중국 외 시장 업데이트
가격:
희토류 산화물: 산화세륨 FOB 종가 $2,010~2,094/mt, 현재 보합세; 산화세륨 CIF(로테르담) 종가 $2,740~2,750/mt, 현재 보합세; 산화란탄 FOB 종가 $1,008~1,068/mt, 현재 보합세. 산화프라세오디뮴 FOB 종가 $126~130/kg, $2/mt 상승; 산화네오디뮴 FOB 종가 $157~189/kg, $2/mt 상승; 산화네오디뮴 CIF(로테르담) 종가 $235~255/kg, 현재 보합세; 산화디스프로슘 FOB 종가 $265~319/kg; 산화터븀 FOB 종가 $1,091~1,179/kg, 현재 보합세.
희토류 금속: 프라세오디뮴 금속 FOB 종가 $171~179/kg, $5/kg 인상; 네오디뮴 금속 FOB 종가 $159~179/kg, $6/kg 인상; 터븀 금속 FOB 종가 $1,369~1,449/kg; 이트륨 금속 FOB 종가 $33~38/kg; 란탄 금속 FOB $3~3.1/kg, 대체로 안정세.
거래:
중국 내 가격 상승에 힘입어 금주 중국 외 시장에서 Pr-Nd 가격이 뚜렷한 상승세를 보였으며, 산화물과 금속 모두 프리미엄이 두드러졌습니다. 거래 측면에서는 중국 내 공급 부족으로 Pr-Nd 수출이 현저히 감소했고, 디스프로슘과 터븀 등 중희토류에 대한 수출 통제가 유지되면서 수출이 낮은 수준을 기록했습니다.
중국 외 시장 주요 뉴스
미국 희토류 생산 동향
미국 희토류 생산업체 USA Rare Earth가 100% 자회사 레스 커먼 메탈스를 통해 순도 99~99.5%의 이트륨 금속 첫 상업적 주조를 영국 체셔의 LCM 시설에서 완료했습니다. USAR의 상류 채굴·분리 설비는 2028년에야 가동될 예정입니다. 이 회사는 2025년 9월 LCM을 1억 2,500만 달러에 인수했습니다. LCM은 금속 제조 능력이 연간 1,500mt이며, 2030년까지 영국, 미국, 프랑스에 연간 26,000mt의 멜트스펀 영구자석 스트립 주조 능력을 추가할 계획입니다. 올해 3월 USAR은 텍사스주 Round Top 중희토류 프로젝트를 인수했으며, 2028년 상업 생산 개시를 계획하고 있습니다.
일본, 희토류 자석 재활용 이니셔티브 론칭
일본 공조 대기업 다이킨이 신에츠화학, 히타치, 도쿄 에코 리사이클과 함께 상업용 공조 압축기에서 희토류 자석을 회수 및 재사용하는 이니셔티브를 출범시켰습니다. 목표는 2026년에 자동화 장비를 개발하고 2027년에 본격 가동을 시작하여, 연간 약 1만 대의 압축기를 수거하고 궁극적으로 연간 수 톤의 희토류 자석을 회수하는 것입니다. 다이킨은 압축기를 수거하고, 도쿄 에코 리사이클은 희토류 자석을 추출하며, 신에쓰 화학은 회수된 자석을 원료로 사용하여 새로운 희토류 자석을 생산합니다. 전체 공정은 중앙 데이터 시스템으로 관리되며, AI 이미지 인식과 로봇 기술을 활용해 분해 공정을 최적화합니다. 일본 환경성은 2026회계연도 예산에 약 379억 엔(2억 3,800만 달러)을 배정하여 희소 금속과 희토류를 포함한 금속 자원 재활용을 촉진합니다.
