지난주(12.29~1.2) 해외 리튬 하이라이트 [SMM 신에너지 해외 주간 하이라이트]

[칠레 코델코와 SQM 리튬 합작사, 이사회 개최로 운영 시작]

칠레의 광산업체 코델코와 SQM이 새로 설립한 리튬 사업 합작사가 이번 주 월요일(이사회 개최를 통해) 공식적으로 운영을 시작했다. 노바안디노 리티오는 2024년 5월 체결된 협약이 승인된 후 설립되었으며, 이 협약은 2060년까지 유효하다. 이번 조치는 칠레 정부가 아타카마 소금 평원에서의 SQM 운영에 대한 통제력을 강화할 수 있게 한다. 협약 모델에 따라 코델코를 보유한 칠레 정부는 2025년부터 2030년까지 신규 생산 관련 영업 이익의 최대 70%를 받게 된다. 2031년부터는 이 비율이 최대 85%로 증가하며, 여기에는 국가 개발 기관에 지불하는 임대료, 재무부에 납부하는 세금, 그리고 코델코의 수익이 포함된다.

이 계획에는 순 브라인 추출량 감소와 같은 신기술 도입 및 공정 흐름 개선이 포함된다. 회사 이사회 의장은 코델코 이사회 의장인 막시모 파체코가, 부의장은 SQM의 CEO 리카르도 라모스가 맡는다. 나머지 구성원으로는 코델코 이사회의 다른 두 명과 SQM의 두 명이 포함된다. 회사의 CEO는 이전에 SQM의 리튬 사업을 이끌었던 카를로스 디아즈가, CFO는 에두아르도 포익스가 맡을 예정이다.

출처: mining.com

[CNGR: 5~6억 WMT 니켈 광석 자원 확보, 1천만 톤 이상의 탄산리튬 자원 통제]

12월 30일 CNGR은 투자자 관계 활동 기록을 발표했다. 현재 회사는 투자, 지분 참여, 장기 협력 계약 및 구매 계약을 통해 5~6억 WMT의 니켈 광석 자원 공급을 확보했으며, 인도네시아에 4개의 니켈 원료 산업 기지를 설립했다. 또한 회사는 중국 구이저우 카이양에 20만 톤의 인산철과 5만 톤의 LFP 생산 능력을 배치했다. 자원 배치 측면: 인산 자원의 경우, 회사는 구이저우 카이양의 고품질 인산염 광석 자원을 통제하고 있으며, 인산염 광석 자원은 9,844만 톤, 평균 등급은 25%이다. 연간 계획 채굴량은 280만 톤이며, 곧 건설이 시작될 예정이다. 리튬 자원의 경우, 회사는 산업 사이클의 저점기에 아르헨티나의 두 소금호 리튬 광산을 저비용으로 정확하게 인수했으며, 유리한 인수 비용으로 1천만 톤 이상의 탄산리튬 자원을 통제하고 있다. 또한 철 자원 시너지를 위해 인도네시아의 제련 생산 라인에서 부생되는 고품질 니켈 매트에는 철이 포함되어 있어 LFP 생산에 활용할 수 있어 자원 시너지를 달성한다.

출처: CLS

[채리엇 리소시스, 중국에 연간 20만 톤의 나이지리아 리튬 광석 공급을 위한 양해각서 체결]

채리엇 리소시스는 중국의 주요 배터리 재료 생산업체인 상하이 GEM 주식회사와 나이지리아의 잠재적 리튬 광석 자산 포트폴리오와 관련한 협력을 탐색하기 위해 구속력 없는 양해각서를 체결했다. 이 양해각서는 채리엇 리소시스의 나이지리아 내 4개 리튬 광산 프로젝트 중 하나를 선택해 연간 최대 20만 톤의 스포듀민 정광(리튬의 주요 광석)을 공급하는 내용을 포함한다. 또한 개발 자금 조달, 신용 공여 및 구매 선급금 옵션도 포함되어 있으며, 이는 프로젝트 탐사 및 생산 능력 배치를 가속화하기 위한 것이다. 양측은 또한 나이지리아에 리튬 광석 가공 시설을 설립해 원광을 현지에서 정광으로 정제할 수 있는 가능성도 평가할 예정이다. 이 프로젝트는 전기 채굴 장비 사용 및 광산 지역에 전력을 공급할 PV+ESS 마이크로그리드 구축과 같은 여러 지속 가능한 운영 솔루션을 도입할 예정이다.

