SMM 12월 24일 뉴스:
핵심 요약: 2025년이 저물어 가면서 전고체 배터리 산업은 연초의 뜨거운 기대감에서 6대 기술 진영의 성적표 제출로 전환되었습니다. 전고체 배터리에 대한 광범위한 열기는 관련 기술을 보유한 기업들이 자본의 큰 주목을 받게 했고, 전고체 배터리 관련 주가를 끌어올렸습니다. 업계는 단일한 "기술 우선" 실험실 서사에서 벗어나 "양산 검증, 공급망 구축, 상업화 이행"을 향한 여정에 착수하고 있습니다. 각국의 명확한 정책 가이드, 산업 사슬 분업의 초기 출현, 자본과 산업 거인 간의 심층적 통합은 차세대 배터리 기술 주도권 경쟁이 심화되었음을 보여줍니다.
서문: 에너지 저장 분야의 궁극적인 질문은 여전히 답을 찾지 못했습니다. 전고체 배터리에 대한 모순된 기대와 아직 오지 않은 것들을 향한 기다림, 이 질문들이 계속 탐구되면서 글로벌 전고체 배터리 산업은 시간의 흐름 속에서 점차 부상하고 있습니다. 침착함과 끈기를 유지하는 이들이 결국 정상에 오를 것입니다. 전고체 배터리는 꿈이 아닙니다. "고체" 기반을 다시 살피며 새로운 통찰을 얻습니다. 2025년은 희망과 아쉬움을 동시에 안겼지만, 2026년은 꾸준히 전진하며 여명을 기다릴 것입니다.
질문 1: 실험실 파일럿 라인에서 양산까지의 간극은 얼마나 될까?
질문 2: 상업적으로 경쟁력 있는 시간당 비용은 언제 달성될까?
질문 3: 전고체 배터리 양산의 핵심은 어느 세그먼트인가?
질문 4: 어떤 응용 시나리오가 전고체 배터리 시장을 먼저 고정시킬까?
질문 5: 산업 사슬 내 어떤 기업이 가장 먼저 수혜를 볼까?
이러한 질문들을 품고, 꿈이 시작된 2025년을 되돌아보고, 시와 먼 지평선이 있는 2026년을 전망합니다.
본 논의는 정책, 국내, 해외, 전망, SMM 데이터 추적의 다섯 섹션으로 나뉩니다.
I. 글로벌 정책 환경: 여전히 "흔들림 없이 견고"
1. 중국: 정책 가이드가 거시적 장려에서 시스템 개발 및 핵심 기술 돌파를 위한 구체적 지원으로 전환.
국가 차원: 공업정보화부(MIIT)는 "제조업 시험 플랫폼의 시스템적 배치 및 고수준 건설을 더욱 가속화하는 통지"를 발표하여 전고체 배터리 및 그 핵심 소재(전해질, 하이니켈 양극재, 실리콘 기반 음극재)를 중점 건설 방향으로 명시, 실험실에서 공장으로 이어지는 "죽음의 계곡"을 연결하는 것을 목표로 함. 국가발전개혁위원회(NDRC)와 국가에너지국 또한 신형 에너지 저장 기술의 반복 발전을 지원하는 문서를 발표하여 ESS 시장에서의 전고체 배터리 응용을 위한 길을 닦음.
지방 차원: 주하이, 광시 등 지자체가 특화 산업 발전 행동 계획을 도입하여 토지, 자금, 프로젝트 유치 측면에서 체계적 지원을 제공, 이는 산업 배치가 "지역 경쟁 및 전문화 클러스터"라는 새로운 단계에 진입했음을 의미.
2. 해외: 명확한 목표 지향, 자원 집중을 통한 자국 경쟁력 구축.
한국: "K-배터리" 계획을 발표하여 2030년까지 글로벌 배터리 시장 점유율을 25%로 높이는 것을 목표로 함. 핵심 경로는 가격 경쟁에서 차세대 기술(전고체, 리튬메탈 배터리) 경쟁으로의 전환이며, 관련 R&D 지원에 약 2,800억 원을 투자할 계획.
