미국은 글로벌 희토류 기업 인수 전략을 적극 추진하며, 핵심 광물에 대한 통제력을 지속적으로 강화하고 있다 [SMM 주간 해외 희토류 리뷰]

I. 해외 시장 동향:

란탄옥사이드 FOB 가격은 톤당 870~930달러로 안정세를 유지했으며, 세륨옥사이드 FOB 가격은 톤당 1,677~1,762달러, 세륨옥사이드 CIF(로테르담) 가격은 톤당 2,330~2,340달러를 기록했다. 네오디뮴옥사이드 FOB 가격은 kg당 128~148달러, 네오디뮴옥사이드 CIF(로테르담)는 kg당 180~200달러, 디스프로슘옥사이드 FOB는 kg당 271~311달러로 안정세를 보였으며, 네오디뮴메탈 FOB 가격은 kg당 120~140달러로 하락했다. 지난주 해외 희토류 가격은 전반적으로 안정적이었으며, 큰 변동은 관찰되지 않았다.

II. 뉴스 브리핑

자원 탐사 및 개발: 글로벌 고품위 프로젝트 집중 진행

앙골라 롱곤조 광상, 인필 시추 개시

런던증권거래소 상장사인 펜사나는 앙골라 롱곤조 희토류 광산에서 7,000m 규모의 인필 시추 프로그램을 공식 착수했다.2027년 초로 예정된 채굴 작업을 위한 지질 데이터 지원을 목적으로 한다.시추는 풍화 광체 구역 내 10m x 10m 격자로 진행되며, Pr-Nd가 풍부한 고품위 광체의 연장성을 확인하는 데 중점을 둔다. 이전 탐사 결과, 광체는 현재 자원 경계 아래로 최대 100m까지 연장될 가능성이 있는 것으로 나타났다. 인필 시추가 성공할 경우, 자원량은 3억 1,300만 톤에서 10억 톤으로 증가할 것으로 예상되며, 총 희토류 산화물(TREO) 품위는 1.43%로 유지되어, 롱곤조는 전 세계 개발 중인 최대 규모의 희토류 광상 중 하나로 자리매김하게 된다. 효율성을 높이기 위해 펜사나는 현장에 컨테이너형 실험실을 배치했으며, 여기에는 실시간 비용 관리를 위한 X선 형광 분석기가 장착되어 있다.

그린란드-사우디아라비아, 탄브리즈 프로젝트 개발 협력

나스닥 상장사 크리티컬 메탈스(Critical Metals Corp.)는 사우디아라비아 TQB 그룹과 비구속적 계약을 체결하고, 15억 달러를 투자하여 그린란드 탄브리즈 프로젝트의 정광을 처리할 통합 희토류 가공 시설을 사우디 내에 건설할 계획이다. 이 합작사는 광산에서 자석까지 전체 산업 사슬을 포괄하며, 탄브리즈 생산량의 25%는 이미 이 시설에 배정되어 있고, 나머지 물량은 오프테이크 계약(예: 우코어(Ucore), 리얼로이(REalloy) 등)을 통해 확보된다. 이번 조치는 서방 기업들이 지정학적 리스크를 줄이고 사우디 자본의 이점을 활용해 공급망 폐쇄 루프(closed loop) 구축을 가속화하기 위해 “자원국+가공국” 모델을 채택하고 있음을 보여줍니다.

호주 및 북미 지역 자원 확장

미국에 본사를 둔 Energy Fuels는 유타주 화이트 메사(White Mesa) 공장의 확장 계획을 발표했으며, 자본 지출은 4억 1,000만 달러입니다. 연간 Pr-Nd 산화물 생산 능력을 1,000톤에서 6,000톤 이상으로 늘리고, 테르븀 66톤, 디스프로슘 240톤의 신규 연간 생산 능력을 추가합니다. 마다가스카르의 모나자이트 원료를 사용할 경우 Pr-Nd 산화물 원가는 kg당 29.4달러까지 낮출 수 있어 전 세계 최저 원가 공급업체 중 하나가 됩니다. 같은 기간 호주 Lynas는 유지보수와 전력 문제로 2025년 4분기 생산량이 전 분기 대비 40% 감소했지만, 말레이시아 중희토류 공장이 가동을 시작해 디스프로슘과 테르븀 생산량이 26톤으로 증가했습니다. 사마륨 금속 생산은 2026년 2분기에 시작될 예정입니다.

