[SMM Conference] LABC 2025에서 주요 업계 인사들이 모여 변화하는 지정학적 역학 관계와 가속화되는 에너지 전환의 과제를 논의한다

2025년 12월 5일, SMM 아시아 태평양 납축전지 산업 컨퍼런스(LABC)가 상하이 메탈스 마켓(SMM) 주최로 베트남 호치민시 홀리데이 인 & 스위트 사이공 에어포트에서 성공적으로 마무리되었습니다!

LABC2025는 베트남의 주요 업계 관계자들과 글로벌 광석 공급업체, 배터리 제조업체, 최종 사용자들을 한자리에 모아 원자재 확보부터 공급망 최적화, 지속 가능한 재활용 솔루션 개발에 이르는 과제들을 함께 논의했습니다. 연사들은 다음과 같은 다양한 주제에 대한 인사이트를 공유했습니다.

• 납: 시장, 과제, 미래 – 야금학자의 시각
• 하이바오 그룹의 글로벌 전략 및 납 시장 전망 분석
• 새로운 경로 모색: 중국 재생 납 산업의 현주소 해독
• 일본의 납축전지 및 리튬 배터리 재활용 현황
• 인도 납 재활용 시장의 현황 및 미래 전망
• 전기 이륜차의 글로벌 개발 동향 및 납축전지 산업에 미치는 영향
• 납 배터리의 미래 및 CBI 개요
• 글로벌 납축전지 공급망 시장의 현황 및 전망
• 글로벌 납괴 가격 역학의 논리와 중장기 추세 예측
• 베트남 재생 납 산업 체인의 글로벌 발전 경로

또한 SMM은 두 차례의 패널 토론도 세심하게 마련했습니다. 유명 기업의 경영진들이 다음 주제에 대해 심도 있는 의견을 제시했습니다.

• 재생 납 시장의 자원 경쟁이 글로벌 납 산업 체인을 어떻게 재편하는가?
• 돌파와 재건 – 글로벌 납축전지 공급망의 녹색 재구성

갤러리

메인 포럼

개회사

아담 판, SMM 회장

12월 4일

연설

기조연설: 납: 시장, 과제, 미래 – 야금학자의 시각

연사: 마크 스티븐슨, 글로벌 납 기술 기술 이사

기조연설: 하이바오 그룹의 글로벌 전략 및 납 시장 전망 분석

연사: 선웨이신, 장쑤 하이바오 신에너지 유한회사 회장

(본 발표는 연사 요청으로 공개되지 않습니다.)

기조연설: 새로운 경로 모색: 중국 재생 납 산업의 현주소 해독

연사: 장춘창, 저장 톈넝 자원 재활용 기술 유한회사 부사장

(본 발표는 연사 요청으로 공개되지 않습니다.)

기조연설: 글로벌 시장에서 납축전지 에너지 저장 기술의 경쟁력 및 전망

연사: 류자오용, 루이다 파워 (베트남) 유한회사 수석 엔지니어

글로벌 ESS 발전 현황

에너지 전환: 고탄소에서 저탄소 및 다각화로의 에너지 구조 전환

고탄소 에너지 구조 시기의 특징

화석 연료의 지배: 고탄소 시기에는 석탄, 석유, 천연가스와 같은 화석 연료가 오랫동안 글로벌 에너지 공급을 지배했습니다. 예를 들어, 과거 오랜 기간 동안 산업 생산 및 운송을 포함한 다양한 부문이 주로 이러한 화석 연료에 의존하여 에너지 수요를 충족했습니다.