EU/미국: EU 배터리 규정 및 미국 인플레이션 감축법(IRA)과 같은 기존 프레임워크를 통해 시장 진입, 세제 혜택, 공급망 현지화 요구 사항을 통해 글로벌 전고체 배터리 산업의 구도와 협력 모델에 지속적으로 심대한 영향력을 행사.
EU: IPCEI 배터리 III(2025-2027) 전고체 배터리 프로젝트에 4억 유로의 보조금 지원; 독일의 "전고체 배터리 로드맵 2035"는 차량 탑재급 양산 시기를 2028-2030년으로 명시.
미국: DOE의 “Battery500” 2025년 목표 달성(>500 Wh/kg, 사이클 >1,000회); 팩토리얼, 솔리드 파워 등이 연방 자금을 지원받았다.
II. 국내 풀체인 진행 상황: 소재부터 응용까지의 전면적 돌파, “Solid”는 바위처럼.
1. 핵심 소재: 황화물 경로가 주목받고, 통합 레이아웃이 핵심
1) 전해질 - 황화물 전해질 및 원재료(황화리튬): 산업화 진전이 예상을 크게 뛰어넘어 올해 가장 큰 하이라이트로 부상.
생산능력 구축: Yanyan New Materials(연 500 mt)와 Zhongke Guneng(수백 mt급) 등 여러 생산라인이 시운전을 발표하거나 검증을 완료하여, 황화물 전해질이 “그램급” 실험실 샘플에서 “톤급” 안정 공급 단계로 전환되었음을 알렸다.
원재료 안정성: Tianqi Lithium Industry, Yahua Group, Xingfa Group, Foshan Plastics Technology 등 상류 리튬 화학 및 인 화학 거대 기업들이 고순도 황화리튬 또는 오황화인 생산라인을 수백 mt에서 수만 mt 규모로 건설할 계획이라고 발표(2026~2027년 가동 예정), 핵심 원재료를 통제하고 비용을 절감하는 것이 목표다.
산화물 전해질: Easpring Technology(계획 3,000 mt), XTC New Energy Materials(Xiamen)(이미 공급 중), Xin’an Shares, Boyi 등이 대량 생산을 발표하거나 주요 돌파구를 마련했으며, 주로 반고체 배터리 또는 복합 전해질의 일부로 사용된다.
2) 양극재: 초고니켈 및 리튬 리치 망간계, 예컨대 Ni90 방향으로 진화
Easpring Technology와 Ronbay Technology는 자사의 9시리즈 고니켈/리튬 리치 망간계 양극재가 톤급에서 10톤급 출하를 달성했으며 선도 배터리 제조사에 도입되었다고 발표했다.
리튬망간인산철(LMFP)(Jinlongyu는 수만 mt 계획)은 반고체 배터리의 중요한 양극재 옵션으로 간주된다.
3) 음극재: 실리콘계 음극이 공감대를 형성하는 방향입니다.
톈무셴다오, 화이칭촹, 장신신차이 등 기업들이 실리콘탄소 음극의 생산 능력을 적극적으로 확장하고 있으며, 대폭적인 비용 절감을 목표로 삼고 있습니다(일부 기업들은 시장 가격 대비 40~55% 수준에 도달했다고 주장).
리튬 금속 음극은 파일럿 테스트에서 계획 단계로 진입하기 시작했으며, 충칭리더에너지가 5천 톤 규모의 복합 리튬 금속 음극 프로젝트 계약을 체결하는 등의 사례가 있습니다.
