해외 Pr-Nd 가격이 급등하고 각국은 희토류 광산 개발에 박차를 가했다 [SMM 희토류 해외 주간 리뷰]

해외 시장 동향

가격 동향: 란탄 산화물 FOB 가격은 톤당 870~930달러로 안정세를 유지했고, 세륨 산화물 FOB 가격은 톤당 1,677~1,762달러로 안정적이었으며, 세륨 산화물 CIF(로테르담) 가격은 톤당 2,330~2,340달러, 프라세오디뮴 산화물 FOB 가격은 킬로그램당 112~116달러로 인상되었고, 네오디뮴 산화물 FOB 가격은 킬로그램당 140~160달러로 상승했으며, 네오디뮴 산화물 CIF(로테르담) 가격은 킬로그램당 195~215달러, 테르븀 산화물 가격은 킬로그램당 1,130~1,168달러, 디스프로슘 산화물 FOB 가격은 킬로그램당 271~311달러로 안정세, 란탄 금속 가격은 킬로그램당 3~3.1달러로 유지, 네오디뮴 금속 FOB 가격은 킬로그램당 131~151달러로 인상, 프라세오디뮴 금속 FOB 가격은 킬로그램당 155~158달러로 상승, 테르븀 금속 가격은 킬로그램당 1,400~1,420달러, 이트륨 금속 FOB 가격은 킬로그램당 33~38달러로 유지되었습니다.

거래 동향: 란탄 산화물/세륨 산화물 FOB/세륨 산화물 CIF(로테르담)/란탄 금속 FOB/세륨 금속 FOB 가격은 안정적이었습니다. 최근 수급 상황에 큰 변화가 없었기 때문입니다. 공급 측면에서는 주요 생산업체가 안정적인 생산을 유지했고, 수요 측면에서는 촉매, 유리 첨가제 등 전통 분야의 수요가 견조했습니다.

네오디뮴 산화물 FOB/CIF와 프라세오디뮴 산화물 FOB 가격은 뚜렷한 상승세를 보였습니다. 이는 중국 내 네오디뮴 산화물/프라세오디뮴 산화물 현물 가격 급등이 오프쇼어(offshore) 오퍼 가격을 끌어올린 것이 주된 원인입니다. 동시에, 국내 분리 기업의 가동 제한 등 여러 요인으로 공급이 타이트하게 유지되었고, 이로 인해 수출 공급이 감소하면서 해외 네오디뮴 산화물은 가격은 형성되지만 거래는 제한적인 상황이 나타났습니다.

디스프로슘 산화물 FOB/테르븀 산화물 FOB/테르븀 금속 FOB 가격은 안정세를 유지했습니다. 국내 가격이 점진적으로 하락했지만, 다양한 제약으로 국제 유통량이 적어 가격이 크게 하락하지는 않았습니다.

네오디뮴 금속 FOB/프라세오디뮴 금속 FOB 가격이 눈에 띄게 상승했습니다. 이는 국내 네오디뮴 금속 가격 상승에 따른 것으로, 원가 지지 요인으로 인해 수출 가격이 빠르게 올랐습니다.

해외 희토류 섹터 뉴스 요약

이번 주 전 세계 희토류 공급망 다변화가 크게 가속화되었습니다. 미국, 아시아, 라틴 아메리카에서 주요 진전이 있었습니다. 미국 정부는 대규모 자금 지원을 통해 국내 희토류 생산 능력을 강화했고, 말레이시아-프랑스 협력 프로젝트가 상당한 진전을 이루었으며, 브라질은 국가 희토류 전략을 수립하여 자원 잠재력을 발굴하고, 인도는 채굴 효율을 높이기 위한 광업 정책 조정을 검토했습니다. 이러한 조치는 공급망 안보에 대한 높은 우선순위를 보여주지만, 기술, 비용, 생산능력 병목 현상은 여전히 공통된 과제입니다.

미국: 국내 희토류 기업에 16억 달러 자금 투입, 공급망 자립 전략 강화

트럼프 행정부는 이번 주 USA Rare Earth에 지분과 부채를 통해 16억 달러의 자금을 제공하고 그 대가로 10% 지분을 취득한다고 발표했습니다. 이는 현재까지 미국 희토류 산업 역사상 최대 규모의 단일 투자입니다. 이 자금은 텍사스주 시에라 블랑카 희토류 광산(2028년 가동 예정)과 오클라호마주 자석 공장(2026년 하반기 예정) 건설에 사용되어 국방, 전기차 등 첨단 분야의 수요 충족을 목표로 합니다. 앞서 미국은 CHIPS 및 과학법을 통해 MP Materials와 같은 기업에 보조금을 지원하고, 가격 하한선(예: 프라세오디뮴-네오디뮴 산화물 kg당 110달러 보장 가격)을 설정하여 민간 투자를 유치했습니다. 그러나 미국의 국내 희토류 생산 능력은 높은 비용(제련 비용은 중국의 약 1.5배)과 기술 축적 부족이라는 제약을 여전히 안고 있으며, 공급망의 완전한 자립에는 10년 이상의 시간이 필요할 것으로 보입니다.

아시아: 말레이시아-프랑스 프로젝트, 파일럿 단계 진입; 인도, 광업권 정책 최적화

말레이시아와 프랑스 희토류 기술 기업 카레스터(Carester)의 협력 프로젝트가 파일럿 플랜트 단계에 진입했습니다. 양측은 희토류 분리 기술을 공동 개발하여 경희토류 및 중희토류 정제 능력의 돌파구를 마련하고, 하류 부문인 자석 제조까지 확장하는 데 주력할 예정입니다. 이 프로젝트는 일본 정부의 관심을 끌었으며, 향후 더 많은 국제적 파트너를 유치하여 말레이시아가 지역 희토류 가공 허브로 부상하는 데 기여할 수 있습니다. 한편, 인도 정부는 광업권 경매 정책을 강화하여 입찰 기업의 재무 능력을 기준으로 사전 심사를 실시하고, 장기간 채굴 작업을 시작하지 않은 광산업체에 과징금을 부과할 계획입니다. 이는 2015년 이후 경매에 부쳐진 594개 광구 중 82개만이 실제 생산에 돌입한 문제를 해결하기 위한 조치입니다. 그러나 인도는 여전히 기술 낙후, 인프라 부족 등 구조적 문제를 동시에 극복해야 합니다.

브라질: 국가 희토류 전략 발표, 전 산업 사슬 구축 목표

브라질 광물 에너지부는 이번 주 국가 희토류 개발 전략 수립을 주도하여 1차 채굴에서 고부가가치 가공으로의 전환을 목표로 삼았습니다. 이 계획은 정책 가이드라인을 통해 민간 자본을 유치하고, 미주개발은행(IDB) 등 기관과 협력하여 기술 지원을 제공하는 내용을 담고 있습니다. 브라질은 전 세계 희토류 매장량의 23%를 보유하고 있지만, 생산량은 1%에 불과합니다. 현재 미나스제라이스주 등지에서의 중희토류 자원 개발을 해외 투자에 의존하고 있습니다(예: 비리디스(Viridis) 사의 3억 6천만 달러 규모 콜로서스 프로젝트). 정부는 자원 개발과 환경 보호 간 균형을 강조하고, 재생 에너지의 이점을 활용하여 탄소 발자국을 낮추려 하지만, 분리 기술 부재, 자금 조달 압박 등의 과제에 직면해 있습니다.