[SMM 분석] 아시아, 세계 재생 납 생산 주도… 아프리카, 가장 빠르게 성장하는 신흥 시장 부상

SMM 2026년 1월 27일 뉴스:

2025년, SMM은 전 세계 2차 정제 납 생산량이 830만 톤을 넘어설 것으로 예상하며, 이는 전 세계 정제 납 공급량의 66%를 차지합니다.전 세계적으로 2차 납이 1차 납을 제치고 주요 공급원이 되었으며, 이는 글로벌 납 산업의 가장 두드러진 구조적 특징입니다.

ILZSG 데이터에 따르면, 글로벌 2차 정제 납 생산은 주로 아시아, 아메리카, 유럽에 분포되어 있습니다.

연간 2차 정제 납 생산량이 15만 톤을 초과하는 국가는 10개국이며, 중국, 미국, 인도가 상위 3개국을 차지하고 있습니다.

전 세계적으로 약 21개국이 1차 및 2차 납 생산 능력을 모두 보유하고 있으며, 이 중 17개국은 2차 납 생산량이 1차 납 생산량보다 많습니다. 주목할 점은 중국이 2차 납 생산량이 1차 납 생산량을 초과하는 국가군에서 제외되었다는 것입니다. 이는 중국 2차 납 부문의 심각한 과잉 생산 능력으로 인해 업계가 큰 손실을 입고 제련소의 생산 의욕이 저하되었기 때문입니다.

이러한 배경 속에서 최근 몇 년간 중국의 2차 납 제련소들은 점차 동남아시아로 이동하고 있으며, 말레이시아, 태국, 파키스탄, 필리핀 등 국가들이 낮은 인건비와 원자재 비용으로 인해 더 인기를 얻고 있습니다. SMM에 따르면, 중국 2차 납 기업들이 동남아시아 시장에 지속적으로 진출함에 따라 현지 기업들의 영업 이익이 점차 압박을 받고 있습니다. 현지 정부는 환경 보호 및 세금 등의 영역에서 규제를 시행하고 있어, 중국 2차 납 기업들의 운영 환경이 초기보다 덜 우호적으로 변하고 있습니다. 또한 서아시아의 일부 국가들은 높은 자동차 보유 대수, 통신 기지국용 백업 전원에 대한 강력한 수요, 그리고 태양광+ESS 프로젝트의 빠른 성장으로 인해 원자재 측면에서 이점을 보유하고 있습니다. 이 지역들은 또한 잘 발달된 폐배터리 재활용 네트워크를 구축했습니다. 기회는 존재하지만 “불안정한 안보 상황과 금융 격리”와 같은 도전 과제도 남아 있습니다. 그러나 단기적으로는 아시아가 글로벌 2차 납 생산에서 절대적인 우위를 유지할 것입니다.

글로벌 관점에서 SMM은 앞으로 아프리카가 납 제련 투자를 유치하는 주요 지역이 될 것으로 예상합니다. 2024년 9월, 중·아프리카 협력 포럼(FOCAC) 베이징 정상회의와 제9차 장관급 회의가 베이징에서 개최되었습니다. 회의는 향후 3년 동안 아프리카의 주요 이니셔티브에 대한 중국의 일방적인 지원을 강조했습니다. 여기에는 중국과 외교 관계를 맺은 최빈국에 대한 100% 품목 무관세 대우, 아프리카 내 현지 가치 사슬, 제조업 및 핵심 광물의 심층 가공 개발 지원, 5개의 지역별 중국-아프리카 산업 협력 성장 거점 구축, 10개 산업단지 지원 시설 건설 등이 포함됩니다. 이러한 조치는 납 제련 및 무역에 유리합니다. 아프리카는 가장 빠르게 성장하는 신흥 시장이 될 가능성이 매우 높으며, 재생 납 생산 점유율을 높일 상당한 잠재력을 보유하고 있습니다.

유럽과 미주 지역은 재생 납 제련에서 초기 단순 재활용부터 현대식 산업 가공까지 약 470~500년에 걸친 진화를 거쳤습니다. 이들 지역은 재활용에서 재제조까지 고도로 통합된 시스템을 구축했습니다. 과점, 높은 인건비, 엄격한 환경 보호 기준 등의 요인으로 인해 이들 지역은 신규 진입자에게 덜 적합합니다.

오세아니아의 재생 납 개발 역사는 약 50년입니다. 희박한 인구와 도시 분포로 인해 시장 규모가 상대적으로 제한적입니다. 또한 높은 물류 비용은 폐납축전지 수거를 저해합니다. 오세아니아의 높은 인건비와 환경 보호 비용 또한 재생 납 제련 기업 발전에 불리하게 작용합니다.

요약하면, 현재 전 세계 재생 납 생산 능력은 아시아에 집중되어 있습니다. 향후 아프리카는 재생 납 산업에서 상당한 성장 잠재력을 지닙니다. 유럽과 미주 지역의 재생 납 산업 점유율은 꾸준히 감소할 것으로 예상되는 반면, 오세아니아의 점유율은 단기적으로 비교적 안정적으로 유지될 것이며 향후 발전 잠재력은 제한적입니다.