글로벌 희토류 선물 금융화 탐색 가속화，유럽·미국 신기술 탐색 지속 [SMM 희토류 해외 주간 리뷰]

해외 시장 동향:

가격 측면:

이번 주 산화물 가격:세륨 산화물 FOB 1,718~1,802달러/톤, CIF(로테르담) 2,375~2,385달러/톤; 프라세오디뮴 산화물 FOB 137~141달러/kg, 15달러 상승; 네오디뮴 산화물 FOB 165~195달러/kg, 20달러 상승, CIF(로테르담) 235~255달러/kg, 20달러 상승; 란탄 산화물 FOB 870~930달러/톤; 디스프로슘 산화물 FOB 280~330달러/kg, 14달러 상승; 테르븀 산화물 FOB 1,140~1,230달러/kg, 36달러 상승.

이번 주 금속 가격:프라세오디뮴 금속 FOB 180~186달러/kg, 16.5달러 상승; 네오디뮴 금속 FOB 163~183달러/kg, 20달러 상승; 테르븀 금속 FOB 1,400~1,480달러/kg, 30달러 상승; 이트륨 금속 FOB 33~38달러/kg; 란탄 금속 FOB 3~3.1달러/kg, 전반적으로 안정세 유지.

거래 측면:란탄 산화물 FOB, 란탄 금속 FOB, 이트륨 금속 FOB 가격은 이번 주 안정세를 유지했으며, 최근 시장 수급에 큰 변화가 없었습니다. 공급 측면에서 주요 생산업체들은 안정적인 생산을 유지했습니다. 수요 측면에서는 촉매, 유리 첨가제 등 전통 분야의 응용 수요가 안정적이었습니다.

프라세오디뮴 산화물 FOB, 네오디뮴 산화물 FOB/CIF, 프라세오디뮴 금속 FOB, 네오디뮴 금속 FOB, 디스프로슘 산화물 FOB, 테르븀 산화물 FOB 및 테르븀 금속 FOB 가격은 뚜렷한 상승 추세를 보였습니다. 주요 요인으로는 중국 내 현물 가격의 지속적인 급등이 FOB 호가를 끌어올린 점, 국내 분리 기업의 운영 제한 등으로 인한 공급 부족 지속으로 수출 공급이 감소한 점, 춘절 전 휴일 효과까지 겹쳐 해외 희토류 현물 시장에서 호가만 있고 거래는 드문 상황이 발생한 점 등이 있습니다.

해외 희토류 시장 뉴스 요약

이번 주 글로벌 희토류 섹터에서는 주로 선물 시장 구축, 신규 자원 탐사 진전, 각국의 공급망 전략 및 기술 R&D 돌파구 등을 중심으로 활발한 움직임이 있었습니다. 아래에 주간 주요 사항을 요약합니다.

로이터 통신이 3명의 소식통을 인용해 보도한 바에 따르면, CME 그룹은 세계 최초의 희토류 선물 계약 출시 계획을 마련 중입니다. 이 계약은 가장 중요한 두 희토류 원소인 네오디뮴과 프라세오디뮴(NdPr)을 결합할 예정입니다. 이는 중국이 지배하는 희토류 분야에서 정부, 기업 및 은행이 노출 위험을 헤지할 수 있는 도구를 제공하기 위한 것입니다. 한편 경쟁사인 인터컨티넨털 익스체인지(ICE)도 희토류 선물을 검토 중이나, 두 소식통에 따르면 계획 진척 속도는 CME에 뒤처져 있습니다. CME는 이에 대한 논평을 거부했고, ICE는 논평 요청에 즉시 응답하지 않았습니다. 일반적으로 서방이 중국 의존도를 줄이는 데 있어 주요 장애물 중 하나는 업계의 심한 가격 변동으로 인해 은행들이 서방 프로젝트에 자금을 지원하기를 꺼린다는 점이며, 선물 계약 출시가 이런 어려움을 완화할 것으로 기대됩니다.

자원 탐사 측면에서, Key Metals는 그린란드의 Tanbreez 프로젝트에서 고품위 중희토류 원소(HREE)의 존재를 확인했습니다. 회사는 소위 '중희토류' 비중이 최대 27%로 전체 프로젝트 기대치와 부합한다고 강조했습니다. 또한 Meteoric Resources Ltd(ASX: MEI)는 브라질 미나스제라이스 주 Caldeira 희토류 프로젝트의 혼합 희토류 탄산염(MREC) 파일럿 플랜트에서 고무적인 결과를 발표했습니다. 파일럿 플랜트는 평균 자기 희토류 회수율 70%를 달성했으며, 이는 호주 원자력 과학 기술 기구(ANSTO)의 시험 결과와 일치하여 공정 흐름을 검증했습니다. 플랜트의 명목 MREC 생산 능력은 약 2.0kg/일이며, 최근 최대 생산량은 2.6kg/일이었습니다. MREC 제품에는 32.7%의 자기 희토류 산화물이 포함되어 있으며, 이 중 디스프로슘 및 테르븀 산화물이 1.0%입니다. 오프테이크 파트너에게 제품 인증을 위해 샘플이 제공되고 있습니다. 상무이사 스튜어트 게일은 이러한 결과가 프로젝트 리스크를 줄이고 브라질 내 다운스트림 가공을 지원하는 기반을 제공한다고 밝혔습니다.

