[SMM 일일 리뷰] 금속 혼조세, LME·SHFE 니켈 1% 이상 상승, 탄산리튬 약 3% 상승, 유럽 컨테이너 운임 6% 이상 급등

SMM 4월 17일:

금속 시장:

국내 시장에서는 오후 마감 기준으로 대부분의 비철금속이 상승했으며, SHFE 동과 SHFE 연만 하락했습니다. SHFE 동은 0.04% 하락, SHFE 연은 0.39% 하락했습니다. SHFE 니켈은 1.54% 상승했고, 나머지 금속은 1% 미만의 상승폭을 보였습니다. 알루미나 선월물은 0.64% 상승, 주조용 알루미늄 선월물은 0.06% 하락했습니다.

아울러, 탄산리튬 선월물은 2.81% 상승, 폴리실리콘 선월물은 0.2% 상승, 금속실리콘 선월물은 0.83% 상승했습니다. 유럽 컨테이너 운송 선월물은 6.72% 급등하여 2,132.3에 마감했습니다.

철금속은 대부분 상승했으며, 스테인리스가 2.2% 상승으로 가장 큰 상승폭을 기록했고, 나머지 금속은 1% 미만 상승했습니다. 원료탄과 코크스 부문에서는 원료탄이 0.57% 하락, 코크스가 0.15% 하락했습니다.

해외 시장에서는 15시 3분 기준으로 해외 비철금속이 혼조세를 보였습니다. LME 니켈이 1.34% 상승으로 가장 많이 올랐고, 나머지 금속의 변동폭은 1% 이내였습니다.

귀금속은 15시 3분 기준으로 COMEX 금은 0.05% 하락, COMEX 은은 0.04% 상승했습니다. 중국에서는 SHFE 금이 0.56% 하락, SHFE 은이 1.18% 하락했습니다.

아울러, 백금 선월물은 2.3% 하락, 팔라듐 선월물은 2% 하락했습니다.

오늘 15시 3분 기준 시장 데이터

거시경제 동향

중국:

[NDRC: 올해는 'AI+' 인프라 등 분야에서 유효 투자 확대를 위한 일련의 조치를 중점 추진]국무원 신문판공실은 4월 17일 오전 '15차 5개년 계획의 좋은 출발'을 주제로 한 기자회견을 열었습니다. 왕창린 NDRC 부주임은 올해 'AI+' 인프라, 도시 재개발, 국가 수자원 네트워크, 신형 에너지 시스템 등 분야에서 유효 투자 확대를 위한 일련의 조치를 중점 추진하여 공급 구조 최적화와 시장 수요 확대를 촉진할 것이라고 밝혔습니다. 제도 및 메커니즘 혁신 측면에서는 중앙정부 투자 프로젝트에 대해 종합적인 '소프트 건설'을 추진하여 프로젝트 건설, 이행, 운영, 유지관리의 장기 메커니즘을 조성할 것입니다. 동시에 국가 벤처캐피탈 유도 기금을 활용하여 사회 자본이 과학기술 혁신과 신흥 산업 발전을 지원하도록 유도할 것입니다. 왕창린은 최근 국제 정세 변화가 중국의 석유 및 가스 수입에 미치는 영향에 대응하여 정부가 종합적인 조치를 취해 국내 유류 제품 공급과 시장 안정적 운영을 효과적으로 보장했으며, 이는 중국의 신형 에너지 시스템 발전의 성과를 충분히 보여준다고 언급했습니다. 앞으로 비화석 에너지의 고품질 발전을 가속화하고, 중앙 집중식 및 분산형 청정 에너지 개발을 조화시키며, 비화석 에너지 전력 생산 및 소비 규모를 확대하기 위해 전력을 다할 것입니다. 이러한 노력을 통해, 2030년까지 비화석 에너지 공급 규모는 2025년 대비 크게 증가하고, 2035년까지 2025년 대비 두 배로 증가할 것으로 예상됩니다.