국제 협력: 미국과 유럽, 공급망 연합 형성 주도

미국, 미주 및 아시아 파트너십 강화

미국은 브라질과의 희토류 협력을 적극 추진 중이며, 양측 관료들이 핵심 광물 협정을 논의하기 위한 예비 회담을 가졌습니다. 브라질은 세계 2위의 희토류 매장량을 보유했지만 개발은 미미한 수준입니다. 미국은 기술 이전과 투자를 통해 브라질의 자원 잠재력을 활용할 계획입니다. 또한 미국과 일본, 호주, 태국 등과의 핵심 광물 협정이 발효되었습니다. 예를 들어, 미·일 협력은 희토류 공급과 차세대 원자력 기술을 포괄하며, 호주는 85억 달러 규모의 프로젝트 투자 지원을 받았습니다.

EU, 자원 자립 추진 및 브라질과의 협력

우르줄라 폰데어라이엔 유럽연합(EU) 집행위원장은 브라질 방문 중 리튬, 니켈, 희토류 등에 대한 핵심 광물 협정을 진전시켜 특정 국가 의존도를 낮추겠다고 강조했습니다. EU는 또한 “MaLaR” 프로젝트에 자금을 지원하며, 이는 산화 그래핀 흡착 기술을 이용해 핵폐기물에서 란타넘족을 회수하는 방안을 연구해 회수 효율을 높이고 1차 원료 의존도를 낮추는 것을 목표로 합니다.

신흥 자원국들의 활동 증가

인도 석탄청 산하 BCCL은 호주, 러시아, 칠레 등과 희토류 협력 기회를 모색하고, 국내 기업(예: IREL)과 협력해 현지 산업 체인을 구축할 계획이다. 베트남 팜민찐 총리는 국가 희토류 전략 수립을 주재하며, 심층 가공과 기술 자립을 강조했다. 카자흐스탄은 카라간다 지역의 초대형 매장지(매장량 2천만 톤)를 활용해 일본·프랑스 기업과의 협력을 유치하며 공급망 내 입지를 강화하고 있다.

기업 동향: 수직 통합 및 재활용 기술의 돌파구

 인수합병과 생산능력 통합

미국 에너지 퓨얼스는 호주 스트래티직 머티리얼스(ASM)를 인수해, ASM의 한국 금속 공장과 미국 내 합금 설비 계획을 통합함으로써 중국 밖에서 최대 규모의 광산-금속-자석 통합 기업을 구축할 예정이다. 거래가 완료되면 ASM 주주는 에너지 퓨얼스 지분의 약 5.8%를 보유하게 되며, 자동차·로봇 분야 시장 점유율을 강화할 전망이다.

재활용 기술의 대규모 적용

버밍엄 대학교의 희토류 재활용 공장이 공식 가동을 시작했으며, 수소 처리 기술(HPMS)을 활용해 배치당 처리 용량을 400kg으로 늘리고 연간 자석 생산량 100~300톤을 달성했다. 미국 리엘리먼트 테크놀로지스는 스크랩에서 순도 99.9% 이상의 산화사마륨을 정제했으며, 벌컨 엘리먼츠 및 포스코와 협력해 통합 재활용 생산 라인을 구축 중이며, 미국 국방부 대출 지원을 받고 있다.

 유럽 현지 생산능력 구축​

아메리칸 레어 어스(USAR)는 자회사 LCM 유럽을 통해 프랑스 라끄에 연간 3,750톤 규모의 희토류 금속 공장을 건설했으며, 이는 카레스터의 희토류 산화물 공장과 인접해 프랑스 세액공제 정책(설비 투자 세액공제 45%)을 활용해 비용을 절감할 수 있다. 이러한 움직임은 2030년까지 희토류의 10%를 현지 재활용 및 채굴에서 조달하겠다는 EU 핵심원자재법 목표와도 부합한다