현물 실리콘 메탈 가격 교착 지속, 폴리실리콘 시장 대체적 안정 [SMM 실리콘 기반 태양광 조간 회의 요약]

SMM 12월 3일 뉴스:

규소탄

가격: 규소탄 가격은 이번 주 안정세를 유지했습니다. 신장 비점결성 규소탄 평균 가격은 약 825위안/톤, 점결성 규소탄 가격대는 약 1,300~1,650위안/톤, 산시 규소탄 평균 가격은 약 880위안/톤, 내몽골 규소탄 평균 가격은 약 1,260위안/톤, 간쑤 규소 혼합탄 평균 가격은 약 930위안/톤, 펠릿탄 평균 가격은 약 1,050위안/톤이었습니다.

공급: 판매 기반 생산 기조는 유지되었지만, 전반적인 하류 수요 감소로 인해 석탄 세척 공장의 가동률도 하락했습니다.

수요: 이번 주 북부 중국의 일부 규소 공장이 소량 생산을 재개하여 규소탄 수요가 증가했으나, 증가폭은 제한적이었습니다. 한편, 남서부 중국의 일부 규소 공장은 11월 말에 가동을 중단하여 원자재 수요도 위축되었습니다. 전반적으로 수요는 여전히 위축세를 보였습니다.

규소 금속

가격: SMM 동중국 산소 취입 #553 규소 가격은 9,500~9,600위안/톤이었습니다. 어제 오후 규소 금속 선물 가격이 하락했으며, SI2601 계약 종가는 8,975위안/톤으로 전일 대비 170위안 하락했습니다. 최근 며칠 하류 구매 심리가 부진했으며, 현물 규소 가격은 답보 상태였습니다.

생산:

규소 금속 공장의 가동률은 북부와 남부가 엇갈렸습니다. 쓰촨과 윈난의 규소 기업들은 건기 동안 감산 속도를 이어가며 가동률이 지속 하락했습니다. 북부의 일부 기업들은 증산 또는 재가동하여 가동률이 상승했습니다. 이러한 상쇄 변화를 고려하면, 12월 규소 금속 생산량은 11월 대비 대체로 보합세를 보일 것으로 예상됩니다.

재고:

사회 재고: SMM 통계에 따르면, 11월 27일 주요 지역의 규소 금속 총 사회 재고는 55만 톤으로 전주 대비 2,000톤 증가했습니다. 이 중 일반 사회 창고 재고는 12만 9,000톤으로 전주와 보합, 인도 사회 창고 재고(보증서 미등록 물량 및 현물 포함)는 42만 1,000톤으로 전주 대비 2,000톤 증가했습니다. (내몽골, 닝샤, 간쑤 등 제외)

실리콘

가격

DMC: 어제 거래 가격은 13,100~13,300위안/톤으로 전주 대비 보합. 모노머 기업들의 감산과 지속적인 가격 유지 기대 속에서 하류 고객들의 구매 의욕이 자극되었습니다. 또한 SMM은 이번 달 4일 업계 회의가 다시 열려 감산 및 가격 지지 방안을 추가로 논의할 것이라고 전했습니다. 이로 인해 거래 분위기도 개선되었습니다.

D4: 어제 시세는 13,100~14,100위안/톤으로 전주 대비 보합.

107 실리콘 고무: 어제 시세는 13,700~14,000위안/톤으로 전주 대비 보합.

생 실리콘 고무: 어제 시세는 14,000~14,200위안/톤으로 전주 대비 100위안 상승.

실리콘 오일: 어제 시세는 14,600~14,800위안/톤으로 전주 대비 보합.

생산:

공동 감산 기대 속에 모노머 가동률은 하락할 예정입니다.

재고:

이번 주 모노머 기업 재고는 소폭 감소했으며, 하류 구매 심리는 개선되었습니다.

폴리실리콘

가격:

N형 재충전 폴리실리콘은 49.7~55위안/kg, 과립형 폴리실리콘은 50~51위안/kg, 폴리실리콘 가격 지수는 52위안/kg에 거래되고 있습니다. 전반적인 시장은 대체로 안정적입니다. 일부 폴리실리콘 기업들은 여전히 가격을 유지하려는 의도를 보이고 있으며, 선두 기업들은 선물 대비 출하 속도를 늦추고 있고, 하류의 지속적인 가격 인하는 현물 폴리실리콘에 일부 압력을 가하고 있습니다.

생산:

11월 폴리실리콘 생산량은 11만 4,600톤으로 예상되며, 쓰촨성과 윈난성은 정상적인 계절적 셧다운 일정을 따르고 있습니다. 12월 생산량은 대체로 안정적일 것으로 예상되며, 신장과 내몽골에서는 증감이 상쇄될 가능성이 있습니다.

재고:

이번 주 폴리실리콘 재고는 소폭 증가했습니다. 웨이퍼 제조업체들의 구매 의욕은 제한적이지만, 일부 이전 저가 주문이 출하되면서 재고가 소폭 증가했습니다.

웨이퍼

가격:

18X 웨이퍼 시장 가격은 개당 1.15~1.2위안, 210RN 웨이퍼는 1.18~1.25위안, 210N 웨이퍼는 1.48~1.55위안입니다. 210R과 210N의 저가 가격은 아직 하락 여지가 있으며, 183은 단기적으로 바닥을 친 것으로 보입니다.

생산:

웨이퍼 제조업체들은 12월에 약 16% 대폭 감산할 예정입니다. 조사 데이터에 따르면, 이번 감산은 무질서한 경쟁이 아니라, 부진한 국내 수요와 높은 조달 비용으로 인해 어쩔 수 없이 내려진 합리적인 결정입니다.

재고:

웨이퍼와 태양전지 공장 모두 재고가 쌓이고 있습니다. 하지만 전지 공장의 협상 분위기가 강해지면서 재고 확보 의지를 일시적으로 낮춰, 가동 재고를 약 5~7일 정도 줄였습니다. 전체 웨이퍼 재고는 아직 적정 수준을 밑돌고 있습니다.

고순도 석영사

가격:

현재 국내 내층사 가격은 톤당 5만 5천~6만 위안, 중층사는 2만~3만 위안, 외층사는 1만 5천~2만 위안입니다. 국내 가격은 하락하고 있으며, 수입사 협상은 2단계에 접어들었지만 교착 상태로, 역시 하락할 것으로 예상됩니다.

생산:

국내 고순도 석영사 생산량은 12월에 현저히 감소할 것입니다. 이는 계절적 요인과 함께, 웨이퍼 생산 계획 하향 조정에 따라 도가니 공급이 줄어 수요가 약화되어 기업들이 수급 균형을 맞추기 위해 생산량을 조절하기 때문입니다.

재고

석영사 재고 수준은 소폭 증가했으며, 도가니 기업들의 구매량은 감소했습니다.