미국 달러 9거래일 연속 하락, 금속 거의 전반적으로 상승, SHFE 알루미늄 약 3% 상승, 탄산리튬 4% 이상 상승 [SMM 데일리 리뷰]

SMM 4월 16일:

금속 시장:

장 마감 기준, 국내 비철금속은 대체로 상승했으며, SHFE 주석만 유일하게 0.07% 하락했습니다. SHFE 알루미늄이 2.89% 상승하며 가장 큰 폭으로 올랐고, 나머지 금속은 1% 미만 상승했습니다. 알루미나 최근월물은 1.44% 상승했고, 주조용 알루미늄 최근월물은 1.62% 상승했습니다.

또한 탄산리튬 최근월물은 4.2% 상승했고, 폴리실리콘 1.08%, 규소금속 0.89% 상승했으며, 유럽 컨테이너 운임 최근월물은 4.75% 상승한 2,044.7에 마감했습니다.

철강 금속은 스테인리스가 0.03% 하락한 것을 제외하고 모두 상승했습니다. 철광석은 3.1% 상승했습니다. 열연코일과 철근은 1% 이상 상승했으며, 열연코일 1.22%, 철근 1.06% 올랐습니다. 원료탄과 코크스 중 원료탄은 2.32%, 코크스는 1.94% 상승했습니다.

해외 시장에서는 15:04 기준 해외 비철금속이 대체로 상승했으며, LME 주석이 1.41% 상승으로 주도했고, LME 알루미늄 1.31% 상승, 나머지 금속은 1% 미만 상승했습니다.

귀금속은 15:04 기준 COMEX 금이 0.51% 상승, COMEX 은이 1.08% 상승했습니다. 중국에서는 SHFE 금이 0.17%, SHFE 은이 1.43% 상승했습니다.

또한 백금 최근월물은 0.45% 상승했고, 팔라듐 최근월물은 0.66% 하락했습니다.

오늘 15:04 기준 시장 데이터

거시경제 전망

중국:

[국가통계국: 1분기 GDP 전년 대비 5% 증가! 산업생산 성장 가속화로 국민경제 순조로운 출발]국가통계국의 예비 추계에 따르면, 1분기 GDP는 33조 4,193억 위안으로 실질 기준 전년 동기 대비 5.0% 성장했으며, 이는 지난해 4분기 대비 0.5%포인트 가속화되었습니다. 산업별로는 1차 산업's 부가가치가 1조 1,941억 위안으로 전년 대비 3.8% 증가했고, 2차 산업's 부가가치는 11조 6,135억 위안으로 4.9% 증가, 3차 산업's 부가가치는 20조 6,117억 위안으로 5.2% 증가했습니다. 전분기 대비로는 1분기 GDP가 1.3% 성장했습니다. 1분기 중국's 규모 이상 공업기업의 부가가치는 전년 동기 대비 6.1% 증가해 지난해 4분기보다 1.1%포인트 빨라졌습니다. 3대 부문별로 보면 광업 부가가치는 6.0%, 제조업은 6.4%, 전기·열·가스·수도 생산 및 공급업은 4.3% 증가했습니다. 장비 제조업 부가가치는 8.9% 증가했고, 첨단기술 제조업은 12.5% 증가하여 전체 규모 이상 공업 부가가치 증가율을 각각 2.8%포인트, 6.4%포인트 상회했습니다. 경제 유형별로는 국유기업 부가가치가 4.8% 증가, 주식제 기업은 6.6% 증가, 외국인 투자 기업 및 홍콩·마카오·대만 투자 기업은 3.9% 증가, 민영 기업은 6.1% 증가했습니다. 제품별로는 3D 프린팅 장비, 리튬이온 배터리, 산업용 로봇 생산량이 각각 54.0%, 40.8%, 33.2% 증가했습니다. 3월에는 규모 이상 공업기업 부가가치가 전년 동월 대비 5.7%, 전월 대비 0.28% 증가했습니다. 3월 제조업 PMI는 50.4%로 전월보다 1.4%포인트 상승했으며, 기업 생산 및 경영 활동 기대 지수는 53.4%였습니다. 1~2월 전국 규모 이상 공업기업의 이익 총액은 1조 246억 위안으로 전년 동기 대비 15.2% 증가했습니다.

[국가통계국: 중국의 수출입, 견조한 성장세 유지할 기반 잘 갖춰] 마오성융 국가통계국 부국장은 국무원 신문판공실에서 열린 기자회견에서 수년간의 경험을 바탕으로 외부 환경이 어떻게 변하든, 심지어 팬데믹 기간 시장이 중국 대외무역의 지속 가능성에 우려를 표했을 때에도 중국의 수출입은 매우 견조한 실적을 유지했다고 밝혔습니다. 이는 기업들이 기초 체력을 강화하고 제품의 기술력을 높이며 전반적인 경쟁력을 개선하기 위해 노력한 덕분이라고 말했습니다. 전반적으로 중국의 수출입은 여전히 비교적 견조한 성장을 유지할 기반이 잘 갖춰져 있습니다. (월스트리트CN)

중국 인민은행은 공개시장에서 5억 위안 규모의 7일물 역환매조건부 채권(역레포)을 운영했으며, 운영 금리는 1.40%로 변동 없었습니다. 만기 도래한 역레포는 5억 위안이었습니다.

