중국 외 희토류 가격 전반 상승, 유럽·미국 산업망 현지화 가속 [SMM 중국 외 희토류 주간 리뷰]

중국 외 시장 업데이트

가격:

희토류 산화물: 산화세륨 FOB 종가 $2,035~2,119/mt, $25/mt 상승; 산화세륨 CIF (로테르담) 종가 $2,765~2,775/mt, $25/mt 상승; 산화란탄 FOB 종가 $1,008~1,068/mt, 현재 안정세 유지. 산화프라세오디뮴 FOB 종가 $132~136/kg, $6/mt 상승; 산화네오디뮴 FOB 종가 $167~199/kg, $10/mt 상승; 산화네오디뮴 CIF (로테르담) 종가 $245~265/kg, $10/mt 상승; 산화디스프로슘 FOB 종가 $265~319/kg; 산화터븀 FOB 종가 $1,096~1,184/kg, $5/kg 상승.

희토류 금속: 프라세오디뮴 금속 FOB 종가 $177~185/kg, $6/kg 상승; 네오디뮴 금속 FOB 종가 $166~186/kg, $7/kg 상승; 터븀 금속 FOB 종가 $1,379~1,459/kg, $10/mt 상승; 이트륨 금속 FOB 종가 $33~38/kg; 란탄 금속 FOB 가격 $3~3.1/kg, 전반적으로 안정세 유지.

거래:중국 내 가격 상승에 힘입어 이번 주 중국 외 시장에서 Pr-Nd 가격이 눈에 띄는 상승세를 보였으며, 산화물과 금속 모두 상당한 프리미엄이 붙었습니다. 거래 측면에서는 중국 내 공급 부족으로 Pr-Nd 수출이 현저히 감소했으며, 디스프로슘과 터븀 등 중희토류에 대한 수출 통제가 계속 시행되어 수출이 낮은 수준에 머물렀습니다.

중국 외 시장 주간 뉴스 하이라이트

I. 유럽 공급망 통합 및 기술 혁신

노르웨이 정부가 펜 광상 개발권을 인수: 노르웨이 정부는 유럽 최대 희토류 광상인 펜 광상(텔레마르크 지역 소재)의 계획에 직접 개입하기 위해 국가 개발 계획을 발표했습니다. 광상의 업데이트된 자원 추정치는 1,590만 mt(2024년 대비 81% 증가)에 달하며, Pr-Nd 산화물이 약 19%를 차지합니다. 목표는 2031년 하반기에 생산을 시작하여 2032년까지 연간 Pr-Nd 생산량 800mt(약 EU 수요의 5%)를 달성하는 것입니다. 이번 조치는 토지 이용 분쟁을 조정하고 국내 채굴을 가속화하여 유럽의 수입 희토류 의존도를 낮추는 것을 목표로 한다.

에스토니아 실메트 공장, 중희토류 분리 가동: Neo Performance Materials는 자사의 에스토니아 실메트 공장에서 터븀과 디스프로슘 분리 생산을 처음으로 달성했으며, 용매 추출(SX) 생산 라인이 정격 용량에 도달했다고 발표했다. 이 공장은 나르바의 연간 2,000톤 규모 자석 공장과 연계되어, 유럽 최초의 '희토류에서 자석까지' 수직 통합 가치 사슬을 구축했다. 그러나 생산 규모는 여전히 제한적이고 외부 원자재에 의존하여, 유럽의 중희토류 분리 부문이 여전히 중국 공급에 의존하고 있음을 보여준다.

영국 HyProMag, 자석 재활용 상용화 가속: Mkango Resources의 자회사인 HyProMag은 버밍엄 타이슬리 에너지 파크의 재활용 공장에서 핵심적인 진전을 이루었다. 수소 처리(HPMS) 장비로 재활용 NdFeB 합금 분말 9.2톤을 생산했으며(7.4톤 출하), 2027년부터 단계적으로 생산을 확대할 계획으로, 초기 목표는 NdFeB 합금 및 자석 연간 100~350톤, 이후 연간 1,000톤으로 확대 예정이다. 지멘스는 재활용 자석을 산업 자동화 장비 로터에 적용했으며, 관련 제품을 하노버 메세에 전시했다.

II. 미주 지역 자원 인수 및 프로젝트 개발

US Rare Earths, 브라질 세라 베르데 인수: US Rare Earths(USAR)는 브라질 희토류 개발업체 세라 베르데를 3억 달러 현금과 보통주 1억 2,680만 주(약 28억 달러 가치)에 인수하는 최종 계약을 체결했다. 세라 베르데는 고이아스 주에 펠라 에마 희토류 광산 및 가공 공장을 소유하고 있다. 거래는 2026년 3분기에 완료될 예정이며, 브라질 희토류 자원 부문에서 미국의 입지를 강화할 전망이다.

사가 메탈스, 래브라도 울버린 프로젝트 인수: 캐나다 사가 메탈스(Saga Metals Corp.)는 래브라도의 울버린 희토류 프로젝트 지분 100%를 인수했다. 이 프로젝트의 지표 부근 광화대에는 중희토류 산화물(HREO)이 24~28%(디스프로슘, 터븀 포함) 포함되어 있으며, 시추 구간 48.8미터에서 총 희토류 산화물(TREO) 품위 0.77%, 최고 2%를 초과한다. 그러나 이 프로젝트는 NI 43-101 기준 자원 평가와 검증된 제련 공정이 부족하며, 상용화를 위해서는 가공 파트너십과 판매 계약 체결이 필요하다.

미국 환경보호단체, 모하비 희토류 프로젝트 소송: 환경보호 로펌 Earthjustice가 국립공원보호협회를 대리하여, 호주 Dateline Resources의 콜로세움 광산 프로젝트(모하비 국립보호구 내 위치)에 대한 미국 내무부 승인을 취소해달라고 소송을 제기했다. 이 프로젝트는 유효한 운영 계획과 필수 허가가 없어 보호구 생태환경에 영향을 미칠 수 있다고 주장했다.

III. 국제 협력 및 자원 외교

브라질과 독일, 핵심광물 협력 선언 체결: 브라질 룰라 대통령과 독일 메르츠 총리가 하노버에서 공동 의향서에 서명하고, 양국 과학기술 부처가 핵심광물(희토류 포함) R&D 및 혁신 협력을 공동 추진하기로 했다. 세계 최대 핵심광물 자원 보유국 중 하나인 브라질은 광물 개발이 원료 판매를 넘어 산업사슬 하류로 확장되어야 하며, 배터리 및 풍력 터빈 기술과 같은 에너지 전환 기술 분야에 협력이 집중될 것이라고 강조했다.