브라질 카리나 희토류 프로젝트 생산 계획 확정
브라질 희토류 생산업체 아클라라(Aclara)는 브라질 카리나 프로젝트 계획을 확정지으며, 2028년까지 연간 4,300톤 이상의 희토류 산화물 생산을 목표로 합니다. 이 프로젝트는 평균 연간 4,378톤의 REO 혼합 희토류 정광을 생산할 것으로 예상되며, 여기에는 Pr-Nd(1,191톤/년), 디스프로슘(156톤/년), 터븀(27톤/년)이 포함됩니다. 기타 중희토류 원소로는 사마륨(173톤/년), 가돌리늄(176톤/년), 루테튬(10톤/년), 이트륨(1,160톤/년)이 있습니다. 채굴된 원료는 분리 및 가공을 위해 루이지애나로 보내집니다. 건설은 2026년 3분기에 시작할 계획이며, 생산은 2028년 하반기에 시작하여 2029년에 완전 가동될 예정입니다. 광산 수명은 18년으로 추정되며, 산화물 생산 비용은 kg당 29.2달러로 추정됩니다. 미국 국제개발금융공사(DFC)는 이 프로젝트에 500만 달러의 자금을 지원했고, 루이지애나 주정부는 4,600만 달러의 세제 혜택을 제공했습니다.
캐나다 기업, 중희토류 분리 기술 혁신 달성
캐나다에 본사를 둔 네오 퍼포먼스 머티리얼스(Neo Performance Materials)는 에스토니아 실멧(Silmet) 시설에서 첫 번째 분리된 터븀과 디스프로슘 원소 배치를 생산하며 중희토류 원소 용매 추출 파일럿 생산 라인을 성공적으로 가동했습니다. 이 생산 라인은 혼합 중희토류 탄산염을 원료로 사용하며 현재 최대 생산 능력으로 운영되고 있습니다. 네오는 이제 일상적인 생산 능력에 진입하기 전에 일관된 제품 순도를 달성하는 데 주력하고 있습니다. 이 회사는 또한 에스토니아의 유럽 영구자석 시설을 추진 중이며, 2026년 상업 생산을 목표로 하고 있다. 신규 생산라인의 모든 공정은 유럽에서 완료된다.
미국 NioCorp, 핵심 광물 오프테이크 계약 체결
미국의 핵심 광물 개발업체 NioCorp은 네브래스카 주 엘크 크릭 프로젝트의 잔여 생산분을 10년간 Traxys North America에 공급하기로 합의했다. 구속력 없는 오프테이크 계약에 따라, Traxys는 NioCorp에 최대 3천만 달러의 전략적 투자를 하고 주주가 될 예정이다. NioCorp은 페로니오븀 생산량의 50%를 아르거스 평가 가격 대비 3.75% 할인된 가격으로 티센크루프에 판매하고, 나머지 50%의 페로니오븀과 더불어 스칸듐, 티타늄, 희토류 생산량의 100%를 첫 10년 동안 Traxys에 판매할 계획이다. 이 회사는 상업 생산 계획을 100% 완료했으며, 수출입은행'의 8억 달러 부채 조달 패키지 검토에서 주요 실사 항목을 해결했다. 엘크 크릭 프로젝트는 페로니오븀(연간 7,450톤), 산화스칸듐(연간 104톤), 티타늄 제품(연간 12,063톤)을 생산할 계획이며, 프라세오디뮴-네오디뮴 산화물 125,800톤, 디스프로슘 산화물 9,100톤, 테르븀 산화물 2,300톤의 자원을 보유하고 있다.
유럽 희토류 자원 대폭 확대
ASX 상장사 유러피언 리소시스 코퍼레이션은 핀란드 코르스네스 희토류 프로젝트의 광물 자원 추정치를 대폭 확대했다. 새로운 추정 자원량은 총 1,540만 톤이며, 희토류 산화물 품위 1%, 컷오프 품위 0.5%이다. 1년 반도 안 되어 자원량이 두 배 이상 증가했다. 2024년 11월의 최초 광물 자원 추정 보고서에 따르면 자원량은 710만 톤, 평균 품위 1.09%였다.
