SMM 12월 19일 뉴스:
핵심 사항: 이번 주 전고체 배터리 부문은 산업화의 밀도 높은 신호를 보이며 활발한 모습을 보였습니다. 완방(Wanbang)의 200톤 리튬 황화물 생산 라인 가동이 임박하면서, 상류 핵심 전해질 소재의 양산 검증이 본격화되었습니다. 한편, 산화물 경로는 퀀텀스케이프(QuantumScape)와 일리카(Ilika)의 고객사 확보 및 시제품 납품을 통해 상업적 추진력을 입증했습니다. 하류 응용 측면에서는 둥펑(Dongfeng)과 FAW의 전략적 협력부터 MG4 세미-솔리드 스테이트 모델의 실제 인도까지, 산업 체인이 “연구실”에서 “생산 라인”으로의 전환을 가속화하고 있으며, 이에 따라 2026년은 기술 경로와 시장 구도에서 차별화가 가시화되는 해가 될 전망입니다.
이번 주(2025년 12월 12일~18일) 업계 동향은 전고체 배터리가 장기 개념 발아 단계를 넘어 “소재 양산 검증”과 “차량 탑재 확정”이라는 두 축에 힘입어 산업화 직전의 변곡점에 진입했음을 보여줍니다. 핵심 산업적 과제는 “시료 제작 가능 여부”에서 “안정적이고 경제적이며 자동차 사양에 부합하는 대규모 양산이 가능한지”로 옮겨가고 있습니다. 상류 원자재 가격은 완만한 하락세를 지속했으며, 리튬 황화물, LATP, LPSC 등 주요 소재 가격은 모두 하향 조정되었으나 출하량은 안정적이었습니다. 현재 수요는 주로 하류 검증 및 소량 배터리 시료 적용에 집중되고 있습니다.
이번 주 리튬 황화물 가격은 꾸준히 하락했으며, 리튬 황화물 생산 기업들은 높은 가동률을 보인 가운데, 주로 소량 주문으로 출하되었고 평균 가격은 1,950위안/kg이었습니다.
전해질 측면에서 황화물계 전해질 LPSC는 10,950위안/kg, 산화물계 전해질은 130위안/kg으로 각각 하락폭에는 차이가 있었으나 모두 하락세를 나타냈습니다.
I. 상류 소재: 양산 능력이 핵심 경쟁력으로 부상하고, 황화물과 산화물 경로가 갈리다
이번 주 가장 상징적인 사건은 산업 체인의 최전방에서 이루어진, “그램 단위 연구개발”에서 “톤 단위 엔지니어링”으로의 실질적인 도약이었습니다. 이는 비용 절감과 볼륨 확대를 위한 근본적인 전제 조건입니다.
1. 황화물 경로: 국내 산업 체인 완성 가속, 그러나 비용 및 일관성 과제 실용 테스트 진입
주요 돌파구: 쓰촨 완방의 연간 200톤 배터리급 황화리튬 시범 라인 생산 개시 임박. 황화물 전해질의 가장 중요하고 비용 집약적인 전구체로서, 황화리튬의 규모 확대 공급은 전체 체인의 "병목"입니다. 이는 황화물 경로를 사용하는 전고체 배터리의 가장 큰 원가 절감 장벽이 초기 단계에서 극복될 수 있음을 시사합니다.
산업적 의미: 이는 단독 사례가 아니라 청신 리튬(쑤이닝 기지), 완룬 주식회사, 진허 산업 등의 파일럿 레이아웃과 공진합니다. 이들은 리튬 및 황 자원 우위를 가진 기업들이 원석에서 소재까지 수직 통합 우위를 구축하여 장기적인 비용 해자를 마련하려는 추세를 공동으로 가리킵니다. 그러나 간펑 리에너지(이미 전해질 300톤 생산 중)는 선점 우위와 고객 인증 진척으로 경쟁사들에게 매우 높은 장벽을 세웠습니다. 2026년에는 황화리튬의 실제 생산 비용, 제품 배치 일관성, 그리고 하류 전해질 기업의 인증 피드백이 이 경로의 상용화 진척을 평가하는 주요 지표가 될 것입니다.
