하 누적 확률은 2.6%, 금리 동결 확률은 97.4%를 나타냈다. (진스 데이터)

경제 지표:

오늘 발표 예정 지표: 호주 3월 비계절조정 CPI 전년대비, 스위스 4월 ZEW 투자자 심리 지수, 유로존 4월 산업 심리 지수, 유로존 4월 경기 심리 지수, 독일 4월 CPI 속보치 전월대비, 미국 3월 신규주택착공건수 연간 환산, 미국 3월 내구재 수주 전월대비, 미국 3월 건축 허가건수, 4월 29일 캐나다 중앙은행 금리 결정. 또한 주목할 사항: 캐나다 중앙은행 금리 결정 및 통화정책 보고서 발표; 미 상원 은행위원회, 월러 연준 의장 지명 표결 예정, 가결 시 상원 본회의 최종 인준 표결 진행; 캐나다 중앙은행 매클렘 총재 및 로저스 수석 부총재 통화정책 기자회견.

원유:

11시 40분 기준 양대 유종 하락. WTI 0.77% 하락, 브렌트유 0.47% 하락. WTI와 브렌트유는 단기적으로 하락세를 이어가며 트럼프의 이란 봉쇄 강화 계획 소식 이후 상승분을 모두 반납했다.

월스트리트저널(WSJ)에 따르면, 미 관리들은 트럼프 대통령이 참모들에게 이란에 대한 장기 봉쇄를 준비하라고 지시했다고 전했다. 이는 이란의 재정 수입을 타격하고 핵 문제에서 양보를 얻어내기 위한 고위험 시도로 분석된다. 당국자들은 트럼프 대통령이 월요일 백악관 상황실 회의 등 최근 논의에서 이란 항만을 오가는 선박을 봉쇄해 이란 경제와 석유 수출을 계속 압박하기로 결정했다고 설명했다.

4월 28일 현지 시간 위성 사진에서 이란 차바하르 항 인근 해상에서 초대형 원유 운반선 8척과 여러 중소형 선박 등 다수의 유조선이 포착됐으며, 총 선적 능력은 약 1,400만 배럴의 원유에 달했다. 차바하르 항은 이란 남동부 오만 만 연안에 위치해 있다. 페르시아 만 바깥에 있지만 이미 미국이 설정한 봉쇄선에 근접한 곳이다. 분석가들은 호르무즈 해협 통과 물량이 거의 제로에 가깝게 줄어들면서 일부 석유 수출 경로를 변경하는 것이 이란이 원유 수출 차질을 최소화하기 위해 취한 조치 중 하나라고 지적했다. (진스 데이터)

현물 시장 개요:

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