2. 배터리 제조: 기술 경로 분화, 양산 일정 다가서다
1) 반고체 배터리: 선도적인 응용
칭타오에너지와 웨이라이신에너지의 고용량(280Ah+) 인산철리튬(LFP) 반고체 배터리는 중국선급협회(CCS) 인증을 획득하고 네이멍구 우하이 200MW/800MWh 에너지 저장 프로젝트에 적용되어 대규모 상업 운영을 시작했습니다. 소비자 가전: 신왕다의 소비자용 반고체 배터리는 양산 1천만 개를 돌파했으며, 7000mAh 반고체 배터리를 탑재한 비보 휴대폰이 출시되어 해당 기술이 3C 분야에서 경제성과 신뢰성을 확보했음을 보여줍니다.
2) 전고체 배터리: 미래를 선보이다
상하이자동차(칭타오 협력), 치루이, 광저우자동차그룹 등 완성차 업체들은 2027~2028년까지 전고체 배터리의 양산 및 탑재를 실현하겠다는 계획을 발표했습니다.
궈쉬안하이테크(진스배터리), 스볼트에너지테크, 타이란신에너지, 산웨이배터리 등 배터리 기업들은 파일럿 라인 구축 또는 양산 라인 설계를 적극적으로 추진하고 있습니다(0.2GWh~2GWh 규모).
3. 장비 및 지원 시설: 양산을 위한 도구
건식 전극: 화차이테크의 솔루션은 최고 완성차 업체들의 검증을 통과했으며, 후썬테크는 건식 전극 기술을 활용한 전고체 생산 라인 구축을 계획하고 있습니다. 이는 전고체 전극의 비용 및 성능 문제 해결의 핵심으로 널리 평가받고 있습니다.
정수압 프레스 장비: 리릭은 스웨덴 퀸투스와 협력하여 전고체 배터리 셀의 고밀도화 문제를 해결하기 위한 특수 장비를 개발 중입니다.
집전체: 산푸신차이재료는 전고체 배터리 시스템에 대응하기 위한 3D 복합 집전체(Cu)를 출시했습니다.
4. 자본 협력: 생존을 위한 연합
활발한 자금 조달: 웨이라이신에너지는 D+ 라운드 자금 조달을 완료하며 베이징그린에너지펀드 등 국유 자본을 유치했으며, 엔파워그린테크는 수억 위안 규모의 B+ 라운드 자금 조달을 완료했습니다. 국유 자본 및 산업 자본의 깊은 관여는 상업화를 위한 지원을 제공합니다.
교차 영역 협력이 표준이 되다:
수직적 통합: 배터리 제조사와 소재 공급사 간의 파트너십(스볼트에너지 & HSC신에너지소재의 황화물 고체 전해질 공동 개발 등), 완성차 업체와 배터리 제조사 간의 파트너십(치루이 & 호라이즌로보틱스 등)을 통한 공동 연구개발.
수평적 제휴: 시장 확장을 위한 소재 기업 간 협력(거린메이 & 샤먼샤터우신에너지소재 등) 및 지역 파트너십(신하오하이테크 & 한국 데이터코리아 등).
III. 해외 동향: 거대 기업들의 제휴, 기술적 주도권 확보 경쟁
1. 기술 로드맵:황화물 기반 접근 방식은 여전히 집중적인 연구개발 노력의 주요 초점이며, 고분자 기반 경로에서도 진전이 있었습니다.
2. 기업 개발 동향: 미국, 유럽, 일본, 한국의 여러 기업들이 전고체 배터리 이니셔티브를 추진 중
퀀텀스케이프(미국): QSE-5 "팰컨" 생산 라인의 핵심 장비 설치가 완료되어 자동차 등급 양산을 향한 실질적인 진전을 나타냈습니다.
솔리드파워(미국): 삼성SDI 및 BMW와 3자 협약을 체결하여 역할 분담(전해질–배터리 셀–차량)을 명확히 하고 소재부터 차량까지 아우르는 포괄적인 산업화 연합을 구축했습니다.
팩토리얼(미국): 한국의 포스코퓨처엠과 협력하여 전자의 배터리 기술과 후자의 양극 및 음극 소재 강점을 결합했습니다.
