웨이퍼 부문 경쟁 치열, 고순도 석영 모래 가격 안정세 [SMM 실리콘 기반 PV 오전 회의 요약]

SMM 1월 21일:

실리콘 석탄

가격: 비점결 실리콘 석탄의 신장 평균 가격은 약 855위안/톤, 점결 실리콘 석탄 가격 범위는 약 1,300-1,650위안/톤, 산시 실리콘 석탄 평균 가격은 약 880위안/톤, 내몽골 실리콘 석탄 평균 가격은 약 1,260위안/톤, 간쑤 실리콘 혼합탄 평균 가격은 약 930위안/톤, 입상탄 평균 가격은 약 1,050위안/톤이었습니다.

공급: 공급은 전주 대비 비교적 안정적이고 넉넉한 상태를 유지했습니다.

수요: 하류 실리콘 공장들의 가동률이 전주 대비 비교적 안정적이어서 수요는 여전히 대부분 강성적이었습니다.

실리콘 메탈

가격: 실리콘 메탈 시장은 횡보했습니다. 동중국 SMM 산소 취입 #553 실리콘은 9,200-9,300위안/톤, #441 실리콘은 9,300-9,500위안/톤으로 전일 대비 보합세를 유지했습니다. 선물 시장에서, 가장 활발한 실리콘 계약은 어제 8,600-8,900위안/톤 범위에서 거래되었으며, 변동폭은 전주 대비 확대되었습니다. 약한 수급 시장에서 거래 심리는 신중했으며, 공급측의 감산 계획 실행 여부가 주목됩니다.

생산:

1월 중순 쓰촨과 내몽골의 일부 실리콘 용광로에서 신규 감산이 있었습니다. 전반적으로 1월 실리콘 메탈 가동률은 약세 흐름을 이어갔습니다. 신장의 대형 공장들은 월말에 일괄 감산 계획이 있으며, 실리콘 메탈 공급이 추가로 줄어들 것으로 예상됩니다.

재고:

사회 재고: SMM 데이터에 따르면, 1월 15일 주요 지역의 실리콘 메탈 총 사회 재고는 55만 5천 톤으로 전주 대비 3,000톤 증가했습니다(내몽골, 닝샤, 간쑤 등 제외).

실리콘

가격

DMC: 거래 가격은 어제 13,800-14,000위안/톤으로 전주 대비 50위안 상승했습니다. 월요일 개장 시, 산둥 모노머 업체들이 오퍼를 소폭 인상하여 시장 가격 중심이 높아졌습니다. 전반적인 시장 거래 분위기는 조용해졌으며, 대부분의 하류 고객들은 기존 재고를 바탕으로 관망하는 태도를 보였습니다.

D4: 오퍼는 어제 13,900-15,000위안/톤으로 전주 대비 50위안 상승했습니다.

107 실리콘 고무: 전일 오퍼는 14,200~14,800위안/mt, 전주 대비 변동 없음.

생고무: 전일 오퍼는 14,600~15,000위안/mt, 전주 대비 변동 없음.

실리콘 오일: 전일 오퍼는 15,200~15,800위안/mt, 전주 대비 변동 없음.

생산:

모노머 기업들은 여전히 감산 가동 중이며, 전체 가동률은 낮은 수준을 유지하고 있습니다.

재고:

선주문 지원으로 모노머 기업들은 현재 비교적 낮은 재고 수준을 유지하고 있습니다.

폴리실리콘

가격:

N형 재충전 폴리실리콘 오퍼는 51.5~59위안/kg, 과립형 폴리실리콘 오퍼는 51.5~59위안/kg, 폴리실리콘 가격 지수는 54.93위안/kg입니다. 수출세 환급과 폴리실리콘 감산 영향으로 폴리실리콘의 전반적인 매매 심리는 소폭 상승했으며, 일부 하류 업체들은 특정 가격의 실현 가능성을 고려하고 있습니다. 그러나 현재 전체 시장 호가는 큰 변화가 없으며, 최근 진행될 폴리실리콘 집중 계약 체결에 관심이 모아지고 있습니다.

생산:

1월 국내 생산량은 당초 예상 대비 3~4kt 감소할 전망입니다. 최종 생산량은 약 10.3만 톤으로 확정될 가능성이 있으며, 이는 주로 후반기 대형 업체들의 점진적인 셧다운 영향입니다. 2월 생산량은 약 8만 톤까지 하락할 가능성이 있습니다.

재고:

이번 주 폴리실리콘 재고는 계속 증가했으며, 현재 시장은 비교적 혼란스럽고 신규 주문 계약이 제한적입니다. 재고는 계속 증가할 수 있습니다.

웨이퍼

가격

18X 웨이퍼 시장 가격은 1.38~1.4위안/장, 210RN 웨이퍼는 1.48~1.5위안/장, 210N 웨이퍼는 1.68~1.7위안/장입니다. 이번 주 웨이퍼 가격은 안정세를 유지했으며, 해외 수출 가격은 소폭 상승했습니다. 현재 웨이퍼 업계에서는 상하류 간 치열한 협상이 진행 중이며, 수출세 환급으로 인한 수요 자극 효과는 아직 웨이퍼 업계로 전달되지 않았습니다.

생산

1월 웨이퍼 계획 생산량은 약 3% 증가했습니다. 조사에 따르면, 월초 생산을 중단했던 두 업체가 생산을 재개했으며, 시장 내 위탁 가공 주문이 회복되고 있습니다. 전반적으로 1월 웨이퍼 계획 생산량은 예상보다 소폭 높을 수 있습니다.

재고

웨이퍼 업체는 소폭 재고 감소로 전환했으며, 태양전지 업체는 여전히 거래 협상 중이어서 하류 원자재 재고가 빠르게 소화되고 있습니다. 현재 웨이퍼 총 재고는 적정 수준에 근접하고 있습니다.

고순도 석영모래

가격

현재 국산 내층 모래 가격은 55,000~60,000위안/톤, 중층 모래는 20,000~30,000위안/톤, 외층 모래는 15,000~20,000위안/톤입니다. 수입 고순도 석영모래 가격은 74,000~76,000위안/톤입니다. 33인치 석영 도가니 가격은 6,000~6,200위안/개, 36인치 석영 도가니 가격은 7,000~7,400위안/개입니다. 최근 수입 모래 협상은 여전히 교착 상태입니다.

생산

1월 석영모래 업체의 계획 생산량은 전월 대비 약 2% 감소했으며, 국내 고순도 석영모래 업체들은 웨이퍼 계획 생산량에 맞춰 감산했습니다.

재고

2026년 초, 도가니 업체들은 웨이퍼 계획 생산량을 바탕으로 합리적인 구매를 진행했으며, 석영모래 재고 수준은 계속 증가했습니다.