엔데버 실버, 3억 달러 규모의 선순위 전환사채 발행에 나선다

12월 1일, Endeavour Silver Corp.은 2031년 만기 무담보 선순위 전환사채 3억 달러 규모의 사모 발행을 개시한다고 발표했으며, 초기 매수자에게 추가 4,500만 달러 매입 옵션을 부여했습니다.

회사는 이 자금을 ING Capital 및 Societe Générale와의 선순위 담보 신용대출 상환, 멕시코 두랑고 주 피타리야 은광 프로젝트 추진, 그리고 일반 기업 및 전략적 목적에 사용할 계획입니다.

채권은 고정 금리로 반기 현금 이자를 지급하며 Endeavour 보통주로 전환 가능합니다. 일정 조건 하에 회사가 상환할 수 있으며, 보유자는 특정 사건 발생 시 재매입을 요구할 권리를 갖습니다.

이번 공모는 토론토 증권거래소 및 뉴욕 증권거래소 승인 등 통상적인 마감 조건을 충족해야 합니다. 본 채권과 기초 주식은 미국 및 캐나다 증권법상 미등록 상태로, 미국 내 적격 기관 투자자(규칙 144A)와 규정 S에 따른 미국 외 투자자에게만 발행됩니다.