알래스카 희토류 프로젝트 자원 추가
TSXV 상장사 Ucore Rare Metals Inc.는 알래스카 보칸-도트슨 릿지 희토류 프로젝트에서 총 희토류 산화물 평균 품위 0.60%의 추정 광물 자원 801,600톤이 추가되었다고 발표했다. 새로운 광물 자원은 2022년 지표 트렌칭 샘플링 프로그램과 새롭게 구축된 광상 모델을 바탕으로 산출되었다. 회사는 보칸의 희토류 조성이 보다 가치 있는 중희토류 쪽으로 특이하게 치우쳐 있으며, 그 비중이 총 희토류 산화물의 35%~40%에 달한다고 확인했다. 현재 광물 자원으로는 측정 희토류 산화물 총 4,826톤, 표시 19,545톤, 추정 5,568톤이 있다.
그린란드 탐사 허가 지역 확대
달라루 메탈스는 기존 블루 라군 프로젝트에 인접한 완전히 새로운 대규모 탐사 허가 두 건을 신청하여 그린란드 남서부의 광구 면적을 두 배 이상 늘렸다. 새로운 광구는 달라루의 포트폴리오에 242제곱킬로미터 이상을 추가하며, 이로써 그린란드 내 총 면적은 약 260제곱킬로미터에 달하게 된다. 블루 라군 프로젝트는 유명한 가다르 알칼리 지대에 위치해 있다.
산업 보고서와 시민 반대
주중 유럽연합 상공회의소는 4월 14일 베이징의 희토류 수출 통제가 상당한 불확실성을 초래하여 유럽 기업들이 중국에 대한 글로벌 공급망 의존도를 재평가하도록 강요하고 있다는 보고서를 발표했다. 같은 날 말레이시아의 57개 비정부기구들은 호주 희토류 기업 라이너스와 미국 국방부 간의 약 9,600만 달러 규모의 희토류 공급 계약에 반대하는 공동 청원을 시작했다. 이들 단체는 이 거래가 말레이시아 내 희토류 가공 작업을 외국 군수 공급망과 직접 연결시킬 것을 우려하며 안와르 총리에게 개입을 촉구하고, 계약 세부 내용의 철저한 검토와 관련 법적 검토 체계의 확립을 요구했다.
호주와 미국, 핵심 광물 프로젝트 자금 지원 제공
호주와 미국은 트로녹스 홀딩스의 희토류 정제 프로젝트에 대해 최대 약 8억 4,900만 호주 달러(6억 달러)의 잠재적 자금을 지원했다. 호주 수출금융공사와 미국 수출입은행은 각각 이 프로젝트에 대해 최대 4억 2,400만 호주 달러의 지원 의향서를 발행했다. 이 정제 시설은 기존 채굴 및 가공 역량을 활용하여 혼합 희토류 탄산염을 생산할 예정이다. 이들 기관은 또한 서호주의 아르데아 리소시스의 캘굴리 니켈 프로젝트에 대해 각각 최대 5억 호주 달러의 지원 의향서를 발행했다.
미국과 프랑스 희토류 기업, 협력 도달
USA 레어 어스와 프랑스의 카레스터는 미국과 프랑스 양국 모두에서 희토류 원소 프로젝트를 추진하기 위해 협력하고 있다. USA 레어 어스는 카레스터의 지분 12.5%를 보유하며, 분리 공정을 콜로라도에서 확대하기 위해 자사의 전문성을 활용할 것이다. 유럽 투자 회사 인프라비아 캐피탈이 캐레스터에 동등한 규모의 투자를 할 예정입니다. 캐레스터는 이 투자금을 이용해 프랑스 남부에 상업 규모의 희토류 분리 공장을 건설할 계획이며, 올해 말 가동을 시작할 예정입니다. USA Rare Earth의 자회사는 동일 지역에 캐레스터의 희토류 산화물을 순수 금속으로 전환하는 시설을 건설 중입니다. 또한, 이 협력을 통해 텍사스 광산에서 생산된 중희토류 광석을 캐레스터에 공급할 예정입니다.
