[SMM 분석] 중국 ESS 부문, 2025년 알루미늄 반제품 71만 톤 소비 전망

SMM, 2월 28일,

글로벌 청정에너지 전환에 힘입어 에너지저장 산업이 안정적 성장을 이루고 있습니다. 그 핵심 가치는 풍력, 태양광 등 재생에너지의 고유한 간헐성과 변동성을 효과적으로 완화하여 안정적인 청정전력 출력에 중요한 보증을 제공하는 데 있습니다. 이러한 발전 추세는 에너지저장 공급망 전반에 걸쳐 주요 금속에 대한 수요를 지속적으로 견인할 것입니다. 핵심 소재 중 하나인 알루미늄의 에너지저장 시스템 적용은 주로 알루미늄 판재, 스트립, 포일 및 압출재에 집중됩니다.

I. ESS에서의 알루미늄 소비 규모

SMM 계산에 따르면, 1GWh당 에너지저장 시스템은 약 1,780톤의 알루미늄을 소비하며, 이 중 알루미늄 압출재가 약 44%, 알루미늄 판재·스트립이 약 39%, 알루미늄 포일이 약 18%를 차지합니다.

산업 성장 동인 측면에서, 글로벌 에너지저장 셀 생산은 급성장기에 진입하고 있습니다: SMM 추정에 따르면, 2025년 글로벌 에너지저장 셀 수요는 약 559GWh, 2026년에는 779GWh에 달할 전망이며, 전년 대비 39% 증가할 것입니다. 기저가 확대되더라도 2027년부터 2030년까지 연간 수요는 여전히 20% 이상의 성장률을 유지할 것입니다.

알루미늄 수요 측면에서, 중국 기업이 에너지저장 시장을 주도하면서 국내 알루미늄 소비 증가를 이끌고 있습니다. SMM 조사에 따르면 2025년 중국의 에너지저장 배터리 캐비닛 출하량은 약 400GWh에 달해 글로벌 점유율의 80% 이상을 차지할 것입니다. SMM의 GWh당 1,780톤 알루미늄 계산과 글로벌 배터리 캐비닛 출하량을 기반으로, 2025년 글로벌 에너지저장 시스템용 알루미늄 수요는 85만 톤에 달하고, 중국의 소비량은 약 71만 톤이 될 것으로 예상됩니다. 2026년 국내 에너지저장용 알루미늄 수요는 28만 톤 증가할 것으로 전망됩니다. 다만, 대형 셀 기술이 지속적으로 발전함에 따라 에너지저장 시스템의 알루미늄 구조 부품 단위 소비량은 감소 여지가 있습니다. 장기적으로는 알루미늄 단위 소비 최적화 가능성이 여전히 존재합니다.

II. ESS 단위당 알루미늄 압출재 계산

에너지저장 제품마다 설계가 다양하므로, 이 섹션에서는 에너지저장 셀과 기타 시스템 구성품의 알루미늄 소비량 계산을 분리합니다.

1. EES에서의 알루미늄 소재 주요 응용 분야

경량성, 내식성 및 우수한 가공 성능을 갖춘 알루미늄 소재는 ESS의 핵심 부품에 깊이 통합되었으며, 주로 다음 세 가지 영역에 적용됩니다:

에너지 저장 셀 부품: 주로 셀 알루미늄 호일, 알루미늄 케이스 및 탭에 사용됩니다.

팩 부품: 주로 배터리 트레이, 액냉 플레이트, 배터리 엔드 플레이트 및 배터리 인클로저 등에 사용됩니다.

에너지 저장 시스템 부품: 주요 용도로는 에너지 저장 시스템 인클로저, 라디에이터 등이 있습니다.

2. 에너지 저장 셀의 알루미늄 소비량

에너지 저장 셀에서의 알루미늄 사용은 주로 배터리 호일, 알루미늄 케이스 및 탭을 포함합니다. 현재 셀당 알루미늄 소비량은 약 615t/GWh이며, 이 중 알루미늄 호일이 300~330t/GWh를 차지합니다.

3. ESS에서의 알루미늄 소비량

기술적 접근 방식과 적용 시나리오의 차이로 인해 제조사마다 에너지 저장 시스템에 서로 다른 설계 솔루션을 사용합니다. 알루미늄 소비량 계산 시 업계 평균값을 적용합니다:

• 산업용, 상업용 및 주거용 에너지 저장 프로젝트에서는 랙당 평균 4.5개의 배터리 팩이 구성됩니다.

• 계통 연계형 에너지 저장 프로젝트에서는 랙당 평균 8개의 배터리 팩이, 시스템당 평균 12개의 랙이 구성됩니다.

배터리 팩의 알루미늄 부품에는 트레이, 액냉 플레이트, 박스 본체 및 엔드 플레이트가 포함됩니다. 배터리 트레이의 구조는 신에너지 차량용 배터리 트레이와 유사하지만, 제품 사양이 더 작고 단면 설계가 더 단순화되어 있습니다. SMM은 주요 알루미늄 생산 업체가 제공하는 부품의 평균 중량 데이터를 기반으로 단일 배터리 팩의 알루미늄 소비량을 계산합니다.

또한, 에너지 저장 시스템의 핵심 장비인 전력 변환 시스템(PCS)과 그에 연결된 라디에이터에도 알루미늄 소재가 필요합니다. ESS용 알루미늄 인클로저도 존재하지만, 시장 조사에 따르면 현재 스틸 인클로저가 시장을 지배하고 있으며, 알루미늄 인클로저의 시장 점유율은 20% 미만입니다. 단위당 중량 범위는 수백 kg에서 2톤 사이입니다.

위 매개변수 계산에 따르면, 산업·상업 및 주거용 에너지 저장 시스템의 종합 알루미늄 사용량은 2030톤/GWh이며, 전력망 측 에너지 저장 시스템의 경우 1720톤/GWh입니다. 다양한 에너지 저장 시스템 유형의 출하 점유율로 가중 평균한 결과, 최종 종합 알루미늄 사용량은 1780톤/GWh로 산출됩니다.

4. 에너지 저장 시스템의 알루미늄 소재 소비 구조

생산 공정 측면에서, 알루미늄 케이싱 및 액체 냉각판과 같은 핵심 부품의 제조 방식은 판금 스탬핑, 프로파일 가공, 주조 등 여러 경로를 포함합니다. 이 섹션에서는 주류 공정 적용 비율을 기준으로 에너지 저장 시스템의 알루미늄 소재 범주별 소비 구조를 분류합니다. 알루미늄 압출재 약 44%, 알루미늄 판 및 스트립 약 39%, 알루미늄 호일 약 18%로 구성됩니다.