[NDRC: 국내 유효 수요 확대 노력, 2026-2030년 내수 확대 전략 실행 계획 수립 예정] 국무원 신문판공실은 '15차 5개년 계획 시기의 좋은 출발'을 주제로 한 시리즈 기자회견을 열어 15차 5개년 계획 기간 동안 경제·사회의 고품질 발전 추진과 관련된 상황을 소개했습니다. NDRC 부주임 왕창린은 올해 들어 경제 성과에 긍정적인 변화가 나타나고 있으며, 공급과 수요 양 측면에서 뚜렷한 개선이 이루어져 세계 경제의 안정판 역할을 더 잘 수행하고 있으며, 국내외 많은 기관과 전문가들의 예상을 뛰어넘는 성과를 보였다고 말했습니다. 앞으로 다섯 가지 핵심 업무 영역에 집중해야 한다고 강조했습니다.

[판궁성: 완화적인 통화 정책과 소비 진작 조치 시행] 판궁성은 15차 5개년 계획 기간 동안 중국은 내수 주도적 접근 방식을 견지하고, 소비 진작 정책을 시행하며, 서비스업을 활발히 발전시키고, 물적 투자와 인적 자본 투자를 긴밀히 결합하여 생산성 향상을 촉진하며, 녹색 전환과 지속 가능한 발전을 가속화하고, 고수준 대외 개방을 확고히 추진하며, 고품질 발전을 견인할 것이라고 밝혔습니다. 인민은행은 적절히 완화적인 통화 정책을 시행하여 고품질 금융 서비스로 중국식 현대화를 지원하고, 세계 경제 성장에 중국의 힘을 기여할 것입니다. (인민은행)

[공업정보화부 등 4개 부처, 공업 제품 녹색 디자인 지침(2026년판) 공동 발표] 공업정보화부 등 4개 부처는 공업 제품 녹색 디자인 지침(2026년판)을 공동 발표했습니다. 이 지침은 국내외 녹색 저탄소 발전 환경의 새로운 변화와 요구 사항에 부응하여 산업 전반에 걸친 녹색 디자인에 대한 합의를 구축하고, 11가지 핵심 방향을 제시합니다. 즉, 장수명 디자인, 무독성 디자인, 경량 디자인, 에너지 절약 디자인, 물 절약 디자인, 재료 절약 디자인, 소음 저감 디자인, 공간 절약 디자인, 재활용 용이 디자인, 재사용 가능 디자인, 탄소 제로 디자인입니다. 이 지침은 11가지 핵심 녹색 디자인 방향을 실제 산업 응용과 더욱 긴밀하게 통합하여 15개 중점 산업을 전형 사례로 삼고, 126개의 솔루션으로 구체화하여 제품 연구개발 인력이 녹색 디자인 개념과 방법을 실천할 수 있도록 안내합니다. (공업정보화부 위챗 계정)

[인민은행, 역레포 거래로 15억 위안 순회수] 인민은행은 오늘 5억 위안 규모의 7일물 역레포를 실시했습니다. 오늘 20억 위안 규모의 7일물 역레포가 만기되어 15억 위안 순회수되었습니다. 이번 주 인민은행은 총 30억 위안 규모의 7일물 역레포를 실시했습니다. 이번 주 35억 위안 규모의 7일물 역레포가 만기되어 5억 위안 순회수되었습니다. (진스 데이터)

미국 달러:

15시 3분 기준, 미국 달러 지수는 0.04% 상승한 98.24를 기록했습니다. 데이터에 따르면, 지난주 미국 신규 실업수당 청구 건수가 감소하여 중동 분쟁으로 인한 경제적 불확실성에도 불구하고 고용주들이 신규 채용에 신중한 가운데 노동 시장 상황은 안정적으로 유지되고 있음을 시사했습니다. 최신 데이터에 따르면 4월 11일로 끝난 주간 미국 신규 실업수당 청구 건수는 1만 1천 건 감소한 20만 7천 건으로, 시장 예상치 21만 5천 건을 하회했습니다. 올해 신규 실업수당 청구 건수는 20만 1천 건에서 23만 건 사이를 유지하고 있습니다. 해고는 상대적으로 낮은 수준을 유지했지만, 미국과 이스라엘의 대 이란 전쟁으로 인한 유가 충격이 채용을 저해했을 수 있습니다. 경제학자들은 전쟁 발발 이전에도 트럼프의 광범위한 수입 관세와 대규모 추방이 초래한 불확실성으로 인해 노동 시장이 이미 정체 상태에 있었다고 지적했습니다. 중동 분쟁은 기업에 또 다른 불확실성 요소를 더한 셈이라고 경제학자들은 말했습니다. (진스 데이터)