기조연설: 일본의 납축전지 및 리튬 배터리 재활용 현황

연사: 후시미 미도리, 저널리스트, 이루니버스

납축전지 재활용 현황

일본에서 발생하는 폐납축전지의 양은 계속 감소하고 있으며, 이는 주로 국내 폐차(ELV) 대수의 현저한 감소에 기인합니다. 이 현상은 두 가지 주요 요인에 기인합니다. 첫째, 인구 감소 등의 요인으로 인한 신차 판매 감소입니다. 둘째, 중고차 수출 증가 또한 중요한 요인입니다. 약 10년 전부터 경매 방식이 일본에서 점차 대중화되고 정착되어 중고차 시장을 활성화했을 뿐만 아니라 폐차 처리 방식에도 영향을 미쳤습니다. 현재 중고차와 폐차 모두 경매를 통해 거래되고 있습니다.

지난 10년 동안 일본의 폐차 대수는 500만 대 이상에서 약 270만 대로 거의 절반 수준으로 크게 감소했습니다. 한편, 해체 사업에 종사하는 전체 기업 수는 감소했지만, 해외 자본 배경(예: 이란, 사우디아라비아, 시리아, 쿠르드 지역, 중국)을 가진 해체 기업들은 증가 추세를 보였습니다.

기조연설: 인도 납 재활용 시장의 현황 및 미래 전망

연사: 마얀크 파리크, 인도 자원 재활용 협회(MRAI) 집행위원/제인 메탈 그룹 매니징 디렉터

인도 납 시장 - 현황 및 2030년 전망

현재 인도의 납 수요는 급성장기를 맞고 있으며, 성장 모멘텀은 지난 5년 대비 거의 두 배로 증가했습니다. 이러한 성장은 주로 배터리 교체 주기 가속화와 에너지 저장 솔루션에 대한 수요의 현저한 증가에 의해 주도됩니다. 2024 회계연도부터 2030 회계연도까지 납 수요는 약 137만 톤에서 거의 200만 톤으로 증가할 것으로 예상됩니다.

2024년부터 2030년까지 납 시장 수요의 연평균 복합 성장률은 약 5.4%~6.4%로 전망됩니다.

인도 재생 납 시장 개요

인도 납 산업의 구조적 동력은 재활용에서 비롯되며, 재생 납은 전체 공급량의 지속적으로 80% 이상을 차지해 왔습니다. 재생 납 시장은 5%의 연평균 복합 성장률로 성장하고 있습니다. 재생 납에 대한 산업의 인식과 의존도가 계속 높아짐에 따라 더 많은 응용 분야에서의 수요 증가는 성장 추세를 더욱 공고히 할 것입니다.

패널 토론: 재생 납 시장의 자원 경쟁이 글로벌 납 산업 체인을 어떻게 재편하는가?

좌장:
록 딩, SMM 정보 기술 유한회사 컨설팅 프로젝트 매니저
패널리스트:
Ashwin Phadke, 사업 개발 매니저, Metal Europe International FZC
Mayank Pareek, 전무 이사, Jain Metal Group
Eric Tan, 회장, 말레이시아 비철금속 협회
Vaira Muthu, 전무 이사, Shree Ponni Lead Alloys Pvt Ltd.

12월 5일

기조 연설: 전기 이륜차의 글로벌 개발 동향 및 납축전지 산업에 미치는 영향

연사: SMM 컨설팅 프로젝트 매니저 Rock Ding

(본 발표 자료는 연사 요청으로 공개되지 않습니다.)

기조 연설: 심방전용 Pb-Ca-Sn 그리드 합금 연구 진행 상황

연사: Chilwee 그룹 중앙 연구소 부원장 Weiguo Huang

납축전지는 완전한 산업 사슬, 본질적 안전성, 자원 재활용 가능성 등의 장점으로 널리 사용되고 있습니다.

그러나 짧은 사이클 수명과 낮은 비에너지 같은 단점은 높은 사이클 수명과 비에너지를 점점 더 요구하는 신흥 분야에서의 적용을 제한합니다.

그리드는 납축전지의 핵심 부품 중 하나로, 활물질을 지지하고 전류를 집전하는 역할을 합니다. 그리드의 내식성, 강도 및 활물질 접착력을 향상시키는 것은 전지의 심방전 수명과 비에너지를 개선하는 중요한 조치입니다.

