폴리실리콘 시세 전주 대비 상승, 웨이퍼 가격 일시적 안정 및 관망 [SMM 실리콘 기반 태양광 모닝 컨퍼런스 요약]

SMM 2월 4일 소식:

실리콘탄

가격: 이번 주 실리콘탄 가격은 전반적으로 보합세를 유지했다. 산시 지역 가격대는 약 820~900위안/톤, 신장 비점결 실리콘탄 평균가는 약 855위안/톤, 점결 실리콘탄 가격대는 약 1,300~1,650위안/톤, 내몽골 실리콘탄 평균가는 약 1,260위안/톤, 간쑤 실리콘 혼합탄 평균가는 약 930위안/톤, 펠릿탄 평균가는 약 1,050위안/톤이었다.

공급: 공급 측은 생산-판매 연동 모델에 따라 주문을 계속 배정했으나, 일부 선탄장이 휴무에 들어가면서 전체 공급은 위축되는 흐름을 보였다.

수요: 하류 실리콘 공장의 주간 가동률이 비교적 안정적인 가운데, 수요는 주로 필수 수요가 견인했다.

금속 실리콘

가격: 어제 SMM 기준 중국 동부 산소취입 #553 실리콘은 9,300~9,400위안/톤, #441 실리콘은 9,400~9,600위안/톤으로 전일 대비 보합이었다. 선물 가격은 8,800~8,900위안/톤 부근에서 횡보했다. 하류 기업과 트레이더의 매수 희망가는 대체로 선물가를 하회했으며, 시장 거래는 부진했다.

생산:

1월 중국 내 금속 실리콘 생산량은 375,500톤으로 전월 대비 5.5% 감소했으나 전년 동기 대비 23.5% 증가했다. 2월에는 신장의 대형 공장이 생산을 크게 줄였고, 1월 내몽골·쓰촨 대형 공장의 감산 영향이 추가로 이어진 데다 조업일수도 감소했다. 2월 금속 실리콘 생산은 전월 대비 약 27.1% 크게 감소할 것으로 예상된다.

재고:

사회 재고: SMM 통계에 따르면 1월 30일 기준 주요 지역 금속 실리콘 사회 재고는 총 554,000톤으로, 전주 대비 2,000톤 감소했다(내몽골, 닝샤, 간쑤 등 제외).

실리콘(실리콘 제품)

가격

DMC: 어제 거래가격은 13,800~14,000위안/톤으로 전주 대비 보합이었다. 중간재 및 하류 기업들이 점차 휴일 기간에 진입하면서 이번 주 시장 거래 활동은 둔화됐다.

D4: 어제 호가는 13,900~15,000위안/톤으로 전주 대비 보합이었다.

107 실리콘 고무: 어제 시세는 14,200~14,800위안/톤, 전주 대비 변동 없음.

생고무: 어제 시세는 14,600~15,000위안/톤, 전주 대비 변동 없음.

실리콘 오일: 어제 시세는 15,200~15,800위안/톤, 전주 대비 보합.

생산:

1월 국내 실리콘 DMC 생산량은 약 20만 3,900톤으로 전월 대비 약 4.85% 감소, 전년 동월 대비 약 7.61% 감소했습니다. 2월 춘절 연휴가 다가오면서 시장 전반이 점차 휴장 상태로 접어들 것입니다. 재고 누적 위험을 줄이기 위해 공급 측의 생산 속도는 추가 조정될 예정입니다. 일평균 생산량 기준(1월은 31일, 2월은 28일)으로 2월 일일 생산량은 1월 대비 약 7% 감소할 전망입니다.

재고:

1월 중·하류 부문의 집중 재고 보충, 수출세 환급 우대 정책 폐지에 따른 수출 주문 증가(서둘러 수출 촉진), 춘절 연휴 전 하류 재고 확보 등의 영향으로 상류 모노머 기업의 재고는 전월 대비 약 11.28% 감소했습니다.

폴리실리콘

가격:

N형 재충전 폴리실리콘 호가는 48~59위안/kg, 입상 폴리실리콘은 49~51위안/kg, 폴리실리콘 가격 지수는 52.45위안/kg입니다. 폴리실리콘 가격은 상승했으며, 토요일 폴리실리콘 기업 회의와 2월 5일 PV 회의, 그리고 은 가격의 큰 폭 하락에 힘입어 폴리실리콘 기업들이 가격 인상에 자신감을 얻었습니다. 기업 최고 호가는 63위안/kg까지 올랐습니다. 그러나 시장의 고가 수용성은 낮습니다. 실제 거래 상황은 내일 회의와 은 가격 추이에 따라 지켜봐야 합니다.

생산:

2월 국내 폴리실리콘 생산량은 주로 상위 기업들의 감산/가동 중단으로 인해 크게 감소할 것으로 예상됩니다. 이번 주 전체 가동률은 예상에 부합했습니다.

재고:

시장 혼란과 신규 계약 제한 속에서 이번 주 폴리실리콘 재고는 계속 증가했습니다. 재고는 더 늘어날 수 있습니다.

웨이퍼

가격

18X 웨이퍼 시장 가격은 1.2~1.25위안/개, 210RN 웨이퍼는 1.3~1.35위안/개, 210N 웨이퍼는 1.5~1.55위안/개입니다. 이번 주 웨이퍼 가격은 안정세를 유지했다. 최근 금속 가격의 큰 변동으로 인해 셀 및 모듈 업계는 가격 재조정에 직면했으며, 웨이퍼 기업들은 원자재 가격 인상에 대해 관망하는 자세를 취하고 있다.

생산

2월 웨이퍼 생산 계획은 약 3% 감소할 전망이다. 조사에 따르면 대부분의 웨이퍼 기업들은 아직 로를 가동 중단하지 않았으며, 일부는 생산량을 늘릴 계획을 가지고 있다. 시장에서의 임가공 주문이 회복되고 있다.

재고

웨이퍼 기업의 재고는 계속 증가하고 있다. 은 가격이 하락세를 보인 후, 태양전지 제조업체들이 이번 달 웨이퍼 재고 증가를 완화하기 위해 3월 생산 계획을 상향 조정할 가능성을 배제할 수 없다. 현재 총 웨이퍼 재고는 적정 수준에 근접하고 있다.

고순도 석영사

가격

현재 국산 내층사 가격은 5만5천~6만 위안/mt, 중간층사는 2만~3만 위안/mt, 외층사는 1만5천~2만 위안/mt이다. 수입 고순도 석영사 가격은 7만4천~7만6천 위안/mt이다. 33인치 석영 도가니 가격은 6,000~6,200 위안/개, 36인치 석영 도가니는 7,000~7,400 위안/개이다. 전반적인 가격은 최근 안정세를 유지하고 있다.

생산

2월 석영사 기업들의 생산 계획은 약간 감소할 것으로 예상되며, 국내 고순도 석영사 기업들은 웨이퍼 수요에 맞춰 감산 계획을 수립하고 있다.

재고

2026년 초, 도가니 기업들은 웨이퍼 생산 계획에 따라 합리적인 구매를 진행했으며, 석영사 재고 수준은 계속 증가했다.