2. 산화물 경로: 해외 선도 기업, 핵심 고객 관계 확보, 엔지니어링 및 신뢰성 검증에서 선도
마일스톤: 미국 기반 퀀텀스케이프(QS)가 글로벌 10대 자동차 제조사 중 하나와 공동 개발 계약(JDA)을 발표했습니다. 이는 일반적인 샘플 테스트를 훨씬 넘어서며, 이는 자사의 산화물 전고체 리튬 금속 배터리가 핵심 성능 영역에서 최상위 고객으로부터 전략적 인정을 받아 공동 개발의 더 깊은 단계로 진입했음을 나타냅니다.
산업화: 영국 기반 일리카(Ilika)가 10Ah 골리앗(Goliath) 프로토타입 셀을 자동차 고객에게 선적하고 50Ah P2 셀 샘플을 완성하여, 산화물 경로의 규모 확대 능력에서 지속적이고 견고한 진전을 나타냈습니다. 해외 산화물 경로는 "프로토타입 개발 → 고객 공동 검증 → 생산 능력 확대"라는 명확한 상용화 경로를 따라 꾸준히 진전하고 있으며, 엔지니어링 성숙도 및 고급 고객 확보에서 일시적으로 선도하고 있습니다.
II. 중간 부문: 제조 및 공급망, 전문화된 분업 시작, "전고체 정의" 하에 장비 및 보조 소재에 대한 신규 수요
산업 성숙도의 또 다른 지표는 전문화된 공급망의 활성화입니다. 이번 주 여러 사건은 전고체 배터리의 특수 요구를 충족하기 위해 새로운 가치 사슬이 형성되고 있음을 나타냈습니다.
전문화된 장비: 오커 테크놀로지(Ouke Technology)가 전고체 배터리 장비의 검증 완료를 발표했으며, 이는 전통적인 리튬 배터리 장비 시스템이 고유한 전고체 공정(전해질 층 형성 및 고압 압축 등)에 맞춤형 적응을 시작했음을 의미합니다. 이는 대량 생산을 위한 필수 단계입니다.
핵심 보조 소재: 중룬 신소재(Zhonglun New Materials)가 전고체 배터리 전용 BOPA 필름을 출시했고, 융타이 테크놀로지(Yongtai Technology)가 전고체 시스템과 호환되는 리튬 보충제를 홍보했으며, 장판 구이즈(Jiangfan Guizhi)가 고급 실리콘 카본 음극 진전을 위해 자금을 조달했습니다. 이러한 사례들은 전고체 배터리가 기존 액체 리튬 배터리 시스템의 단순한 업그레이드가 아니라, 접착제, 도전재부터 포장재까지 소재 시스템의 전면적인 개편을 주도하고 있음을 공통적으로 보여줍니다. 이러한 신규 수요를 능동적으로 정의하고 충족할 수 있는 기업이 미래 공급망에서 핵심 위치를 확보할 것입니다.
III. 하류 애플리케이션: 완성차 업체의 전략적 경로 분기, "반고체 전환"과 "전고체 고급"의 이중 트랙 시스템 확립
완성차 업체의 전략적 선택은 이번 산업화 라운드에 명확한 수요 견인력과 이행 일정을 제공했으며, 앞으로의 경로가 명확해졌습니다.
반고체(고체-액체 하이브리드)는 "확정적 전환 솔루션"으로 성공적으로 상용화되었습니다: SAIC MG4 반고체 안신 에디션의 인도, 특히 뛰어난 저온 성능 주장은 하이브리드 전해질 기술이 안전성 강화 및 저온 불안 해소에 있어 즉각적인 가치를 시장에 실질적으로 입증했습니다. 이는 2024~2026년 중고급 전기차 시장을 위한 명확한 기술 옵션을 제공합니다.
