실리콘 메탈 가격 정체 및 횡보, 폴리실리콘 현물 거래 한정 [SMM 실리콘 기반 태양광 아침 회의록]

SMM 12월 24일:

규소탄

가격: 신장 지역 비점결 규소탄 가격은 전주 대비 30위안/톤 상승한 평균 855위안/톤을 기록했으며, 기타 지역 가격은 대체로 안정적이었습니다.

공급: 석탄 선광 공장은 판매 기반 생산 일정을 유지했지만, 수요 약세로 가동률은 낮은 수준에 머물렀습니다.

수요: 하류 규소 공장의 가동률은 전주 대비 큰 변동 없었으나, 북중국 대부분 하류 규소 공장이 동절기 규소탄 재고 확보 계획을 완료하면서 전체적인 원자재 수요 발현은 제한적이었습니다.

규소 메탈

가격: 현물 규소 메탈 가격은 범위 내 변동을 보였습니다. 산소 취입 #553 규소의 동부 중국 호가는 어제 9,200~9,300위안/톤이었고, #441 규소는 9,300~9,500위안/톤이었습니다. 최근 이틀 동안 선물 시장은 강세를 유지했으며, 가장 많이 거래된 계약물은 어제 전일 대비 185위안/톤 상승한 8,780위안/톤으로 마감했습니다. 규소 기업' 호가는 대체로 안정적이었으나, 현물과 선물을 병행하는 무역업체들은 선물 상승에 맞춰 절대가 호가를 인상했습니다. 하류 구매자들은 주로 시장을 관망하며 필요 시 매수에 나서면서 거래 분위기는 여전히 한산했습니다.

생산:

규소 기업들의 가동률은 최근 대체로 안정적이며, 규소 메탈 생산 일정은 전주 대비 소폭 변동했지만 주간 총 공급량 변화는 제한적이었습니다.

재고:

사회적 재고: SMM 통계에 따르면 12월 18일 기준 주요 지역 규소 메탈 사회적 재고는 55만 3천 톤으로 전주 대비 8천 톤 감소했습니다(내몽골, 닝샤, 간쑤 등 제외).

실리콘

가격

DMC: 어제 거래 가격은 13,500~13,700위안/톤으로 전주 대비 보합세였습니다. 이번 주 국내 DMC 시장 상류 가격은 안정적으로 움직였으며, 일부 하류 고객들은 기존 원자재 재고 보유로 인해 조달에 신중한 태도를 유지했습니다.

D4: 어제 호가는 13,500~14,200위안/톤으로 전주 대비 보합세였습니다.

107 실리콘 고무: 어제 호가는 14,000~14,300위안/톤으로 전주 대비 보합세였습니다.

실리콘 검: 어제 호가는 14,000~14,500위안/톤으로 전주 대비 보합세였습니다.

실리콘 오일: 어제 오퍼 가격은 14,800~15,200위안/t으로 전주 대비 100위안 하락했습니다.

생산:

최근 감축 정책 시행으로 모노머 기업의 전체 가동률은 약 70% 수준입니다.

재고:

이번 주 모노머 기업 재고 수준은 대체로 안정적이었습니다.

폴리실리콘

가격:

폴리실리콘 N형 재충전 폴리실리콘은 49.7~55위안/kg, 입상 폴리실리콘은 49~51위안/kg, 폴리실리콘 가격 지수는 52.06위안/kg에 거래되었습니다. 시장 가격은 안정세를 유지했으나, 하류 가격 인상 동력은 불확실하며 신규 계약 체결이 거의 중단되었고 하류 구매자들은 과도하게 높은 폴리실리콘 가격을 일시적으로 거부했습니다. 연말이 다가오면서 상·하류 참여자들은 당분간 관망하는 태도를 취했습니다.

생산:

중국의 12월 폴리실리콘 생산량은 11만 3,500톤으로 전월 대비 감소할 전망이며, 이는 주로 내몽골 지역의 감산에 기인합니다. 추가 감산 계획도 예상됩니다. 12월에도 일부 감축 계획이 관찰되었으며, 생산량은 전월 대비 더 감소할 것으로 예상됩니다.

재고:

폴리실리콘 재고는 이번 주 다시 증가했습니다. 시장은 여전히 혼란스럽고 잉곳 성장 기업은 고가 자원에 대해 상당한 저항을 보였습니다. 시장 거래가 제한되어 재고가 계속 쌓이고 있습니다.

웨이퍼

가격

18X 웨이퍼 시장 가격은 1.2~1.25위안/장, 210RN 웨이퍼는 1.25~1.35위안/장, 210N 웨이퍼는 1.5~1.55위안/장입니다. 웨이퍼 가격이 상승한 경우에도 거래가 발생했지만 전체 거래량은 여전히 적습니다. 웨이퍼 기업들은 저가 판매를 꺼려하여 “고가 저물량” 상황과 가격 협상이 심화되었습니다.

생산

웨이퍼 기업들은 12월에 약 16%의 대폭 감산을 시행하여 생산량이 올해 최저치를 기록했습니다. 여러 하류 부문에서도 유사한 상황이 나타났습니다. 최근 두 기업이 점진적으로 생산량을 늘리고 재고 구조를 합리적으로 조정하며 생산 할당량을 엄격하게 준수했습니다.

재고

웨이퍼 기업 재고는 감소 국면으로 전환되었습니다. 대규모 생산 감축 이후 공급이 약간 타이트해졌다. 태양전지 공장들은 재고를 비축하고 재고 보충을 시작했다. 전체 웨이퍼 재고는 이제 적정 수준에 근접했다.

고순도 석영 모래

가격

내층 모래의 현재 국내 가격은 톤당 55,000~60,000위안, 중층 모래는 20,000~30,000위안, 외층 모래는 15,000~20,000위안이었다. 최근 국내 모래의 가격 추세는 안정세를 보였으나, 수입 모래 협상은 여전히 답보 상태였다. 가격 하락이 예상되었다.

생산

국내 고순도 석영 모래 기업들은 12월에 비교적 큰 폭의 생산 감축을 시행했는데, 이는 계절적 요인과 도가니 공급이 감소된 웨이퍼 생산 일정에 맞춰지면서 수요가 약화된 데 따른 것이다. 석영 모래 기업들은 수급 균형을 맞추기 위해 생산량을 적절히 조정했다.

재고

석영 모래 재고 수준은 소폭 증가한 반면, 도가니 기업들의 구매량은 감소했다.

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