First Majestic, 3억 5천만 달러 규모의 전환우선채권 발행 완료

12월 XX일, First Majestic Silver Corp.은 기 공시한 2031년 만기 무담보 전환 선순위 채권 3억 달러 발행을 완료했으며, 초과 배정 옵션 전액 행사를 통해 5천만 달러를 추가 발행하여 총 발행 규모는 3억 5천만 달러에 달한다고 밝혔습니다.

해당 채권의 전환 비율은 1,000달러당 44.7227주로, 주당 전환 가격은 약 22.36달러입니다.

발행 대금 중 일부는 기존 2027년 만기 0.375% 전환 사채 약 1억 7,470만 달러 규모를 총 약 2억 1,470만 달러에 재매입하는 데 사용될 예정입니다. 나머지 자금은 잠재적 전략적 이니셔티브를 포함한 일반 기업 목적으로 활용됩니다.

해당 채권과 기초 주식은 미국 증권법에 따라 등록되지 않았으며 캐나다 투자설명서에 의해 적격 승인되지 않았으므로, 관련 면제 요건에 해당하는 경우에만 제공될 수 있습니다.