Rainbow Rare Earths Ltd.는 남아프리카공화국 요하네스버그의 대규모 파일럿 플랜트가 최근 가동을 시작했으며, 현재 예상대로 최적화된 Phalaborwa 1차 공정을 가동 중이며, 약 2kg의 고품위 혼합 희토류 수산화물을 성공적으로 생산했다고 투자자들에게 업데이트했습니다. 제품 등급은 총 희토류 산화물(TREO) 약 55%로, 중국 혼합 희토류 탄산염 기준에서 명시된 업계 평균 TREO 42~44%보다 높습니다. 회사는 이 고품위 제품이 순도 99.5% 이상의 프라세오디뮴-네오디뮴 산화물과 중희토류가 풍부한 SEG+ 제품을 생산하기 위한 계획된 용매 추출 분리 회로의 이상적인 원료로 확인되었다고 밝혔습니다. CEO 조지 베넷은 이를 프로젝트의 주요 리스크 완화 사건이라고 평가했습니다.

국가 전략 차원에서 인도는 전기차 제조 지원 및 수입 자재, 특히 중국산 의존도 감소를 위해 7개 주에 희토류 금속 회랑을 설립한다고 발표했습니다. BMW 인도 CEO 브라르 하르딥은 이 회랑을 '매우 긍정적'이라고 평가하면서도, 발표보다 실행이 더 중요하므로 그 영향은 장기적으로만 나타날 것이라고 경고했습니다. 그는 진정한 과제는 채굴 이후의 분리, 금속 제련, 소결 자석 생산과 같은 다운스트림 공정에 있으며, 이 모두 전문 지식과 수년간의 R&D가 필요하다고 지적했습니다.

한국 산업통상자원부는 목요일 희토류 및 기타 핵심 광물의 공급망 강화를 위해 원자재 추출부터 가공, 완제품 제조까지 모든 단계를 아우르는 종합 계획을 발표했습니다. 단기적 공급 리스크를 완화하기 위해 정부는 수출 통제 등 리스크를 관리하면서 중국(전 세계 희토류 생산의 60~70% 차지)과의 무역 협력을 강화할 계획입니다. 중장기 목표는 공급망 다변화입니다. 정부는 기업과 공공 기관으로 구성된 팀을 구성해 해외 핵심 광물 광산의 채굴권을 확보할 예정입니다. 당국자는 정부 개입이 자원 개발에서 흔히 발생하는 높은 실패 리스크를 줄이기 위한 것이라고 밝혔습니다.

기술 R&D 분야에서는 2026년 2월 9일 뉴햄프셔 대학교 연구팀이 67,573개의 자성 재료를 포함한 검색 가능한 데이터베이스인 'Northeast Materials Database'를 구축했다고 발표했습니다. 연구팀은 AI 시스템을 사용하여 수십 년간의 과학 문헌을 자동 분석하여 25종의 신형 고온 안정 자성 화합물을 신속하게 스크리닝했습니다. 물리학 박사 과정생 이타니 수만이 주도한 이 연구는 희토류 원소 의존도를 낮춰 전기차와 청정 에너지 장비의 비용을 절감하는 것을 목표로 합니다. 연구팀은 AI가 기존 실험적 스크리닝의 병목 현상을 해소하며 지속 가능한 영구 자석 개발을 위한 실현 가능한 경로를 제공하고 있다고 언급했습니다.

국제 협력과 관련하여 2026년 2월 4일 마르코 루비오 미국 국무장관이 워싱턴 D.C.에서 약 50개국이 참여한 제1차 핵심 광물 장관급 회의를 주재했습니다. 이는 중국을 우회할 수 있는 기술 공급망 파트너십 구축을 논의하기 위한 자리였습니다. 후속 조치로, 수요일 필리핀과 미국은 필리핀의 핵심 광물 및 희토류 산업 발전을 목표로 하는 양해각서를 체결했습니다. 이 협정은 라파엘 로틸라 필리핀 환경부 장관과 제이콥 헬버그 미국 국무부 경제 담당 부차관이 서명했습니다. 필리핀 측은 이 조치로 자국이 주요 글로벌 희토류 가공 허브로 자리매김할 것으로 기대된다고 밝혔습니다.

요약하면, 이번 주 해외 희토류 시장은 선물 금융화 탐색 가속화, 글로벌 자원 프로젝트의 다각화, 주요 소비국의 공급망 전략 심화, 대체 기술 R&D 진전, 국제 협력 네트워크의 지속적 확대 등 뚜렷한 특성을 보였습니다. 모든 당사자의 움직임은 장기적으로 중국 공급망 의존도를 낮추고 자체 희토류 공급의 안보를 확보해야 한다는 주제를 지향하고 있습니다.