SEB의 수석 금리 전략가는 10년물 미국 국채 수익률이 연준 정책 금리 인하 기대에 대한 시장 반응을 면밀히 추적해 왔다고 말했습니다. 연준 금리 인하 기대가 추가로 하향 조정될 경우 단기적으로 10년물 국채 수익률을 소폭 하락시킬 수 있지만 하락폭은 크지 않을 것이며, 향후 몇 달 동안 수익률은 주로 4.10%~4.30% 범위 내에서 유지될 것으로 예상됩니다. 도이체방크는 연준이 2026년에 금리를 동결할 것으로 예상하며, 이전의 9월 금리 인하 전망에서 수정했습니다. (진스 데이터 앱)

CME 'FedWatch' 도구에 따르면: 4월 연준의 25bp 금리 인상 확률은 0.5%, 금리 동결 확률은 99.5%입니다. 6월까지 연준의 누적 25bp 금리 인하 확률은 1.4%, 금리 동결 확률은 98%, 누적 25bp 금리 인상 확률은 0.5%입니다. (진스 데이터 앱)

거시경제:

오늘 유로존 2월 계절조정 경상수지와 유로존 2월 계절조정 무역수지 데이터가 발표될 예정입니다. 또한 2027년 FOMC 투표권자이자 샌프란시스코 연은 총재인 데일리의 연설도 주목할 만합니다.

원유:

15시 3분 기준으로 양대 시장 유가가 하락했으며, WTI는 1.07%, 브렌트는 0.66% 하락했습니다. 시장은 중동 분쟁이 곧 종식될 것이라는 낙관론을 보였습니다.

주말 동안 파키스탄 국적의 유조선이 페르시아만에 진입하여, 미국이 월요일에 봉쇄를 가한 이후 호르무즈 해협을 통해 원유 화물을 운송한 첫 선박이 되었습니다. 이 중요한 수로를 통과하는 교통량은 극도로 낮은 수준을 유지했습니다. 선적 추적 데이터에 따르면, 목요일 늦게 유조선 '샬라마르'가 이란 라라크 섬 남쪽을 출발하여 오만 만으로 진입했으며, UAE 다스 섬에서 약 45만 배럴의 원유를 실었습니다. 이 아프라막스 유조선은 현재 절반만 적재되었으며, 목적지 신호는 카라치로 표시되어 있습니다. (진스 데이터 앱)

일본 무샤 연구소의 무샤 료지 사장은 언론이 보도하는 비관적 심리와 실제 시장 행동 간의 격차가 너무 커서 무시할 수 없다고 말했습니다. 이란 분쟁이 2월 28일 발발한 이후 S&P 500은 모든 손실을 회복하고 사상 최고치 대비 불과 1% 이내로 복귀했습니다. 근월물 원유 선물 가격은 여전히 높은 수준을 유지했지만, 6개월 후 인도분 계약은 이미 70달러대로 하락했습니다. 따라서 시장은 호르무즈 해협의 장기 폐쇄나 제3차 석유 위기 발생을 가정하지 않고 있습니다. 나아가 무샤는 글로벌 경제의 원유 의존도가 더 이상 1970년대처럼 높지 않으며, 일본의 에너지 믹스에서 석유 비중은 1차 오일쇼크 당시 76%에서 2024년 35%로 감소했다고 지적했습니다. 사우디아라비아와 UAE의 파이프라인과 같은 대체 경로가 이미 존재하며, 호르무즈 해협의 장기 폐쇄는 이란 자신의 이익에도 부합하지 않습니다. 해협은 이란 무역의 생명선이기도 하기 때문입니다. 일본은 여전히 수입 에너지 및 운송 비용의 재상승에 취약하지만, 시장은 더 이상 본격적인 석유 위기가 발생할 것처럼 거래하지 않고 있습니다. (진스 데이터 앱)

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