First Majestic, 3억 달러 규모 2031년 만기 전환사채 발행 가격 결정

12월 3일, First Majestic Silver Corp.는 이전에 공개했던 2031년 만기 무담보 선순위 전환사채의 발행 조건을 확정했다고 발표했습니다. 회사는 액면가로 발행되는 해당 사채의 원금 총액을 3억 달러(초과 배정 옵션을 전부 행사할 경우 3억 5,000만 달러)로 발행할 예정입니다.

First Majestic은 순수익금을 사적 협상을 통해 발행된 2027년 만기 0.375% 전환사채 중 일부를 재매입하고, 전략적 기회를 포함한 일반 기업 목적으로 사용할 계획입니다.

해당 사채는 연 0.125%의 이자를 반기별로 현금 지급합니다. 초기 전환비율은 원금 1,000달러당 보통주 44.7227주이며, 이는 주당 약 22.36달러의 초기 전환가격을 의미하고, 전일 뉴욕증권거래소(NYSE) 종가 대비 42.5%의 프리미엄에 해당합니다. 전환비율은 통상적인 조정 대상입니다.

이번 공모는 통상적인 조건을 전제로 2025년 12월 8일 또는 그 무렵 마감될 예정입니다.