미 달러:

15:04 기준 달러 지수는 0.05% 하락한 98.03을 기록하며 9거래일 연속 하락했습니다. 미 연준의 무살렘은 수요일에 고유가가 올해 남은 기간 근원 인플레이션율을 연준 목표인 2%보다 거의 1%포인트 가까이 끌어올릴 수 있으며, 연준이 금리를 동결할 필요가 있을 수 있다고 말했습니다. 무살렘은 "유가에서 근원 인플레이션으로의 일부 전가가 나타날 가능성이 매우 크다"고 말했습니다. 올해 말까지 근원 물가 상승률은 "3%를 약간 밑돌거나 3% 내외일 것"이며 추가 상승 위험이 있다고 밝혔습니다. 무살렘은 연준이 현재 3.50%~3.75% 범위의 정책 금리를 "당분간" 유지하면서 향후 몇 달간 인플레이션, 고용, 경제 데이터를 모니터링할 수 있으며, 많은 동료들도 같은 견해를 공유하고 있다고 전했습니다. 작년 관세 인상의 영향은 이번 분기에 점차 사라질 수 있으며, 주택 가격 인플레이션도 완화되고 있습니다. 유가 상승으로 다양한 서비스 부문의 인플레이션이 높은 수준을 유지하고 있습니다. 인플레이션이 상승하기 시작해 인플레이션 기대를 높일 수 있다면, 그는 금리 인상을 고려할 의향이 있다고 밝혔습니다. 또한 무살렘은 석유 시장이 "12개월 만에 세 번째 부정적 공급 충격"을 겪고 있으며, 관세율 인상과 더 엄격한 이민 규제와 결합되어 인플레이션 전망과 고용 시장에 위험을 초래하고 경제 성장에 영향을 미칠 가능성이 있다고 지적했습니다. 그는 올해 경제 성장이 둔화될 것이지만 1.5%에서 2% 사이를 유지할 것으로 전망했습니다. (Jin10 Data APP)

CME의 "페드워치"에 따르면, 연준이 4월에 금리를 25bp 인상할 확률은 1.6%, 동결할 확률은 98.4%입니다. 6월에는 누적 25bp 금리 인하 확률이 0%이며, 동결 확률 98%, 누적 25bp 인상 확률 2%입니다. (Jin10 Data APP)

거시경제 전망:

오늘 영국은 2월의 3개월 GDP 월간 변동률, 제조업 생산 월간 변동률, 계절 조정 상품 무역 수지, 산업 생산 월간 변동률을 발표할 예정입니다. 유로존은 3월 최종 CPI 연간 및 월간 변동률을 발표합니다. 미국은 4월 11일까지의 주간 신규 실업수당 청구 건수, 4월 필라델피아 연은 제조업 지수, 3월 산업생산 월간 변동률을 발표합니다. 또한 주요 이벤트로는: 연준 이사 보우먼의 IIF 포럼 연설; 연준의 베이지북 발표; 잉글랜드 은행 총재 베일리의 IMF 회의 중 글로벌 경제 불균형 논의; 중국 국가통계국의 70개 주요 도시 주택 가격 월간 보고서 발간; 국가 경제 실적에 관한 국무원 기자회견; ECB의 3월 통화정책 회의록 발표; FOMC 상임 투표 위원이자 뉴욕 연은 총재인 윌리엄스의 발언; 연준 이사 밀란의 연설; G20 재무장관 및 중앙은행 총재 회의가 있습니다.

원유 측면:

15:04 기준 유가는 혼조세를 보였으며, WTI는 0.06% 하락, 브렌트는 0.2% 상승했습니다. 미국-이란 평화 협상이 합의에 이를지에 대한 시장의 불확실성이 지속되고 있습니다.

지난주 미국의 원유 수출은 이란 분쟁으로 중동 공급 차질을 대체할 대안을 찾는 아시아 및 유럽 바이어들의 수요를 충족하기 위해 사상 최고치에 근접하게 급증했습니다. 이로 인해 미국은 2차 세계대전 이후 처음으로 원유 순수출국에 근접하게 되었습니다. 그러나 애널리스트와 트레이더들은 미국이 수출 용량 한계에 빠르게 접근하고 있다고 지적했습니다. 수요일 발표된 정부 데이터에 따르면 순 원유 수입(수출-수입)은 하루 6만 6천 배럴로 축소되어 2001년 주간 기록 시작 이래 최저치를 기록했으며, 수출은 7개월 만에 최고인 하루 520만 배럴로 증가했습니다. 연간 데이터에 따르면 미국은 1943년에 마지막으로 순수출국 지위를 달성한 것으로 나타났습니다. Jin10 Data APP)

백악관이 공개한 문서에 따르면 트럼프 미국 대통령은 수요일에 여러 건의 송유관 허가를 발급했으며, 여기에는 미국과 캐나다 간 원유 및 석유 제품 운송을 용이하게 하기 위한 새로운 파이프라인 허가도 포함되었습니다. 건설 허가는 노스다코타주 버크 카운티의 파이프라인 시설 건설을 위해 배켄 파이프라인에 부여되었습니다. 또한 그는 노스다코타주와 미시간주 국경 지역 근처의 기존 파이프라인 유지 및 운영을 위한 기타 허가도 발급했습니다. (Jin10 Data APP)

SMM 일일 리뷰

►

►

►

►

►

►

►

►

►

►

►