[SMM Steel Exports 2025] 국내 수요 변화 및 글로벌 동향: 중국 철강 수출 급증 해설 (Part 2)

[SMM 철강 수출입 특집] 내수 구조조정 속 해외 도약: 2025년 중국 철강 수출 급증의 심층 로직 전면 분석(2부)

• 실크로드를 타고 확산되는 생산능력 파급, 수출 지형을 재편하다

2025년 중국의 철강 총수출 상위 10개국 중 베트남 수출은 감소했지만, 물량은 여전히 수출 대상국 1위를 굳건히 지켰다. 감소 원인은 익숙하게도 2025년 베트남이 중국산 열연코일(HRC)에 부과한 반덤핑 조치다. 주목할 점은 SMM 조사에 따르면 베트남의 중국산 광폭 강판에 대한 우회방지 판정도 2026년 2~3월 최종 확정될 예정이며, 현재 시장은 우회방지 시행 가능성이 높다고 보며 수출업체들은 이미 주문 급감을 체감하고 있다는 것이다. 따라서 이후 중국의 대베트남 HRC 수출은 급감할 것이란 합리적 예측이 나온다. 그러나 베트남 내 운하, 호텔, 경제특구 등 대규모 인프라 프로젝트가 여전히 건설용 철근과 선재의 경직적 수요를 창출하는 만큼, 베트남은 향후 3~5년간 중국의 주요 수출 대상국으로 남을 전망이다. 마찬가지로 필리핀(728만 톤), 인도네시아(711만 톤), 태국(690만 톤) 등 다른 아세안 국가들도 도시화가 급속히 진행 중이다. 이들 현지 시장에서 전기로를 통한 철강 생산 비용이 상대적으로 높아, 중국의 가성비 높은 보통강에 여전히 의존하고 있다. 특히 현재 무역 장벽이 상대적으로 낮은 필리핀은 단기적으로 중국 냉연 및 아연도금강판 수출의 주요 시장으로 자리 잡고 있으며, 총 물량은 추가 상승 여력이 있을 것으로 보인다.

데이터 출처: 중국 해관총서, SMM

2024~2025년 중국 수출의 전년 동기 대비 증분 및 성장률이 가장 높은 국가들을 돌아보면, 사우디아라비아 등 중동에서 새로운 강세 지점이 두드러진다. 2025년 1~3분기 중국의 대사우디 철강 수출액은 전년 동기 대비 41% 급증해, 중국 주요 수출 대상 시장 중 가장 두드러진 성장률을 기록했다. 이것은 사우디아라비아의 '비전 2030'에 따른 신도시 건설 및 에너지 전환 프로젝트에 의해 추진되었으며, 인프라용 강관 및 장재의 대규모 소비를 촉진했습니다. 한편, 아프리카와 라틴아메리카는 새로운 블루오션으로 부상했습니다. 앞서 언급한 현지 건설 수요 외에도 무역 마찰로 인한 '역전환' 효과도 한몫했습니다. 예를 들어, EU의 탄소국경조정제도(CBAM)와 미국의 높은 관세 영향으로 중국 철강은 북미와 같은 높은 진입 장벽 시장에서 철수하여 무역 저항이 상대적으로 낮은 이들 지역으로 유입되었습니다.

자료 출처: 해관총서, SMM

전년 대비 성장률과 총량 모두에서 높은 성장을 기록한 지부티와 세네갈에 대한 배경 분석 결과, 지부티는 글로벌 무역의 '중계 허브'이자 인프라 관문 역할을 하고 있습니다. 이러한 성장은 주로 독특한 지리적 위치와 '동아프리카 관문'으로서의 전략적 전환에 기인합니다. 최근 홍해 정세 변화로 아시아와 유럽, 아프리카를 연결하는 핵심 거점인 지부티의 항만 저장 및 환적 시설 건설 수요가 급증했습니다. 반면 세네갈은 에너지 발견으로 인한 산업화 가속화를 겪고 있습니다. 이러한 빠른 성장은 대규모 석유·가스 개발 및 교통 인프라와 밀접한 관련이 있습니다. 2024년은 세네갈이 '석유·가스 생산국' 대열에 합류한 중대한 해였습니다. 그레이터 토르튀 아메임 가스전과 같은 프로젝트에는 대량의 고급 강관, 시추 플랫폼용 강재 및 저장 시설이 필요합니다. 이 프로젝트를 통해 세네갈은 에너지 독립의 새로운 단계로 나아가며 글로벌 에너지 전환에서 핵심 역할을 공고히 하고 있습니다.

