SMM 1월 8일 보고서:
핵심 요약: 해당 주(2026년 1월 2~8일) 전고체 배터리 산업화가 핵심 돌파구를 달성했다. 훙치의 전고체 배터리가 실제 차량에 탑재돼 생산라인에서 출고됐고, 핀란드 스타트업 도넛 랩은 양산 가능한 제품을 출시해 기술 검증이 새로운 단계에 진입했음을 보여줬다. 동시에 산업체인 핵심 구간에서도 의미 있는 진전이 있었다. 이싱 캔맥스의 5.2kt 고니켈 양극재 프로젝트가 착공됐고, 야화그룹과 하이천제약은 황화리튬 파일럿 테스트를 완료해 샘플 발송을 준비 중이며, 정왕신소재는 CVD 실리콘-탄소 음극재 첫 배치를 생산했다. 소재 측면에서는 ‘전통 소재 가격 상승, 특수 소재 가격 하락’ 흐름이 나타나 장기적인 비용 절감 경로가 뚜렷해졌다. 산업 투자는 연해 지역에서 중국 중부로 확산되고 있으며, 양산 경쟁이 본격화되고 있다.
서론: 주간 가격 동향을 보면, 리튬 화학제품 가격 상승의 영향으로 전고체 배터리와 공용되는 전통 리튬배터리 소재 가격은 정도의 차이는 있으나 전반적으로 상승했다. 반면 황화리튬, 전해질 등 전고체 배터리 전용 소재 가격은 하락해, 다운스트림 시장의 배터리 셀 비용 인하라는 장기 수요에 부합했다.
I. 소재: 3대 핵심 소재의 진전
1. 양극재: 고니켈 삼원계와 리튬리치 망간계 시스템이 여전히 주류이며, LFP는 준전고체 배터리에 사용된다.
고니켈 삼원계: 이싱 캔맥스 + GEM
이싱 캔맥스(캔맥스 지배)는 전고체 배터리용 고니켈 삼원계 양극재를 연간 5.2kt 생산하는 11억 2,000만 위안 규모 프로젝트를 공식 착수했으며, 200t 파일럿 라인을 완료했다. 이는 전고체 배터리 전용으로 설계된 업계 최초의 대규모 고니켈 양극재 생산라인으로, 소재 공급의 핵심 병목을 해소한다.
GEM은 전고체 배터리용 고니켈 전구체 및 양극재를 글로벌 고객(LG화학 포함)에 톤급으로 출하했음을 확인했다. 또한 재활용 분야에서의 추진을 강화할 가능성이 있다.
기존 LFP 소재: 궈시안 하이테크(Gotion High-tech)가 20만 톤 규모의 LFP 양극재 프로젝트 착공에 들어갔다. 반고체 배터리는 성숙하고 안전한 LFP 시스템을 지속적으로 광범위하게 채택하여 다양한 기술 경로를 형성할 것이다.
2. 전해질/음극재: 황화물 전해질 및 실리콘 카본 음극재의 산업화 가속화.
황화물 전해질이 중요한 “샘플 테스트” 단계에 도달했습니다. 야후아 그룹과 하이천 제약은 이번 주 자사의 황화리튬 제품(황화물 고체 전해질의 핵심 원료)이 파일럿 테스트를 완료했으며, 곧 제3자 기관과 고객 샘플링을 위해 발송될 것이라고 발표했습니다. 이는 황화물 경로에서 가장 까다로운 원료의 대규모·고순도 제조에 실질적인 돌파구가 마련되었음을 의미합니다.
실리콘 카본 음극재가 “CVD 공정”을 통해 대량 생산 단계에 진입: 정왕 신소재 생산 + 궈시안 하이테크 착공.
정왕 신소재는 첫 번째 CVD 실리콘 카본 음극재 제품을 생산했습니다. 이 공정은 실리콘의 부피 팽창을 효과적으로 완화하며, 실리콘 카본 음극재의 주류 기술 방향입니다. 칭다오, 네이장, 메이산에 걸친 생산 능력 배치는 실리콘 카본 음극재의 대규모 공급이 임박했음을 시사합니다.
궈시안 하이테크는 1만 톤급 실리콘 카본 음극재 프로젝트를 착공하여, 자사의 양극재 프로젝트와 함께 완전한 고체 배터리 소재 포트폴리오를 구축했습니다.
II. 배터리 및 차량: FAW 훙치의 고체 배터리 자동차 + 핀란드 도넛 랩(Donut Lab)의 고체 배터리 오토바이.
이번 주 가장 주목할 만한 사건은 훙치 톈공 06: 훙치가 자체 개발한 전고체 배터리 팩이 실제 차량에 성공적으로 탑재되어 생산 라인을 통과하면서, 중국 주요 자동차 회사가 전고체 배터리 기술의 실차 테스트 단계에 진입했음을 알렸습니다. 이는 기술 검증이 실험실 샘플과 단일 배터리 모듈에서 차량 통합 및 성능 테스트의 새로운 단계로 나아가는 산업 발전의 중요한 이정표입니다.
핀란드의 도넛 랩은 CES에서 최초의 양산 가능한 전고체 배터리를 공개하고, Verge TS Pro 전기 오토바이에 장착하여 출시할 것이라고 발표했습니다. 이 배터리가 주장하는 400Wh/kg의 에너지 밀도, 5분 급속 충전, 초광온도 범위 성능이 양산 과정에서 검증된다면 업계에 큰 영향을 미칠 수 있습니다. 이륜차를 첫 적용 시나리오로 선택한 것은 현실적이고 위험이 적은 상용화 경로입니다.
III. 프로젝트 진행 상황: 허난 핑딩산 + 장쑤 이싱.
허난 핑딩산의 고체 배터리 및 나트륨 이온 배터리 산업단지 프로젝트(총 투자 약 6억 위안)가 공개 입찰에 부쳐졌으며, 두 개의 고체 배터리 생산 라인이 포함될 예정입니다. 이는 고체 배터리 산업 배치가 동부 해안 지역에서 중부 지역으로 확장되고 있으며, 지방 정부들이 신에너지 산업의 새로운 고지를 적극적으로 선점하고 있음을 나타냅니다.
캔맥스(이싱) 산업단지로 대표되는 연구개발, 시험 생산, 양산을 통합한 단지 모델이 트렌드로 자리잡고 있으며, 이는 산업 체인 협업과 신속한 반복에 유리합니다.
SMM 전망에 따르면, 전고체 배터리 출하량은 2028년까지 13.5GWh에 도달하고, 반고체 배터리 출하량은 160GWh에 이를 것으로 예상됩니다. 글로벌 리튬이온 배터리 수요는 2030년까지 약 2,800GWh에 달할 전망이며, EV 분야의 리튬이온 배터리 수요는 2024~2030년 연평균 약 11%의 성장률(CAGR)을, ESS는 약 27%, 소비자 가전은 약 10%의 CAGR을 기록할 것입니다. 글로벌 고체 배터리 보급률은 2025년 약 0.1%로 추정되며, 전고체 배터리 보급률은 2030년까지 약 4%에 도달할 것으로 예상되고, 글로벌 고체 배터리 보급률은 2035년까지 약 10%에 근접할 전망입니다.
**참고:** 고체 배터리 개발 관련 추가 정보나 문의는 다음으로 연락주세요.
전화: 021-20707860 (또는 위챗: 13585549799)
담당자: 차오싱 양. 감사합니다!