상하이 G-파워는 중국 내 여러 생산 시설을 운영하며 탄산리튬과 같은 배터리 등급 재료를 전문으로 하며, 이번 협력을 위해 상당한 기술 전문성과 성숙한 공급망 자원을 제공할 수 있다. 주요 고객으로는 상하이 G-파워의 4.02% 지분을 보유한 서울 기반 배터리 제조업체 LG 에너지 솔루션이 포함된다. 회사의 다른 고객들은 CATL을 비롯한 글로벌 EV 및 ESS 리튬이온 배터리 제조업체와 BMW, 삼성과 같은 국제 기업들이다. 양해각서에 명시된 주요 구매 조건은 초기에는 나이지리아의 사가무 집산지로 광석을 직접 선적(DSO)하고, 점차 장기 우선 스포듀민 정광 공급으로 전환할 계획이다. 가격은 5.5%~6.0%의 리튬 산화물 함량에 대한 국제 기준 가격을 기준으로 할 것이다. 이후의 구속력 있는 계약은 추가 협상, 실사 및 채리엇 리소시스의 나이지리아 광물 자산 인수 완료에 따라 달라질 수 있다. 채리엇 리소시스가 2025년 12월 3일 호주 증권 거래소에 발표한 바에 따르면, 회사는 콘티넨탈 리튬과의 주식 매매 계약 조건을 개정해 독점 보호 강화, 선결 조건 정비(관련 채광 면허의 합작사 C&C 마이닝으로의 완전 이전 포함) 및 계약 기한을 2026년 5월 5일까지 연장했다. 면허 이전 및 거래 완료 절차를 원활히 하기 위해 채리엇 리소시스는 상대방에게 콘티넨탈 리튬이 보증하는 37만 9,195달러(약 56만 6,584호주 달러)의 전환 대출을 제공했다. 양측은 2026년 1분기 내 자산 인수를 완료할 계획이다. 양해각서는 초기에는 비독점적이지만, G-파워가 선호하는 협력 프로젝트를 선택한 후 90일의 독점 협상 기간이 시작된다. 이 계약은 30일 전 통지로 종료되거나 공식 계약 체결 시 자동으로 만료된다.

이 전략적 협력은 나이지리아가 글로벌 리튬 공급망에서 부상하는 역할을 강조하며, 채리엇 리소시스의 펀로, 이가나, 사키, 구붑에 있는 고품질의 얕은 페그마타이트 리튬 광산 프로젝트를 중국의 하류 EV 배터리 시장 수요와 효과적으로 연결한다. 비록 이번 협력은 현재 구속력이 없고 광물 자산 인수 최종 확정에 달려 있지만, 이 파트너십은 프로젝트에 중요한 자금 지원과 안정적인 구매 보증을 제공할 것으로 기대되며, 리튬 광산 개발 과정을 가속화할 것이다. 채리엇 리소시스는 나이지리아에서 "듀얼 트랙 전략"을 계속 추진하고 있다: 한편으로는 소규모 채굴로부터 조기 수익을 적극적으로 추구하고, 다른 한편으로는 생산을 꾸준히 확대해 규모의 경제를 달성하며, 미국의 핵심 리튬 광산 자산을 보완한다. 자산 인수가 순조롭게 진행되고 새로 체결된 양해각서가 개발 동력을 주입함에 따라, 2026년은 채리엇 리소시스가 아프리카에서 리튬 광산 발자국을 확장하는 중추적인 해가 될 것이다.

