[SMM 핫토픽] 글로벌 조강 생산능력 반등! 중국 철강 수출, 전후방 압박에 직면

3월 10일, 해관총서 데이터에 따르면 2026년 1~2월 중국의 누적 철강 수출량은 1,559만 1천 톤으로 전년 동기 대비 8.1% 감소했으며, 2월 철강 수출량은 783만 7천 톤이었다.

2026년 1~2월 중국의 누적 철강 수입량은 82만 7천 톤으로 전년 동기 대비 21.7% 감소했다.

1~2월 중국 철강 수출 전년 동기 대비 감소

지난해 높은 기저 대비, 1~2월 누적 철강 수출량은 전년 동기 대비 8.1% 감소했으나 여전히 예년 같은 기간 대비 비교적 높은 수준을 유지했다. 1~2월 총 수출의 전년 동기 대비 감소는 한편으로 정책 영향에 기인한다. 2025년 말 상무부는 수출 허가 제도가 2026년 1월 1일부터 시행된다고 발표했다. 이 제도가 거의 모든 철강 수출 품목을 포괄함에 따라 정책 불확실성으로 일부 수출 업체들이 주문을 더욱 신중하게 받아들였다. 다른 한편으로는 위안화 절상으로 수출 가격 우위가 약화되어 주문 수주에도 영향을 미쳤다. 2월에는 달력 일수가 적었음에도 전월 대비 수치는 증가했다. 이는 일부 철강 공장이 규정을 준수한 수출을 통해 적극적으로 수출 주문을 확보하여 내수 판매 압력을 완화한 반면, 트레이더들은 관망세를 유지했기 때문이다. 한편, 수출 허가 시행 초기에는 세관과 수출업체 모두 정책 변화에 적응하는 데 더 많은 시간을 소비해야 했다. 시간이 지남에 따라 전반적인 업무 효율성이 향상되고 항만 화물 인수도 그에 맞춰 가속화되었다.

1~2월 중국 철강 수입은 낮은 수준 유지

수입 측면에서는 1~2월 누적 철강 수입량이 82만 7천 톤으로 전년 동기 대비 21.7% 감소했고, 순 철강 수출은 1,476만 4천 톤으로 전년 동기 대비 7.3% 감소했다.

철강 수출 단기 전망

중국물류구매연합회에 따르면 2026년 2월 글로벌 제조업 PMI는 51.2%로 전월 대비 0.2%포인트 상승해 두 달 연속 50을 상회했다. 아시아, 유럽, 아메리카 모두 전월 대비 상승하며 모두 기준선을 웃돌아 글로벌 제조업 회복 개선 조짐을 보였다. 그러나 중국의 긴 춘절 연휴 영향으로 2월 중국 제조업 PMI의 신규 수출 주문 지수는 45%로 전월 대비 2.8%포인트 하락했다. 동시에 중동의 지정학적 리스크가 최근 급증하면서 막 회복세를 보이던 세계 경제에 불확실성을 안겨주고 있다.

세계철강협회 모니터링 데이터에 따르면 2026년 1월 전 세계 조강 생산량은 총 1억 4,730만 t으로 전년 동월 대비 6.5% 감소했으며, 이는 주로 중국 생산량의 급감으로 인한 것으로, 1월 한 달 생산량이 7,530만 t에 그쳐 전년 동월 대비 무려 13.9%나 감소했다. 그러나 중국 시장을 제외하면 나머지 국가들은 1월에 오히려 약 3.6%의 역성장을 기록하며 엇갈린 회복세 속에서 국지적인 회복 탄력성을 보여주었다. 세계 조강 생산 능력의 지속적인 회복은 중국의 철강 수출에 일부 억제 요인으로 작용했다.

2026년 3월 6일 기준, 인도, 터키, CIS의 HRC 수출 오퍼 가격(FOB)은 각각 $500/t, $566/t, $460/t이었고, 중국의 HRC 수출 오퍼(FOB)는 $472/t이었다. 현재 중국의 HRC 수출 오퍼는 이 국가들 대비 각각 -$28/t, -$94/t, +$12/t의 프리미엄을 보이고 있다. 전반적으로 중국 철강 수출은 여전히 절대적인 가격 우위를 점하고 있다.

그림 1 - 주요 글로벌 시장의 HRC 수출 오퍼 가격

출처: SMM

SMM의 최신 철강사 수출 선적 계획 데이터에 따르면, 이번 달 HRC 수출 계획량은 819,000 t으로 지난달 실제 수출량 944,000 t 대비 125,000 t 감소하며 전월 대비 13.2% 줄었다. 이는 주로 북부 지역 주요 철강사들이 수출 제품 구성을 조정할 계획이기 때문이다.

SMM 철강 수출 오더 데이터에 따르면, 수출 라이선스의 영향이 점차 사라지면서 1월 중하순경 수출 오더가 점차 회복되었다. 동시에 긴 춘절 연휴를 앞두고 대부분의 수출 무역업체가 판매를 앞당기면서 전반적인 수출 오더가 전월 대비 비교적 높은 증가세를 유지했다. 그러나 미-이란 갈등 격화에 따른 해상 운송 차질로 인해 이전 계약된 주문은 선적에 일정한 어려움을 겪었다.

모든 요인을 종합하면, 3월은 역일 수가 더 많다는 점을 감안할 때 SMM은 전반적인 수출 물량이 전월 대비 소폭 반등할 것으로 예상했지만, 품목별 격차는 여전히 뚜렷할 것으로 보인다. 이후 총 수출 물량의 변화는 주로 미-이란 갈등에 대한 판단에 달려 있을 가능성이 높다. 분쟁이 조기 종식될 경우 전반적 영향은 제한적일 것입니다. 일부 국내 수출업자들은 분쟁으로 중동에서 빠져나간 반제품 주문을 일부 수주하기도 했으며, 중동 수요는 사라졌다기보다 지연된 것에 불과하여 분쟁 종식 후 수요 급증이 기대됩니다. 하지만 분쟁이 장기화될 경우, 당초 예상되었던 중동 수요는 재평가 위험에 직면할 수 있고, 해상 운임 등의 불확실성으로 인해 일부 수요가 신중해질 수도 있습니다.

그림 2 - SMM 철강 수출 주문 접수량

자료: SMM

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