닛산: 리캡과 제휴하여 "활성화 건식 전극" 기술을 도입, 2028 회계연도까지 전고체 배터리 차량 양산을 목표로 하고 있습니다.
한국: LG화학이 성능 향상을 위한 분무 재결정화 기술을 공개했으며, 솔리비스는 황화물 고체 전해질 생산 라인을 완공하고 출하를 시작했으며 가격이 대폭 낮아졌습니다.
협력 특징: 일본과 한국의 기업들은 긴밀한 협력 관계를 유지하며, 일반적으로 "소재–배터리–차량"의 폐쇄적 제휴 모델을 채택하여 신속하게 통제 가능하고 완전한 공급망을 구축합니다.
IV. 2026년 전망 및 예측: 여전히 기다림이 필요하다
1. 능력 향상: 기다리며 첫걸음을 내딛다.
황화물 고체 전해질 생산 능력은 "톤 급"에서 "백 톤 급"으로 빠르게 확대될 것이며, 여러 기업들의 계획된 kt 급 생산 능력이 건설 단계에 진입합니다. 전고체 배터리의 파일럿 라인(0.1~0.5 GWh)이 일제히 가동되어 자동차 인증 테스트를 위한 첫 번째 프로토타입 배터리를 생산할 것입니다.
비용 및 가격 전쟁의 초기 징후: 소재 생산 능력이 확대되고 공정이 최적화됨에 따라, 전고체 배터리(특히 반고체)의 비용 절감 곡선은 더욱 가파라질 것입니다. 황화리튬, 인오산화이인 등 주요 원자재 가격이 업계의 초점이 될 것입니다. SMM은 2026년에 배터리급 인오산화이인 가격 보고를 시작할 것입니다.
2. 응용 분야의 명확한 구분:
1) 반고체 배터리: 고급 전기차, 항공기(eVTOL) 및 장주기 에너지 저장(LDES) 분야에서 본격적인 상업화를 달성하여 시장 주류가 될 것입니다.
2) 전고체 배터리: 차량 통합 검증을 완료하는 데 초점이 맞춰질 것이며, 이를 탑재한 최초의 럭셔리 EV 모델이 출시되겠지만 생산 규모는 제한적일 것입니다.
표준 및 인증 시스템 수립: 중국자동차기술연구센터가 추진하는 배터리 분류(액체 / 고액 혼합 / 전고체) 국가 표준이 더욱 정교화될 것이며, 항공 및 해운 등 분야의 전용 안전 인증 시스템 구축이 가속화될 것입니다.
산업 재편 가속화: 기술 경로 간 경쟁은 일부 스타트업에 압력을 가할 것입니다. 핵심 소재 기술, 양산 공정 또는 강력한 최종 사용자 연합을 보유한 기업들이 두각을 나타낼 것입니다. 거대 기업들이 투자 및 인수합병을 통해 산업 체인을 통합하는 추세가 더욱 뚜렷해질 것입니다(예: CATL의 캔맥스 지분 인수).
2025년, 전고체 배터리 산업은 "스토리텔링"에서 "역량 구축"으로의 결정적인 전환을 완료했습니다. 2026년 이 산업의 핵심 과제는 "양산 공정 간소화, 제품 신뢰성 검증, 전체 비용 절감"이 될 것입니다. 향후 10년간 글로벌 배터리 판도를 좌우할 산업화 마라톤이 가장 중요한 곡선 구간에 진입했습니다.
V. SMM 소재 시장 리뷰
1. 황화리튬 및 전해질
1) 황화리튬 가격은 연중 하락세를 보이며, 연초 kg당 4천 위안에서 연말에는 kg당 2천 위안 수준으로 하락했습니다. 전 세계 생산량은 30~40톤이었으며, 국내 생산이 80%를 차지했습니다. 내년 생산량은 약 80톤에 도달할 것으로 예상되며, 가격은 kg당 1,500위안 아래로 떨어질 전망입니다.