출처: https://thewest.com

[초화산 발견으로 리튬 광산 혁신, 기술 산업 지형 재편 예고]

연구자들은 미국 네바다주와 오리건주 경계에 걸쳐 있는 맥더미트 칼데라 내에서 놀라울 정도로 풍부한 리튬 점토 광석층을 발견했다. 예비 추정에 따르면, 이 초화산 내에서 발견된 리튬 매장량은 2천만~4천만 톤에 달하며, 이는 세계적으로 알려진 대형 리튬 광산 중 하나로 꼽힌다. 상업적 개발이 이 매장량 수치를 입증한다면, 이 리튬 광산은 1조 5천억 달러의 가치를 가질 수 있다. 더 중요한 것은, 이 매장량이 미국의 리튬 자원 공급망과 기업들의 장기 비즈니스 계획을 재편할 것으로 예상된다는 점이다.

배터리 공급 및 기술 부문에 대한 심층적 영향:맥더미트 칼데라 리튬 광산이 대규모 상업 운영을 달성한다면, 기술 부문의 리튬 자원 공급에 획기적인 변화를 가져올 수 있다. EV 제조, 배터리 생산, 재생 에너지 및 전자 산업에 종사하는 기업들은 모두 더 안정적인 국내 리튬 자원 공급의 혜택을 받을 수 있다. 현재 칼데라 내의 태커 패스 리튬 광산 프로젝트가 건설 중이며, 2027년 말까지 생산을 시작할 예정이다. 비록 당신의 기업이 직접 리튬 광석 생산에 관여하지 않더라도, 배터리 비용 하락은 운영 비용 절감, 제품 이익률 개선 및 ESS 기술 또는 EV 차대 기반의 새로운 서비스에 대한 시장 기회를 열 수 있다.

초화산 광물 자원 기회 선점을 위한 실용적 제안:이 리튬 발견이 아직 초기 단계이지만, 기업들은 다음과 같은 조치를 통해 선도적 우위를 점할 수 있다: 리튬 자원 및 배터리 가격 변동으로 인한 공급망 변동을 면밀히 모니터링한다; 공급업체 채널을 다각화하고 미국 내 리튬 광산업체와 협력 관계를 구축하며 장기 계약을 체결해 더 유리한 구매 가격을 확보한다; 국내 자원 조달과 연계된 보조금, 세금 공제 및 대출 지원과 같은 관련 정책 발전을 추적한다; 지속 가능한 마케팅을 강조하며, 사용된 리튬 자원이 미국에서 조달되고 규정 준수 및 책임 있는 방식으로 추출되었음을 강조해 브랜드 평판을 높인다. 물론 모든 주요 광물 발견이 최종적으로 상업적 성공을 달성하는 것은 아니다. 승인 과정 지연, 지역 사회 반대 및 추출 기술적 과제와 같은 요소들은 모두 프로젝트 진행을 늦출 수 있다.

거시적 관점: 이 발견이 미국 자원 전략에 미치는 영향:리튬 자원 자체를 넘어, 이 발견은 미국 내 초화산 광물 자원의 막대한 개발 잠재력을 더욱 부각시킨다. 이 추세는 또한 미국이 중요 원료의 리쇼어링을 가속화하고 국내 에너지 공급 확보에 집중하고 있음을 확인시켜 준다. 이 초화산의 리튬 광석은 미국 기술 산업의 미래 발전을 위한 중요한 초석이 될 것으로 예상되며, 조기에 포지셔닝한 기업들에게 진정한 경쟁 우위를 구축해 줄 것이다. 비록 맥더미트 칼데라 리튬 광산의 매장량 검증과 상업 생산 달성까지 몇 년이 더 소요될 것이며, 실제 가치가 시장 기대를 충족할지 여부는 아직 두고 봐야 하지만, 이는 이미 수많은 기업들로 하여금 리튬 광석 공급원을 재평가하게 만들었다.

출처: https://uncommonsolutions.com