Pb-Ca-Sn 합금은 충전 중 물 손실이 적고 심방전 사용에 적합하며 환경친화적이기 때문에 밸브 조절식 밀폐형 납축전지에 널리 사용됩니다.

하지만 계면 효과와 내식성은 여전히 고성능 전지 개발을 저해하는 병목 현상으로 남아 있습니다.

기조 연설: 납축전지의 미래 및 CBI 개요

연사: CONSORTIUM FOR BATTERY INNOVATION 사무총장 Yanchao Xing

납축전지 분야 혁신: 미래 기술 측면에서 CBI는 바이폴라 전지와 AGM/TPPL 전지가 상당한 잠재력을 지녔다고 봅니다. 바이폴라 기술은 더 높은 에너지 밀도와 분산형 애플리케이션에 적합한 솔루션을 제공합니다. 바이폴라 기술을 개발하는 기업은 주로 두 가지 유형, 네 개의 업체가 있습니다. 중국의 준바이폴라 기업(Leadway/BSB)은 남아프리카 공화국 기술을 활용합니다. East Penn과 ArcActive의 진전이 가장 두드러집니다. 첨단 고용량 AGM, 이른바 "최고의 전지 케이스"는 긴 사이클 수명을 특징으로 하며, 기존의 고용량 AGM/Gel 2V 전지 단셀을 사용하고 카본, 전지 관리 등의 기술을 통해 사이클 수명을 향상시킵니다. 몇 가지 주요 사례 기업(GS Yuasa, Shoto)이 있으며, 일부는 박판 순연(TPPL) 기술을 사용하는 기업(EnerSys, Hoppecke)도 있습니다.

리튬이온전지 산업의 미래 전망과 관련하여, CBI는 2030년까지 글로벌 총 전지 생산 능력이 7.5 TWh에 달하고 수요는 5 TWh에 이르며, 가동률은 약 67% 수준으로 비교적 합리적인 수준을 유지할 것으로 추정합니다. 구체적으로 글로벌 파워 배터리 출하량은 2030년까지 3,368.8 GWh로 2023년 대비 약 3배에 달할 전망이며, ESS 배터리 출하량은 1,397.8 GWh로 2023년 대비 5배 이상 증가할 것으로 예상됩니다. 생산 능력 확장 투자, 출하 규모, 산업 간 비교 관점에서 볼 때, 신에너지 전지 섹터는 여전히 광대하고 유망한 분야로, 시장 규모가 수천억 위안에서 수조 위안에 이르는 여러 하위 섹터를 탄생시키고 있습니다.

기조 연설: 글로벌 납축전지 공급망 시장 현황 및 전망

연사: Xupai Power Vietnam Co., Ltd. 총경리 Wenquan Zhang

시장 현황: 규모 확대와 지역적 분기

먼저 시장 현황을 살펴보면, 현재 글로벌 납축전지 시장은 지속적인 규모 확대와 함께 지역별 발전 분기가 나타나는 추세를 보이고 있습니다.

규모와 성장 측면에서 전 세계 납축전지 시장 규모는 2024년 549억 2,400만 달러에 달해 전년 대비 10.5% 증가했으며, 이는 최근 몇 년간 가장 높은 성장률로 매우 고무적입니다. 무엇이 이러한 성장을 견인했을까요? 지역 및 제품 구조 측면에서 분석해 볼 수 있습니다. 지역별로는 아시아 태평양이 절대적인 핵심 시장이며, 산업용 납축전지가 48%의 점유율을 차지합니다. 중국, 인도와 같은 국가들은 튼튼한 산업 수요와 시장 활력으로 시장 성장에 크게 기여했습니다.