자료 출처: 해관총서, SMM

• 완제품의 '품질 개선'과 반제품의 '물량 확대'라는 이중 트랙 진행

자료 출처: 해관총서, SMM

2025년 중국 철강 수출 내역을 살펴보면 품목 간 극심한 양극화라는 핵심 특징이 드러나며, 이는 글로벌 제조 중심지 이동과 무역 보호 장벽이라는 이중적 영향을 반영합니다. ① 도금강판 및 아연도금강판의 총 수출량은 3,109만 톤을 넘어서며, 중국 철강 수출의 최대 단일 품목이자 수출 제품 구성에서 명실상부한 '밸러스트' 역할을 합니다. 도금강판 및 아연도금강판(아연도금강판, 컬러강판 등)은 가전제품, 태양광 패널 장착 브래킷, 경량 철골 구조물 인프라 등에 광범위하게 사용되며, 중국은 이 분야에서 강력한 산업 체인 완성도와 규모 기반의 비용 우위를 확보하고 있습니다. 필리핀으로 대표되는 동남아 국가들은 도시화 과정에서 지붕재 및 경량 철골 용골에 대한 수요로 인해 도금 및 아연도금 코일에 크게 의존하고 있습니다. 또한 지리적 위치와 기후로 인해 현지 건축물은 강한 내식성과 우수한 밀봉 특성을 갖춘 컬러강판과 아연도금강판을 지붕 및 벽체 자재로 광범위하게 사용하여 강풍과 폭우의 침식을 견뎌야 합니다. 더욱이 이러한 자재는 소모가 빨라 신규 건설 수요뿐 아니라 기존 건축물에 대한 상당한 유지보수 및 교체 수요도 발생시킵니다. ② 열연강판 수출은 2024년 2,988만 톤에서 2025년 2,444만 톤으로 감소했습니다. 2025년은 중국 열연강판이 무역 장벽에 가장 심하게 직면한 시기이기도 합니다. 전 세계 반덤핑 조사의 '주요 표적'으로서 베트남, 터키 등 주요 수출 대상국의 정책 강화는 수출업체들이 자발적으로 물량을 줄이거나 재수출에 나서도록 강요했습니다. 2025년에만 열연강판은 최대 6건의 반덤핑 조사에 직면했으며, 베트남, 태국, 한국, 브라질 등 주요 수출 대상국들이 관련 조치를 시행했습니다. 게다가 이전에는 '붕소/크롬 첨가'를 통해 합금강으로 수출하던 관행이 여러 국가의 '우회 조사'로 인해 점차 차단되었습니다. 2026년 열연강판 수출량을 유지하려면 기존의 ASEAN 레드오션보다는 대규모 반덤핑 제소를 시작하지 않고 인프라 수요가 강력한 사우디아라비아와 같은 시장에 더 의존해야 할 것이라고 SMM은 합리적으로 예측합니다. ③ 강관은 사우디아라비아, UAE 등 중동 지역의 석유 및 가스 파이프라인 프로젝트와 북아프리카의 물 수송 프로젝트에 힘입어 꾸준한 성장세를 유지하며 1,336만 톤에 달했습니다. 이러한 프로젝트들은 중국의 무계목 강관 및 용접 강관에 안정적인 장기 계약 주문을 제공했습니다. 강철 빌릿(Steel Billets)에 관해서는 앞서 이미 관련 소개를 제공해 드렸습니다. 그리고 곧 이어지는 특집 기사에서는 그 핵심 동력에 대한 심층 분석이 계속될 예정이니, SMM 철강 산업 연구를 계속 지켜봐 주시기 바랍니다...

마지막 보너스: 철강 산업은 나름의 부침을 겪고 있습니다. SMM은 여러분의 '2026년 철강 수출 품종 및 시장 전망 설문조사' 참여를 진심으로 초대합니다. 여러분의 소중한 피드백은 저희의 다음 심층 보고서의 핵심 데이터 원천이 될 것입니다. 아래 링크를 클릭하시어, 이 '1억 톤 시대'에 가장 확실한 성장 동력을 함께 찾아봅시다!

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