금속 전반 상승； SHFE 니켈 및 스테인리스 2% 이상 상승； 탄산리튬 및 유럽 컨테이너 해운 상승 주도； 백금 및 팔라듐 하락 【SMM 정오 리뷰】

SMM, 4월 17일:

금속 시황:

장중 마감 기준 국내 비철금속이 거의 전반적으로 상승했습니다. SHFE 구리 0.14% 하락. SHFE 알루미늄 0.67% 상승. SHFE 납 0.39% 하락, SHFE 아연 0.68% 상승. SHFE 주석 0.34% 상승, SHFE 니켈 2.05% 상승.

이 밖에 주조 알루미늄 연속 계약은 소폭 상승, 산화알루미늄 연속 계약 0.68% 상승. 탄산리튬 연속 계약 1.84% 상승. 금속실리콘 연속 계약 0.71% 상승. 폴리실리콘 연속 계약 0.78% 하락.

철금속 대부분 상승. 철광석 0.06% 상승, 철근 0.45% 상승, 열연코일 0.24% 상승, 스테인리스 2.34% 상승. 원료탄·코크스: 최근월물 원료탄 0.45% 하락, 최근월물 코크스 0.62% 하락.

해외 비철금속, 11시40분 기준 LME 금속 혼조세. LME 구리 0.09% 하락. LME 알루미늄 0.25% 하락, LME 납 0.51% 상승, LME 아연 0.25% 상승. LME 주석 0.31% 하락. LME 니켈 1.61% 상승.

귀금속, 11시40분 기준 COMEX 금 0.14% 상승, COMEX 은 0.37% 상승. 국내 귀금속: SHFE 금 연속 계약 0.38% 하락, SHFE 은 연속 계약 0.91% 하락.

또한 장중 마감 기준 백금 연속 계약 1.94% 하락, 팔라듐 연속 계약 1.7% 하락.

장중 마감 기준 유럽 컨테이너 운임지수 최근월물 4.85% 상승, 2,095포인트로 마감.

4월 17일 11시40분 기준 주요 계약 장중 선물 시세:

현물가·펀더멘털

구리:오늘 광둥 지역 1호 전기동 현물가 대 근월물: 고급 구리 프리미엄 250위안/톤, 전 거래일 대비 40위안 상승. 표준 구리 프리미엄 170위안/톤, 전 거래일 대비 40위안 상승. 전해동 프리미엄 110위안/톤, 전 거래일 대비 30위안 상승. 광둥 1호 전기동 평균 가격 10만 2,040위안/톤, 전 거래일 대비 505위안 하락. 전해동 평균 가격 10만 2,455위안/톤, 전 거래일 대비 350위안 하락...

거시경제 동향

중국:

[국가발전개혁위원회: 올해 ‘AI+’ 인프라 등 분야에서 유효 투자 확대를 위한 일련의 조치 추진 예정]국무원 신문판공실은 17일 오전 ‘15·5 규획 순조로운 출발’ 시리즈 기자회견을 열었습니다. 왕창린 국가발전개혁위원회 부주임은 올해 ‘AI+’ 인프라, 도시 재생, 국가 물 네트워크, 신형 에너지 시스템 등 분야에 주력해 유효 투자 확대, 공급 구조 최적화 및 시장 수요 확대를 추진할 것이라고 밝혔습니다. 제도·체제 혁신 측면에서는 중앙정부 투자 사업의 ‘소프트 건설’ 작업을 전면적으로 추진해 사업 건설·실시·운영·유지 관리의 장기 체계를 형성하도록 할 것입니다. 동시에 국가 벤처 캐피털 유도 기금의 역할을 발휘해 사회 자본이 기술 혁신과 신흥 산업 발전을 지지하도록 유도·견인할 것입니다. 왕 부주임은 최근 국제 정세 변화로 인한 중국의 석유·천연가스 수입 영향에 대해 정부가 종합적인 대책을 통해 국내 석유 제품의 충분한 공급과 시장 안정적 운영을 효과적으로 보장하여 중국 신형 에너지 시스템 구축 성과를 충분히 보여주었다고 말했습니다. 앞으로 비화석 에너지의 고품질 발전을 가속화하고, 집중식·분산형 청정 에너지 개발을 조화시키며, 비화석 에너지 발전·소비 규모를 전력 증대시키기 위해 노력할 것입니다. 이러한 노력을 통해 2030년까지 비화석 에너지 공급 규모가 2025년 대비 크게 증가하고, 2035년에는 2025년의 두 배로 확대될 것으로 예상됩니다.