무역 구조 측면에서는 시동용 납축전지가 글로벌 무역액의 70.18%를 차지하고, 나머지 29.82%는 UPS, ESS 전지 등의 기타 제품에서 발생합니다. 이 데이터는 시동용 납축전지가 여전히 시장의 주력 제품임을 분명히 보여주지만, 다른 제품 유형도 점차 시장 점유율을 확대하고 있습니다.

기조 연설: 글로벌 연괴 가격 동향의 논리와 중장기 추세 예측

연사: SMM 산업 리서치 총괄 Jianhua Ye

Jianhua Ye는 SMM이 2025년 글로벌 정련 연 시장이 공급 과잉 상태일 것으로 예상한다고 밝혔습니다. 한편, 중국 정련 연 시장은 2024년의 공급 부족에서 타이트한 균형 상태로 전환되며, 2026년에도 여전히 약간의 공급 과잉이 예상됩니다. 가격 측면에서는 글로벌 정련 연 공급 과잉이라는 배경 속에서, 국내 연 시장의 원자재와 소비 간의 모순이 계속해서 경합을 벌이고 있습니다. 2025년부터 2026년까지 중국 국내 연 가격 중심은 소폭 하락할 것으로 예상됩니다.

대륙별 글로벌 정련 연 생산 점유율 변화: 미주 및 아프리카 공급 비중 증가, 아시아는 급증 후 축소

현재 아시아가 글로벌 정련 연 공급의 주요 점유율을 차지하고 있습니다. 하지만 2025년 미주 및 아프리카 시장의 정련 연 생산 공급 점유율이 증가하기 시작했습니다. 아시아의 정련 연 공급은 2025년 급증한 후 축소될 것으로 예상되며, 이는 주로 최근 몇 년간 2차 제련소의 손실로 인해 아시아의 2차 연 공급이 점진적으로 위축되었기 때문입니다.

한편, 오세아니아와 유럽의 정련 연 공급은 2025년에 비교적 안정세를 유지할 것으로 예상되며, 아프리카와 중동 지역은 향후 더 강력한 성장 잠재력이 있을 것으로 예상됩니다.

기조 연설: 베트남 2차 연 산업 사슬의 글로벌 발전 경로

연사: Công Ty Cổ Phần Kim Loại Màu Bắc Bộ 회장 Liqiang Zou

베트남 2차 연 산업 사슬 현황 분석

정책 및 제도 환경

베트남은 2차 연 산업을 녹색 순환 경제의 중점 분야로 선정했습니다. "2021-2030 재생 자원 재활용 계획" 등의 정책을 통해 2030년까지 2차 연 회수율을 85% 이상으로 끌어올리는 목표를 세우고, 외국인 투자 유치를 위한 세제 혜택을 함께 제공합니다. 2023년 베트남-일본 포괄적 전략 동반자 관계 격상 이후, 환경 기술 이전, 배터리 재활용 표준 수립 등 분야에서 일본의 협력 의지가 크게 높아져 산업 사슬에 국제적 경험을 주입하고 있습니다. 그러나 현지 환경 승인 절차의 낮은 효율성, 2차 연 기업의 복잡한 부가가치세 공제 절차와 같은 제도적 병목 현상이 여전히 존재하여 생산 능력 확대를 제약합니다.

패널 토론: 돌파와 재구성 - 글로벌 납축전지 공급망의 녹색 전환

좌장: SMM 컨설팅 프로젝트 매니저 Rock Ding

패널리스트:

Jujiang Power Group Co., Ltd. 수석 엔지니어 / 중동 지역 매니저 Wei Zhang

KIJO Group 구매 본부장 Juan Shen

Xupai Power Vietnam Co., Ltd 총경리 Wenquan Zhang

Zhejiang Tianeng Resource Recycling Technology Co., Ltd 부사장 Chunqiang Zhang

컨퍼런스 현장 등록

2025 SMM APAC 납축전지 산업 컨퍼런스가 막을 내렸습니다. 업계 동료분들의 많은 지지에 감사드립니다!

내년에 다시 뵙기를 기대합니다!