웨이퍼 가격 범위 축소, 폴리실리콘 시장 거래 체결에 주력 [SMM 실리콘 기반 태양광 모닝 컨퍼런스 요약]

SMM 1월 28일:

실리콘탄

가격: 산시의 실리콘탄 가격은 전주 대비 소폭 하락했으며, 호가 범위는 820~900위안/톤이었다. 다른 지역의 가격은 보합세를 유지했다. 신장의 비점결 실리콘탄 평균 가격은 약 855위안/톤, 점결 실리콘탄 가격은 약 1,300~1,650위안/톤 범위였고, 내몽골의 실리콘탄 평균 가격은 약 1,260위안/톤, 간쑤의 실리콘 혼합탄 평균 가격은 약 930위안/톤, 펠릿탄 평균 가격은 약 1,050위안/톤이었다.

공급: 공급은 지역별로 엇갈렸다. 닝샤와 산시의 일부 선탄 공장이 휴무 기간에 들어가 전체 공급이 감소한 반면, 간쑤와 신장의 일부 공장은 판매에 맞춰 생산하며 정상 공급을 유지했다.

수요: 하류 실리콘 공장의 가동률이 전주 대비 비교적 안정적으로 유지되면서 수요는 주로 필수 수요에 머물렀다.

실리콘 메탈

가격: 어제 SMM 동중국 산소취입 #553 실리콘은 9,200~9,300위안/톤으로 전일 대비 보합이었고, #441 실리콘은 9,400~9,600위안/톤으로 전일 대비 50위안/톤 상승했다. 선물시장에서는 최다 거래 계약이 주간 고점인 9,000위안/톤까지 상승했으며, 일부 북부 실리콘 기업은 현물-선물 가격 스프레드를 바탕으로 출하를 늘렸다. 현물시장에서는 하류 수요처가 매입하는 일부 규격의 가격 중심이 소폭 상승한 반면, 주류 가격은 안정적이었다.

생산:

1월 북신장, 내몽골, 쓰촨에서 실리콘 메탈 설비 감산이 발생해 실리콘 메탈 가동률이 하락했다. 월말 신장에서 추가 감산 기대가 나타났으며, 2월에도 실리콘 메탈 가동률은 하락 추세를 유지할 것으로 예상된다.

재고:

사회 재고: SMM 통계에 따르면 1월 22일 기준 주요 지역의 실리콘 메탈 사회 재고는 총 55만 6,000톤으로 전주 대비 1,000톤 증가했다(내몽골, 닝샤, 간쑤 등 제외).

실리콘

가격

DMC: 어제 거래가격은 13,800~14,000위안/톤으로 전주 대비 보합이었다. 연휴 전 하류 고객의 재고 비축 구매 영향으로 시장 전반의 거래는 주로 필수 수요 중심이었다. 신규 주문이 양호한 일부 모노머 업체들은 예약 주문이 2월 중하순까지 잡혀 있었다.

D4: 어제 호가는 13,900~15,000위안/톤으로 전주 대비 보합세였다.

107 실리콘 고무: 어제 호가는 14,200~14,800위안/톤으로 전주 대비 보합세였다.

생고무: 어제 호가는 14,600~15,000위안/톤으로 전주 대비 보합세였다.

실리콘 오일: 어제 호가는 15,200~15,800위안/톤으로 전주 대비 보합세였다.

생산:

최근 모노머 업체들의 가동률은 증감이 혼재되어 주간 생산량이 소폭 변동했다.

재고:

다운스트림의 명절 전 구매가 계속되고 있음에도 불구하고, 개별 업체들의 재고 수준은 낮은 수준을 유지했다.

폴리실리콘

가격:

N형 재충전 폴리실리콘 호가는 48~57위안/kg, 과립형 폴리실리콘은 48~51위안/kg, 폴리실리콘 가격 지수는 51.95위안/kg이었다. 폴리실리콘 가격은 하락 조정되었으며, 이는 주로 지표 가격 약세에 반영되었고, 28차 회의 이전에는 시장 거래량이 극히 제한적이었다. 그러나 업·다운스트림 모두 약세 심리를 보였다. 일부 최상위 폴리실리콘 업체들은 가격을 계속 고수했지만, 다수의 다운스트림 업체와 일부 폴리실리콘 생산업체들은 후속 거래가 '4'로 시작할 것으로 예상했으며, 구체적인 대량 거래는 회의가 마무리된 후에야 성사될 것으로 보인다.

생산:

2월 국내 폴리실리콘 생산량은 크게 감소할 것으로 예상되며, 이는 주로 최상위 업체들의 감산 또는 가동 중단 때문으로, 현재 일부 업체들의 가격 유지 자신감을 뒷받침하고 있다.

재고:

이번 주 폴리실리콘 재고는 다시 증가했다. 현재 시장은 매우 혼란스럽고, 신규 계약 체결이 제한적이다. 재고는 계속 증가할 수 있다.

웨이퍼

가격

18X 웨이퍼 시장 가격은 1.25~1.35위안/장, 210RN 웨이퍼는 1.35~1.45위안/장, 210N 웨이퍼는 1.6~1.65위안/장이었다. 고가 웨이퍼 가격은 하락 조정되었고, 거래 범위가 좁아지는 조짐을 보였다. 일부 2·3선 중소 공장들이 저가에 재고를 처분하고 가동 중단을 준비한 후, 웨이퍼 전반적인 거래 중심이 하향 이동했다. 상류 정책 동향이 불분명한 가운데, 가격 인상 전가에 대한 시장 심리가 흔들렸다.

생산

웨이퍼 생산 계획은 1월에 약 3% 소폭 증가했으며, 2월 계획도 비교적 높은 기대를 유지할 것으로 예상됩니다. 조사에 따르면, 여러 기업은 현재 2월 감산 계획이 확정되지 않았으며, 두 기업은 증산 계획을 가지고 있고, 임가공 주문도 회복되고 있습니다.

재고

웨이퍼 기업들은 재고 축적을 지속했으며, 가격을 고수한 후 거래량이 감소했습니다. 태양전지 공장도 은 가격 상승으로 재고 비축 및 재입고 속도를 늦췄습니다. 총 웨이퍼 재고는 현재 적정 수준에 접근하고 있습니다.

고순도 석영 모래

가격

현재 국내 내층사 가격은 55,000~60,000위안/톤, 중층사는 20,000~30,000위안/톤, 외층사는 15,000~20,000위안/톤이며, 수입 고순도 석영 모래는 74,000~76,000위안/톤입니다. 33인치 석영 도가니 가격은 6,000~6,200위안/개, 36인치는 7,000~7,400위안/개입니다. 최근 수입 모래 협상은 교착 상태를 유지하고 있습니다.

생산

석영 모래 기업의 생산 계획은 1월에 전월 대비 2% 소폭 감소했으며, 국내 고순도 석영 모래 생산업체들은 웨이퍼 생산 일정에 맞춰 감산했습니다.

재고

2026년 초, 도가니 기업들은 웨이퍼 생산 일정에 따라 합리적인 구매를 진행했으며, 석영 모래 재고는 계속 증가했습니다.