[국가발전개혁위원회: 국내 수요 확대에 주력, ‘2026–2030년 내수 확대 전략 실시 방안’ 제정 계획] 국무원 신문판공실은 ‘15·5 규획 순조로운 출발’ 시리즈 기자회견에서 15·5 규획 기간 고품질 경제사회 발전 추진 상황을 소개했습니다. 왕창린 국가발전개혁위원회 부주임은 올해 초부터 경제에 긍정적 변화가 나타나 공급·수요 양측 모두 현저히 개선되었고, 세계 경제의 안정판 역할을 더 잘 수행했으며, 국내외 많은 기관·전문가들의 예상보다 나은 성과를 보였다고 밝혔습니다. 앞으로 5대 분야의 업무를 중점 추진해야 합니다.

[반공성: 적절히 완화적인 통화 정책 및 소비 진작 조치 실시]반공성 행장은 15·5 규획 기간 중국이 내수 주도 방식을 고수하고, 소비 진작 정책 조치를 실시하며, 서비스업을 대대적으로 발전시키고, 실물 투자와 인적 자본 투자를 긴밀히 결합시켜 생산성 향상을 촉진하고, 녹색 전환과 지속 가능한 발전을 가속화하며, 흔들림 없는 고수준 개방을 추진하여 고품질 발전을 견인할 것이라고 말했습니다. 인민은행은 적절히 완화적인 통화 정책을 실시하고, 고품질 금융 서비스로 중국식 현대화를 지원하며, 세계 경제 성장에 중국의 힘을 보탤 것입니다. (인민은행)

[공업정보화부 등 4개 부처, ‘공업 제품 녹색 설계 지침(2026년판)’ 공동 발표]공업정보화부 등 4개 부처가 ‘공업 제품 녹색 설계 지침(2026년판)’을 공동 발표했습니다. 이 지침은 국내외 녹색·저탄소 발전의 새로운 변화·요구에 부응하고, 녹색 설계에 대한 업계의 공감대를 형성하며, 11대 중점 방향을 명시했습니다. 즉 장수명 설계, 무독성 설계, 경량화 설계, 에너지 절약 설계, 절수 설계, 소재 절약 설계, 소음 저감 설계, 공간 절약 설계, 재활용·재생 용이 설계, 재사용 가능 설계, 탄소중립 설계입니다. 이 지침은 11대 녹색 설계 중점 분야를 실제 산업 응용과 더욱 긴밀히 결합하여, 15대 중점 업종을 대표 사례로 126개 세부 방안을 마련해 제품 연구개발 인력이 녹색 설계 이념과 방법을 실천하도록 안내합니다. (공업정보화부 공식 위챗)

[인민은행 역레포 운영, 당일 15억 위안 순회수] 인민은행은 오늘 7일물 역레포 5억 위안을 실시했습니다. 오늘 만기된 7일물 역레포가 20억 위안이므로 당일 15억 위안 순회수가 실현되었습니다. 이번 주 인민은행은 총 30억 위안의 7일물 역레포를 실시했고, 이번 주 만기된 7일물 역레포가 총 35억 위안이므로 주간 5억 위안 순회수가 실현되었습니다. (진10 데이터)

달러 동향:

11시40분 기준 달러 인덱스는 0.04% 상승한 98.24를 기록했습니다. StoneX의 애널리스트 매트 심슨은 연구 노트에서 기술적 분석상 단기적으로 달러 인덱스가 소폭 오를 수 있다고 언급했습니다. 목요일 200일 단순이동평균선이 ‘약한 강세’ 패턴을 형성했고, 2일 RSI는 극심한 과매도 구간에 있습니다. 그러나 200일 지수이동평균선인 98.44 등 강세장이 뚫어야 할 여러 저항선이 존재하며, 약세장이 돌파 실패 신호를 확인하면 더 큰 하락 추세가 재개될 수 있습니다. 데이터에 따르면 달러 인덱스는 현재 98.249 수준 부근을 유지하고 있습니다. (진10 데이터)

데이터 면에서, 미국 신규 실업수당 청구 건수가 지난주 감소하여, 중동 분쟁으로 경제에 그림자가 드리운 가운데 사용자들의 신규 채용에 대한 신중한 태도에도 불구하고 노동시장 여건이 여전히 안정적임을 시사했습니다. 최신 데이터에 따르면 4월 11일까지의 주간 미국 신규 실업수당 청구 건수는 1만 1천 건 감소한 20만 7천 건으로, 시장 예상치 21만 5천 건을 하회했습니다. 올해 신규 실업수당 청구 건수는 20만 1천∼23만 건 범위를 유지하고 있습니다. 해고는 낮은 수준이나, 미국·이스라엘의 이란 공격 가능성에 따른 유가 충격이 채용을 위축시켰을 수 있습니다. 경제학자들은 전쟁 발발 이전부터 트럼프의 전면적 수입 관세 및 대규모 추방 정책이 초래한 불확실성 때문에 노동시장이 이미 정체 상태에 있었다고 분석했습니다. 경제학자들은 중동 분쟁이 기업이 직면한 또 다른 불확실성이라고 덧붙였습니다. (진10 데이터)

미 연준의 미란 위원은 중동 분쟁 전에 존재했던 인플레이션 상황을 고려하면 올해 금리 인하 전망을 다시 낮출 수 있다고 말했습니다. 미란 위원은 “지금 점도표에 점을 찍는다면 3회 인하 쪽으로 기울고 있으며, 4회일 수도 있다. 아직 결정하지 못했다”고 전했습니다. 3월 미란 위원은 올해 25bp씩 4회 금리 인하를 예상했으나, 물가 흐름이 ‘덜 우호적’일 경우 인하 속도가 느려질 수 있다고 언급한 바 있습니다. CME ‘페드워치’에 따르면: 미 연준이 4월에 25bp 금리 인상할 확률은 0.5%, 동결 확률은 99.5%입니다. 6월까지 미 연준이 25bp 금리 인하할 누적 확률은 1.4%, 동결 확률은 98%, 25bp 인상할 확률은 0.5%입니다. (진시 데이터)

데이터:

유로존 2월 계절조정 경상수지 및 유로존 2월 계절조정 무역수지 데이터가 오늘 발표됩니다. 또한 주목: 2027년 FOMC 투표 위원이며 샌프란시스코 연은 총재인 데일리가 연설할 예정입니다.

원유:

11시40분 기준 양대 시장 유가가 하락, WTI 원유 1.25% 하락, 브렌트유 1.02% 하락. 미국 트럼프 대통령은 16일 백악관 사우스론에서 기자들에게 이번 주말에 이란과 또 다른 대면 협상을 가질 가능성이 있다고 말했으며, 미·이란 간 평화 협정이 타결되면 서명을 위해 파키스탄으로 향하는 것도 고려하겠다고 덧붙였습니다. 트럼프 대통령은 이란과의 2주간 임시 휴전 합의가 만료되기 전에 연장 없이 영구 휴전 평화 협정을 체결하기를 희망한다고 밝혔습니다. (신화통신)

현물 시장 개요:

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