[SMM New Energy] 썬워다, 45억 위안 대규모 주문 발행

[SMM 분석] 2026년 상반기 전 세계 에너지 저장 배터리 셀 출하량은 486GWh에 달했다. 발전·계통 측과 산업·상업용 ESS가 여전히 주요 수요처였으며, 상위 기업들은 선두를 지킨 가운데 일부 기업의 시장 순위가 크게 상승했다. 한편 500Ah 이상 대형 셀 출하량은 약 42GWh로, 제품 대형화가 도입·검증 단계에서 본격적인 양산 납품으로 전환되기 시작했다. 그러나 생산량 확대, 제조 수율, 품질 관리, 주문 조율 등은 물량 증가의 주요 제약 요인으로 남아 있다. 하반기를 전망하면, 에너지 저장 배터리 셀 시장은 높은 성장세를 이어갈 것으로 보인다. 소비세 도입과 수출세 환급 폐지가 예상되면서 일부 수요와 납품 일정이 앞당겨질 수 있다. 업계 경쟁은 제품 신뢰성, 제조 안정성, 지속적 납품 역량 중심으로 옮겨갈 전망이다.

【미국, 블랙 매스 수출 규칙 발표… 8월 27일부터 제한 시행】 미국 상무부는 8월 5일, 트럼프 대통령이 7월 30일 서명한 행정명령에 따라 블랙 매스와 텅스텐 스크랩에 대한 수출 제한을 시행하는 잠정 최종 규칙을 공개했다. 이 규칙은 2026년 8월 27일부터 발효되어 2027년 8월 27일까지 효력을 유지한다. 이 기간 동안 해당 물질의 수출은 새로운 미국 수출 통제 요건을 적용받으며, 일부 수출은 승인을 받거나 특정 조건을 충족해야 한다. 미국 정부는 이 조치가 국내 핵심 광물 공급을 강화하고 자국의 배터리 재활용 및 핵심 광물 산업을 지원하기 위한 것이라고 밝혔다.

7월, 나트륨 이온 배터리 소재 시장은 양극재와 음극재 부문에서 “수요는 강세, 생산능력은 한계”라는 뚜렷한 조짐을 보이며 강한 모멘텀을 이어갔다. 하류 배터리 셀 제조사들의 주문이 지속 급증했으며, 특히 에너지 저장 분야에서 폴리음이온 경로의 침투율이 가속화되면서 상류 소재 기업들은 거의 풀가동 체제에 돌입했다.