2) 황화물의 고체 전해질 LPSC 및 산화물 고체 전해질 LATP 가격도 하락했습니다. LPSC는 연초 kg당 2만 위안에서 연말에는 kg당 약 1만 위안으로 하락했으며, 2026년에는 kg당 5천 위안으로 다시 반감될 것으로 예상됩니다. LATP는 kg당 450위안에서 120위안으로 하락했습니다. LATP 생산 업체가 많고 진입 장벽이 낮아 가격 경쟁이 치열합니다. 2026년에는 가격이 kg당 100위안 아래로 내려가 50위안 대에 진입할 것으로 예상됩니다.
2. 양극재 및 음극재
1) 리튬 케미컬: 연중 리튬 케미컬 가격은 초기 하락 후 반등하여, 리튬 금속 가격을 끌어내렸습니다. 2026년에는 전고체 배터리 응용이 확대됨에 따라 리튬 금속 가격이 빠르게 하락할 것으로 예상됩니다.
2) 양극재: 현재 응용은 주로 반고체 배터리의 하이니켈 NMC 8시리즈 및 LFP에 집중되어 있습니다. 시장 가격 경쟁이 매우 치열하며, NMC는 수익을 내고 있지만 LFP는 대부분 적자 상태입니다. 2026년에는 LFP가 적자를 벗어나 흑자 전환할 것으로 예상되며, 반 무한 경쟁(안티 인볼루션) 기조를 보일 것입니다. 전고체 배터리에서는 주로 니켈 함량 90% 이상의 제품을 검증 및 소량 생산에 사용합니다. 이스프링, 롱바이 등 기존 NMC 생산 업체들의 출하량은 10톤 수준으로, 2026년에는 100톤을 초과할 것으로 예상됩니다.
3) 실리콘탄소 및 리튬 금속 음극: 반고체 및 전고체 배터리에 사용되는 주요 소재는 실리콘탄소와 리튬 금속 음극입니다. 실리콘탄소는 현재 기존 배터리 시스템에 혼합되어 일정 수준의 시장 출하를 달성했으며, 리튬 금속은 주로 전고체 배터리 산업 응용을 위한 시장 검증 단계에 있습니다.
원자재 요약: 중장기적으로 가격은 하락 추세를 보일 것으로 예상되며, 이는 다운스트림 전고체 배터리 시장의 비용 절감 요구에 부응하기 위함입니다. 2026년 전고체 배터리에 적용되는 물량은 검증, 실험 및 소량 적용에 중점을 두고 10톤 수준에서 100톤 수준으로 진전될 것입니다.
SMM 예측에 따르면, 전고체 배터리 출하량은 2028년까지 13.5GWh에 도달하는 반면, 반고체 배터리 출하량은 160GWh에 달할 것입니다. 글로벌 리튬이온 배터리 수요는 2030년까지 약 2,800GWh에 도달할 것으로 예상되며, EV 부문의 리튬이온 배터리 수요는 2024년부터 2030년까지 약 11%의 CAGR을, ESS 리튬이온 배터리 수요는 약 27%의 CAGR을, 소비자 가전 리튬 배터리 수요는 약 10%의 CAGR을 보일 것입니다. 글로벌 전고체 배터리 보급률은 2025년 약 0.1%로 추정되며, 전고체 배터리 보급률은 2030년까지 약 4%에 도달하고, 글로벌 전고체 배터리 보급률은 2035년까지 약 10%에 근접할 가능성이 있습니다.
**참고:** 전고체 배터리 개발에 관한 추가 세부 사항이나 문의 사항이 있으시면 연락 주십시오:
전화: 021-20707860 (또는 WeChat: 13585549799)
연락처: 양차오싱. 감사합니다!
![거의 확실한 가짜 뉴스: 주요 제조업체의 15GWh 황화물계 전고체 배터리 생산 개시 소문 [SMM 분석]](https://imgqn.smm.cn/usercenter/gcOsy20251217171726.jpg)
