실리콘 메탈 현물 가격 답보, 폴리실리콘 거래 중심 상승 [SMM 실리콘 산업 주간 리뷰]

SMM 12월 31일: 실리콘 메탈: 이번 주 현물 실리콘 메탈 가격은 안정적이었고, 선물 가격은 좁은 범위에서 횡보했습니다. 현물 시장에서 12월 31일 기준, SMM 산소 취입 553 등급 실리콘의 중국 동부 가격은 톤당 9,200~9,300위안으로 전주 대비 보합이었습니다. 441 등급 실리콘은 톤당 9,300~9,500위안으로 전주 대비 보합, 실리콘용 421 등급은 톤당 9,800~10,200위안으로 보합, 3303 등급은 톤당 10,200~10,500위안으로 보합이었습니다. 선물 시장에서는 12월 31일 거래량이 가장 많은 SI2605 계약이 톤당 8,860위안에 마감되어 전주 대비 20위안 하락했습니다. 공급 측면에서, 북부 지역의 일부 실리콘 기업들이 최근 감산 계획을 가지고 있으며, 1월 실리콘 메탈 생산 일정은 전월 대비 감소할 것으로 예상됩니다. 수요 측면에서는 폴리실리콘 및 실리콘 산업의 월별 가동률도 하락하여 1월 펀더멘털은 수급 모두 약세를 보였습니다. 시장 거래에서 공급자들은 높은 오퍼 가격에 거래를 성사시키기 어려웠고, 하류 구매자들은 저가 매수에 나서 현물 시장은 전반적으로 거래 분위기가 조용했습니다.

수요 측면에서 폴리실리콘 기업의 주간 생산량은 대체로 안정적이었습니다. 12월 폴리실리콘 생산량은 전월 대비 소폭 1% 증가했으나, 실리콘 메탈 소비량 변화는 제한적이었습니다. 1월에는 소수 국내 폴리실리콘 기업들이 부하 감소 또는 감산에 들어가고, 생산 일정은 전월 대비 감소할 전망입니다. 실리콘 기업의 주간 생산량은 전주 대비 제한적으로 변동했습니다. 배출 감축과 가격 유지 배경 속에서, 실리콘 모노머 기업들은 12월 초부터 순차적으로 부하 감소 및 감산을 시작했습니다. 현재 생산 계획에 따르면, 1월에는 가동을 늘릴 계획이 없으며, 일부 모노머 공장은 추가로 부하를 줄일 가능성이 있어 1월 실리콘 산업 가동률은 전월 대비 약화될 것으로 예상됩니다. 알루미늄-실리콘 합금 기업들은 대체로 안정적이었으며, 낮은 가격에 실리콘 메탈을 수요 기반으로 구매했습니다.

공급 측면에서, 12월 국내 실리콘 메탈 생산량은 39만 7,100톤이었습니다. 12월 수급 균형은 재고 증가를 보였으며, 이론상 약 3만 톤의 증가가 있었습니다. 1월 실리콘 메탈 수급은 양쪽 모두 약세이며, 공급은 비교적 완만하게 유지될 것으로 예상됩니다. 실리콘 메탈 가격은 여전히 상승 압력을 받고 있으나, 비용에 의해 하방이 지지되고 있습니다. 최근 실리콘 메탈 가격은 주로 박스권 내에서 등락할 것으로 전망된다.

폴리실리콘: 이번 주 폴리실리콘 가격 지수는 52.87위안/kg이었습니다. N형 재충전 폴리실리콘은 50-56위안/kg에, 그래뉼러 폴리실리콘은 49-51위안/kg에 거래되었습니다. 이번 주 폴리실리콘 거래는 매우 제한적이었습니다. 그러나 하류 가격 상승과 폴리실리콘 공장의 가격 고수 영향으로 소량 거래 가격은 다소 상승했습니다. 현재 폴리실리콘 가격 인상에 대한 논의가 광범위하지만, 하류 구매자들은 수요와 비용 압박으로 인해 높은 가격, 특히 60위안/kg을 초과하는 가격에 대한 수용도가 제한적입니다. 하류의 태도는 아직 결정되지 않았으며, 주류 거래 가격의 형성은 계속 관찰이 필요합니다.

웨이퍼: 전체적으로 이번 주 웨이퍼 가격이 상승했습니다. N형 183 웨이퍼 가격은 장당 1.35-1.4위안, 210R 웨이퍼는 1.45-1.5위안, 210mm 웨이퍼는 1.65-1.7위안에 제시되었습니다. 최근 가격 인상 이후 배터리 업체들은 소량 수용했으며, 대부분의 주문은 제시 가격보다 장당 0.05위안 낮은 수준에서 거래되었습니다. 이전 저가 주문은 재협상되어 거래되었고, 웨이퍼 업체들은 가격을 고수하려는 강한 의지를 보였습니다. 이번 웨이퍼 가격 인상의 핵심 논리는 벌크 상품의 상승 사이클을 따르는 것입니다. 실리콘은 반도체 특성을 지니며, 다섯 번째로 큰 비철금속 품목이자 중국의 핵심 전략 비축 자원 중 하나입니다. 최근 PV 산업 체인의 각 부문에서 생산량 통제가 가격 개선에 중요한 역할을 했습니다. 감산 후 공급이 축소되면서 웨이퍼 가격이 합리적으로 상승할 수 있었고, “생산할수록 손실이 커지는” 이전 상황을 반전시켰습니다. 1월 수익 개선으로 전문 기업의 증산이 불가피하지만, 재고 축적 위험에 대비해야 합니다. 각 기업은 수요를 기준으로 합리적으로 가동률을 높여야 하며, 어렵게 얻은 성과를 소중히 여겨야 합니다.

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