거시 요인, 선물 가격 전반 안정 및 소폭 상승 지지, 북부 실리콘 기업 출하량 증가 [SMM 실리콘 산업 주간 리뷰]

SMM 1월 29일: 실리콘 메탈: 현물 실리콘 메탈 가격은 이번 주 전반적으로 안정세를 보였으며, 일부 등급은 소폭 상승했습니다. 선물 가격은 거시경제와 자본 심리의 지지를 받아 변동성 있는 상승세를 나타냈습니다. 1월 29일 기준, SMM의 중국 동부 지역 산소 투과 553# 실리콘 가격은 톤당 9,200~9,300위안으로 전주 대비 보합세를 기록했습니다. 441# 실리콘은 톤당 9,400~9,600위안으로 전주 대비 100위안 상승했으며, 3303# 실리콘은 톤당 10,200~10,500위안으로 전주 대비 보합세를 나타냈습니다. 선물 시장에서는 최근월물 거래 중심이 전주 대비 상승하며 톤당 9,000위안의 고점을 기록했습니다. 1월 29일(목) 오후, 최근월물 SI2605 계약은 톤당 8,925위안에 마감했습니다. 거래 측면에서는 북부 지역 일부 실리콘 업체의 선물 상장을 통한 출하가 증가했으며, 상장 지정가 중심은 톤당 8,950~9,000위안에 집중되었습니다. 일부 하류 업체들은 춘절을 앞두고 비축 구매 또는 입찰을 진행했으며, 명절 전 비축이 막바지에 접어들면서 시장은 주로 필요에 따른 구매를 이어가고 있습니다.

수요 측면에서는 실리콘의 주간 가동률이 전주 대비 소폭 상승했습니다. 2월 일부 모노머 생산능력의 정비 계획 영향으로, 실리콘 모노머 가동률은 향후 하락할 것으로 예상됩니다. 폴리실리콘의 주간 가동률은 전반적으로 안정적이었습니다. 폴리실리콘 업체들은 명절 전 비축을 대부분 완료했으며, 2월 업계 가동률은 전반적으로 낮은 수준을 유지할 것으로 전망됩니다. 알루미늄 합금 업체들의 가동 실적은 차별화되었습니다. 1차 알루미늄 합금 업체들은 안정적인 가동을 유지하며 춘절 기간 정상 생산을 지속했습니다. 반면, 2차 알루미늄 합금 업체들은 지속적인 고공행진 알루미늄 가격이 하류 소비를 위축시키고 명절이 다가옴에 따라 감산 및 가동 중단이 증가하며 2차 알루미늄 합금 가동률이 하락세로 접어들었습니다.

공급 측면에서는 신장 대형 공장의 감산 계획이 1월 31일부터 단계적으로 시행될 것으로 예상됩니다. 실리콘 메탈 가동률은 하락세를 유지할 것으로 보이며, 실리콘 메탈의 취약한 수급 구조는 변함이 없습니다. 거시경제 심리는 강세를 보이고 있습니다. 귀금속 및 비철금속의 강세 분위기에 영향을 받아 실리콘 메탈 선물 가격 역시 하방 경직성을 확보했습니다. 그러나 가격 상승세는 헤지 부담과 수요 한계로 인해 제약을 받아 가격이 좁은 레인지 내에서 횡보하고 있습니다.

폴리실리콘: 이번 주 폴리실리콘 가격 지수는 51.32위안/kg이었으며, N형 재충전 폴리실리콘은 48~57위안/kg, 과립형 폴리실리콘은 48~51위안/kg에 호가되었습니다. 이번 주 폴리실리콘 가격은 일부 하락했습니다. 반독점 요인의 영향으로 시장은 추가 가격 하락을 예상하고 있습니다. 그러나 계속되는 회의 속에서 시장 관망세가 두드러지고, 비수기와 맞물려 거래가 거의 이루어지지 않아 48위안/kg으로 체결된 주문은 극소수에 불과했습니다. 일부 트레이더는 이전에 45~49위안/kg에 판매했습니다. 일부 상위 기업들은 감산 또는 가동 중단을 통해 가격을 유지하고 있습니다. 이번 주 회의가 마무리되면서 이후 점차 거래가 성사될 것으로 예상됩니다.

웨이퍼:이번 주 웨이퍼 가격은 급락했습니다. N형 183 웨이퍼는 개당 1.2~1.25위안, 210R 웨이퍼는 1.3~1.35위안, 210mm 웨이퍼는 1.5~1.55위안에 호가되었습니다. 이번 주 웨이퍼 가격 하락의 주요 원인은 '낮은 비용과 약화된 수요'였습니다. 구체적으로, 원자재 가격은 재고 패턴과 정책 조정의 영향으로 웨이퍼 조달 시 가격 인하에 대한 강한 기대를 형성했으며, 이에 따라 비용 기반 가격 논리에 따라 웨이퍼 판매 가격이 낮아졌습니다. 또한, 배터리 수요는 현물 은 가격이 크게 상승하면서 영향을 받았는데, 1,000위안/kg 이상의 프리미엄으로 인해 대부분의 배터리 제조업체가 감당할 수 없게 되어 단기적인 재고 확보 및 재입고 수요가 감소했습니다. 비용 하락과 주문 감소를 배경으로 웨이퍼 가격은 현저히 하락했습니다. 그러나 동적 감지 결과에 따르면 웨이퍼는 여전히 폴리실리콘을 제외한 3대 주요 소재 중 전반적인 이익률에서 우위를 유지하고 있습니다.

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