폴리실리콘 가격 일시적 안정세, 모듈 시장 심리 소폭 약화 [SMM 실리콘 기반 태양광 아침 회의록]

SMM 12월 15일 뉴스:

규소 금속

가격

동중국에서 산소 취입 #553 규소는 지난 금요일 9,100~9,300위안/톤이었고, #421 규소는 9,500~9,800위안/톤이었습니다. 최근월물 SI 선물은 8,435위안/톤에 마감했습니다. 선물 가격은 지난 금요일 소폭 반등했으나 여전히 낮은 수준에 머물렀으며, 규소 기업들의 출하 및 호가 의욕은 저조했습니다.

생산

규소 기업의 가동률은 최근 기본적으로 안정적이었습니다. 지난 한 주 동안 규소 금속 생산 일정은 소폭 등락하며 총 주간 공급량은 전주 대비 제한적인 변화를 보였습니다. 북부 지역 일부 규소 기업은 예정된 정비 계획을 가지고 있으며, 신장 지역의 대기 오염 영향까지 더해져 북부 규소 기업의 가동률 변화에 주목해야 합니다.

재고

시중 재고: 12월 11일 SMM 통계에 따르면, 주요 지역의 규소 금속 총 시중 재고는 56만 1,000톤으로 전주 대비 3,000톤 증가했습니다. 이 중 일반 시중 창고 재고는 13만 6,000톤으로 전주 대비 5,000톤 증가했고, 출고 창고 시중 재고(아직 위탁 등록되지 않은 물량과 현물 재고 포함)는 42만 5,000톤으로 전주 대비 2,000톤 감소했습니다. (내몽골, 닝샤, 간쑤 등 제외)

폴리실리콘

가격

주말 동안 N형 재충전 폴리실리콘은 49.6~55위안/kg에 호가되었고, N형 폴리실리콘 가격 지수는 51.99위안/kg이었으며, 입상 폴리실리콘은 49~51위안/kg에 호가되었습니다. 주말 동안 폴리실리콘 가격은 일시적으로 안정세를 보였습니다. 협회의 플랫폼 회사 설립 확인 소식이 시장 심리에 일부 활기를 불어넣었습니다. 주말에 열린 폴리실리콘 회의에서 폴리실리콘 공장들은 가격 하단을 지지하려는 의지를 나타냈으나, 하류는 비용 부담으로 수용 여력이 제한적이었습니다. 시장은 지속적인 관찰이 필요합니다.

생산

12월 국내 생산량은 약 11만 3,500톤, 글로벌 폴리실리콘 생산량은 약 12만 톤으로 예상됩니다. 현재 실리콘 웨이퍼 수요 대비 공급이 여전히 약간의 과잉 상태입니다.

재고

폴리실리콘 재고는 최근 일부 증가했으며, 현재 재고는 기업별로 극심한 편차를 보이고 있습니다. 향후에도 공급 과잉이 예상됨에 따라 재고 추가 증가 가능성이 있습니다.

모듈

가격

모듈 가격은 지난주 기본적으로 안정세를 유지했습니다. 분산형 프로젝트의 경우 가격이 안정적이었고, 시장 입찰 열기는 크게 떨어졌습니다. 집중형 프로젝트의 경우 입찰 사업이 급감하기 시작했고 입찰 물량도 눈에 띄게 감소했습니다. 모듈 거래 상황이 좋지 않아 집중형 프로젝트 가격은 소폭 하락했습니다. 다만, 비용 상승 압력이 커지면서 모듈 기업의 가격 양보 폭은 제한될 것으로 보입니다. 현재 고효율 분산형 Topcon 모듈 호가는 0.664위안/W (183), 0.68위안/W (210R), 0.668위안/W (210N)이었고, 고효율 집중형 Topcon 모듈 호가는 0.668위안/W (182/183) 및 0.688위안/W (210N)였습니다.

생산

12월 둘째 주, 국내 수요는 더욱 위축되어 일부 국내 기업은 이미 휴일을 맞아 생산을 중단했습니다. 12월 모듈 생산량은 여전히 감소할 전망이며, 국내 생산 계획은 36GW 미만으로 추정됩니다.

재고

주간 재고 측면에서 지난주 재고 수준이 증가하기 시작했습니다. 공급이 감소했음에도 수요 감소 폭이 더 커 모듈 재고 수준이 상승했습니다.

고순도 석영사

가격

현재 국내 내층 모래 가격은 5만 5,000~6만 위안/톤, 중간층 모래는 2만~3만 위안/톤, 외층 모래는 1만 5,000~2만 위안/톤입니다. 국내 고순도 석영사 가격은 안정세를 유지하고 있으며, 최근 수입 모래 협상은 여전히 교착 상태입니다.

생산

국내 고순도 석영사 기업들은 비교적 큰 폭의 감산을 시행했으며, 공급 과잉 압력이 여전히 높습니다.

재고

연말을 맞아 도가니 기업들이 실리콘 웨이퍼 생산 계획에 따라 합리적인 구매를 진행함에 따라 석영사 재고 수준이 소폭 증가했습니다.

태양광 유리

가격

3.2mm 단층 코팅: 3.2mm 단층 코팅 태양광 유리 호가는 18~20위안/㎡이며, 가격은 하락세입니다.

3.2mm 이중층 코팅: 3.2mm 이중층 코팅 태양광 유리 호가는 19~21위안/㎡이며, 가격은 하락세입니다.

2.0mm 단층 코팅: 2.0mm 단층 코팅 태양광 유리 호가는 11.5~12.5위안/㎡입니다. 지난주 국내 입찰 분위기가 뜨거웠고, 생산업체와 가공업체의 판매 가격이 모두 하락했습니다. 모듈 수요가 더욱 감소함에 따라 유리 가격은 다시 하락할 것으로 예상됩니다.

2.0mm 이중층 코팅: 2.0mm 이중층 코팅 태양광 유리 호가는 12.5~13.5위안/㎡이며, 실거래 가격은 하락했습니다.

생산

일부 계획된 국내 신규 생산능력 증설은 지연되었지만, 기존에 증설된 생산능력은 이미 가동이 시작되었습니다. 대부분의 유리 기업은 12월에서 1월 사이 감산에 돌입할 계획입니다.

재고

유리 재고 수준은 계속해서 증가하고 있으며, 주요 유리 기업의 재고 일수는 1개월을 넘어섰습니다. 업계 평균 재고 일수는 약 33일로 증가했습니다.