전고체 배터리는 "고급 플래그십 및 성능 혁명"을 겨냥합니다: FAW 홍치(2027년 장착 예정)와 부가티(리막과 협력, 2030년 목표)의 계획은 전고체 배터리의 초기 포지셔닝을 명확히 정의합니다—일반 경제형 모델이 아니라, 차세대 럭셔리 및 초고성능 자동차 모델을 정의하는 "기술의 왕관"으로 자리매김합니다. 이는 초기 비용 허용 범위가 높지만, 에너지 밀도, 출력 밀도 및 절대적 안전성에 대해 매우 엄격한 요구 사항을 부과합니다. IV. 협업 가속화: 자본 및 R&D 모델, 산업과 금융의 융합 심화, 공동 R&D가 주류 패러다임으로 부상
이번 주, 장판구이즈가 Pre-A 라운드에서 약 1억 위안의 자금을 조달하고, 선워다가 선전기술대학과 공동 연구소를 설립했으며, 진허산업이 안후이대학과 협력한 사례는 두 가지 주요 산업 동향을 반영합니다. 1) 자본 시장이 전고체 배터리 분야의 기술 유니콘에 대한 집중을 계속 강화하고 있다. 2) 극도로 높은 기술적 복잡성에 직면하여, '기업 주도, 대학 협력, 자본 촉진'의 심층 통합 R&D 모델이 핵심 소재 및 공정 병목 현상을 돌파하는 가장 효과적인 패러다임으로 부상했습니다.
V. 정책 촉진: 국가 보조금 + 전고체 배터리 평가
이번 주, 국가 팀의 전고체 배터리 진전 상황이 나타났으며, 여러 기업이 제출한 제품이 기대치를 충족했습니다. 어려운 시절 원자폭탄을 만들기 위해 수동으로 계산했던 그 강대국은 탄소 배출 감축 의지와 신에너지 전통 리튬 배터리 산업화의 강력한 기술 반복 능력을 바탕으로 전고체 배터리에서도 파도를 타고 나아갈 것입니다.
SMM은 업계가 현재 '진짜와 가짜를 가려내는' 중요한 검증 기간에 접어들었으며, 2026년은 전고체 배터리 산업이 기반을 다지고 활로를 모색하는 관건의 해가 될 것으로 봅니다. 특히 원자재, 소재, 공정 단계에서 '진짜와 가짜'를 구분하는 측면에서 중요한 검증의 해입니다. 국가 보조금은 지속적으로 늘어나 기업 진입 장벽을 낮추고, 경쟁 체계를 최적화하며, 다중 경로, 다단계의 경쟁 메커니즘을 구축할 것입니다. 참여하는 각 팀은 긴밀한 유대를 맺고, 정보를 공유하며, 공동으로 돌파구를 마련할 것입니다.
SMM 예측에 따르면, 전고체 배터리 출하량은 2028년까지 13.5GWh에 도달하고, 반고체 배터리 출하량은 160GWh에 달할 것입니다. 전 세계 리튬 이온 배터리 수요는 2030년까지 약 2,800GWh에 이를 것으로 예상되며, 전기차 부문의 리튬 이온 배터리 수요는 2024년부터 2030년까지 약 11%의 연평균 성장률(CAGR)을, ESS 리튬 이온 배터리 수요는 약 27%, 소비자 전자제품 리튬 배터리 수요는 약 10%의 CAGR을 보일 전망입니다. 전 세계 전고체 배터리 보급률은 2025년 약 0.1%로 추정되며, 2030년까지 전고체 배터리 보급률은 약 4%에 도달하고, 2035년에는 약 10%에 육박할 것으로 예상됩니다.
**참고:** 전고체 배터리 개발에 관한 자세한 내용이나 문의사항이 있으시면 연락 주십시오:
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연락처: 양차오싱. 감사합니다!
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