미국, 다각적 조치로 노력 강화 지속, G7 중국산 희토류 공급 감축 재논의 [SMM 희토류 해외 주간 리뷰]

해외 시장 동향

가격 측면, FOB 산화란탄 가격은 톤당 870~930달러로 보합을 유지했으며, FOB 산화세륨 가격은 톤당 1,677~1,762달러로 보합을 유지했다. CIF(로테르담) 산화세륨 가격은 톤당 2,330~2,340달러였고, FOB 산화네오디뮴 가격은 kg당 128~148달러로 인상됐다. CIF(로테르담) 산화네오디뮴 가격은 kg당 180~200달러였으며, FOB 산화디스프로슘 가격은 kg당 271~311달러로 인상됐다. FOB 네오디뮴 메탈 가격은 kg당 121~141달러로 인상됐다.

거래 측면,

FOB 산화란탄/산화세륨 및 CIF(로테르담) 산화세륨 가격은 안정세를 유지했다: 최근 공급과 수요 양측 모두에서 뚜렷한 변화가 없었다. 공급 측면에서는 주요 생산업체들이 안정적인 생산을 유지했으며, 수요 측면에서는 촉매 및 유리 첨가제 등 전통 분야의 적용 수요가 견조했다.

FOB/CIF 산화네오디뮴 가격은 뚜렷한 상승세를 보였다: 주요 동인은 중국 내 산화네오디뮴 현물 가격의 급등이 FOB 호가를 끌어올린 데 더해, 국내 분리업체의 가동 제한 등 요인으로 공급이 지속적으로 타이트해 수출 공급이 감소한 점이다. 또한 최근 미 달러 환율의 지속적인 약세로 달러 표시 자원의 수입 비용이 상승해 판매자의 호가 부담이 커졌다. 이러한 요인이 복합적으로 작용하면서 해외 산화네오디뮴 호가는 빠르게 상승했다.

FOB 산화디스프로슘 가격은 소폭 상승했다: 이는 국내 산화디스프로슘 가격의 소폭 상승이 수출 가격을 끌어올린 영향과, 2026년 새해 초 국제 정세 불안으로 중희토류 산화물(산화디스프로슘) 거래 주기가 길어져 판매자의 수출 리스크가 확대된 영향이 일부 반영된 것이다. 여기에 미 달러의 지속적인 약세가 겹치며 판매자 부담이 가중돼 소폭 인상으로 이어졌다.

FOB 네오디뮴 메탈 가격은 큰 폭으로 인상됐다: 이번 인상은 국내 네오디뮴 메탈 가격 상승에 따른 것으로, 비용 지지에 제약을 받으면서 수출 가격이 빠르게 상승했다.

금주 주요 뉴스 포커스:

도널드 트럼프 미국 대통령은 그린란드 매입 의사를 지속적으로 표명했다. 군사적 의도를 배제하더라도 실상은 그린란드의 희토류 자원을 탐내는 것이다. 관련 자료에 따르면 그린란드의 희토류 매장량은 세계 8위로 약 150만~160만 톤에 달하며, 채굴 가치가 있는 희토류 광상 2곳을 보유하고 있어 미국 희토류 산업 수요를 효과적으로 충족시킬 수 있다.

G7(주요 7개국) 및 기타 주요 경제국 재무장관들이 월요일 워싱턴에서 회동하여 중국 희토류 의존도를 낮추는 방안을 논의했다고 밝혔다. 여기에는 가격 하한선 설정과 대체 공급원 확대를 위한 새로운 파트너십 구축 등이 포함된다. 이 회의는 스콧 베센트 미국 재무장관 주재로 열렸으며, G7 회원국인 일본, 영국, 프랑스, 독일, 이탈리아, 캐나다, 미국의 재무장관들과 호주, 멕시코, 한국, 인도 관계자들이 참석했다. 재미슨 그리어 미국 무역대표부 대표와 미국 수출입은행, JP모건 체이스 관계자도 참석했지만, 참석자들은 공동 성명을 발표하지 않았다. 미국 재무부는 성명에서 베센트 장관이 “특히 희토류 원소를 포함한 핵심 광물 공급망을 확보하고 다각화하기 위한 해결 방안을 논의”하기를 희망했다고 전했으며, 각국이 “디커플링(탈동조화)보다 신중한 리스크 해소” 정책을 추구할 것이라고 낙관했다.

해외 뉴스 브리핑

미국 에너지 퓨얼스(Energy Fuels)는 유타주 화이트 메사(White Mesa) 공장 확장 계획을 발표했다. 예상 자본 지출은 4억 1천만 달러로, 이에 따라 연간 산화프라세오디뮴-네오디뮴(Pr-Nd) 생산능력이 1,000톤에서 6,000톤 이상으로 증가하고, 테르븀(연간 66톤), 디스프로슘(연간 240톤), 사마륨-유로퓸-가돌리늄 정광(연간 750톤) 신규 생산능력이 추가된다. 마다가스카르 바라 마다(Vara Mada) 프로젝트의 모나자이트 원료를 사용할 경우 Pr-Nd 산화물 생산 비용이 ㎏당 29.4달러까지 낮아져 세계 최저 비용의 희토류 생산업체 중 하나가 될 수 있다. 이 프로젝트는 2027년 승인을 받고 2029년 생산에 들어갈 전망으로, 미국의 국내 공급망 강화 노력을 부각시킨다.

유럽과 아시아에서는 독일과 인도가 탐사, 가공, 재활용을 포괄하는 19건의 핵심 광물 협력 협정을 체결했다. 인도는 2024~31년 국가 핵심 광물 미션을 출범시켜 약 40억 달러를 투자하여 1,200개의 탐사 프로젝트와 50개의 해외 자산 인수를 추진하며, 대중 의존도를 낮추는 것을 목표로 한다. 한편, 고려아연과 미국에 본사를 둔 알타 리소스 테크놀로지스는 희토류 재활용 시설을 건설하기 위해 합작 회사를 설립했으며, 2027년 가동을 목표로 연간 100톤의 폐 영구 자석을 처리하여 네오디뮴, 프라세오디뮴, 디스프로슘, 터븀과 같은 희토류 원소를 추출할 예정이다. 이는 고려아연의 74억 달러 규모 테네시 제련소 프로젝트와 결합되어 재활용과 1차 공급망의 통합을 더욱 진전시킨다.

자원 개발에서는 다양한 진전이 이루어지고 있다: 호주는 안티몬, 갈륨, 희토류를 자국의 중요 광물 전략 비축의 첫 광물 종목으로 등재하고, 정부 구매 재판매 메커니즘을 통해 공급망을 안정화하고 있다; 그린란드의 크리티컬 메탈스는 북극 기준 파일럿 플랜트 건설 승인을 받아, 탄브리즈 희토류 프로젝트의 개발을 가속화하고 있다; 일본은 미나미토리시마 인근 심해 희토류 진흙 탐사를 시작하여 육상 자원의 한계를 극복하려 시도하고 있다. 정책 측면에서, 트럼프는 동맹국과의 주요 광물 협정을 180일 이내에 체결할 것을 요구하며, 그렇지 않을 경우 관세 인상을 위협했지만, 단기적으로는 여전히 "friend-shoring" 전략에 의존하여 공급 압력을 완화하고 있다.