웨이퍼 거래 중심 하락, 고순도 석영사 가격 전망 약세 [SMM 실리콘 기반 PV 조간 미팅 요약]

11월 19일 SMM 뉴스:

규소탄

가격: 원가 상승에 힘입어 일부 지역 규소탄 가격이 소폭 상승했다. 내몽골 규소탄은 톤당 10위안 올라 평균 1,260위안/톤을 기록했고, 산시성 규소탄 가격은 860~900위안/톤으로 약 25위안/톤 상승했다.

공급: 세탄 공장들은 판매 기반 생산 속도를 유지하며 주문에 따라 생산을 조정하고 있다. 일부 지역에서는 가격 상승과 수요로 인해 가동률이 하락했다.

수요: 구매는 주로 강성 수요 중심으로 이루어졌으나, 다운스트림 규소 공장들은 가격에 민감하고 원가 관리로 인해 고가 수용도가 낮았다.

금속 규소

가격: 어제 동중국 지역 SMM 산소 취입 #553 금속 규소는 9,400~9,500위안/톤으로 전일 대비 50위안 하락했고, #441 금속 규소는 9,600~9,800위안/톤으로 전일과 보합세를 보였다. 선물 시장에서는 SI2601 계약이 9,050위안/톤에 개장해 8,980위안/톤에 마감하며 전일 대비 100위안 하락했다. 이번 주 현물 금속 규소 가격 중심은 전주 대비 약세를 보였고, 다운스트림 구매 심리는 비활성적이며 강성 수요 주문만 체결되었다.

생산:

11월 금속 규소 공급 변수의 감소는 주로 쓰촨과 윈난 지역에서 반영되었으며, 북부 지역은 소폭 증가했다. 전반적으로 전월 대비 큰 폭의 감소세를 유지했으며, 전국 총 공급량은 40만 톤 아래로 떨어질 것으로 예상된다.

재고:

사회적 재고: 11월 13일 기준 SMM 통계에 따르면 주요 지역의 금속 규소 총 사회적 재고는 54만 6,000톤으로 전주 대비 6,000톤 감소했다. 이 중 일반 사회 창고 재고는 12만 7,000톤으로 전주와 동일했으며, 사회적 인도 창고(미등록 워런트 및 현물 창고 포함) 재고는 41만 9,000톤으로 전주 대비 6,000톤 감소했다. (내몽골, 닝샤, 간쑤 등 제외)

실리콘

가격

DMC: 어제 거래 가격은 12,500~13,000위안/톤으로 전주 대비 1,600위안 상승했다. 산둥 모노머 공장만 명확한 가격을 제시했으며, 다른 모노머 공장들은 여전히 오퍼를 닫았다. 하지만 모노머 기업들의 실행 통제 회의로 인해 국내 DMC 호가는 소폭 상승할 것으로 예상된다.

D4: 어제 호가는 톤당 12,500~13,000위안으로 전주 대비 850위안 상승했습니다.

107 실리콘 고무: 어제 호가는 톤당 12,000~12,500위안으로 전주 대비 750위안 상승했습니다.

생고무: 어제 호가는 톤당 12,500~13,000위안으로 전주 대비 950위안 상승했습니다.

실리콘 오일: 어제 호가는 톤당 13,500~14,000위안으로 전주 대비 750위안 상승했습니다.

생산:

기존에 가동이 중단되었던 설비들이 점차 재가동되면서 이번 주 공급이 소폭 증가했습니다. 어제 실제 관리자 회의 이후, 모노머 기업들은 12월 1일부터 가동률을 약 70%로 조정할 계획이며, 향후 구체적인 변동 사항은 지속적인 모니터링이 필요합니다.

재고:

이번 주 모노머 기업들은 계속해서 선판매 주문 납품에 주력하여 재고 수준은 비교적 안정적으로 유지되었습니다.

폴리실리콘

가격:

N형 재충전 폴리실리콘의 호가는 킬로그램당 49.7~44.9위안, 과립형 폴리실리콘은 50~51위안, 폴리실리콘 가격 지수는 52위안이었습니다. 시장 가격은 대체로 안정세를 유지했지만, 최근 웨이퍼 가격 하락이 시장 심리에 영향을 미쳤습니다. 그러나 폴리실리콘이 현재 계약 체결 시기가 아니고, 대형 기업들이 호가 고수 의지가 강해 당분간 가격은 안정적으로 유지되었습니다.

생산:

11월 폴리실리콘 생산량은 12만7천 톤으로 추정되며, 쓰촨과 윈난 지역에서는 정상적인 감산 운영이 유지되고 있습니다.

재고:

이번 주 폴리실리콘 재고는 소폭 증가했습니다. 최근 웨이퍼 기업들의 구매 의욕이 제한적이었지만, 일부 과거 저가 주문의 출하로 인해 재고가 소폭 증가했습니다.

웨이퍼

가격

18X 웨이퍼의 시장 가격은 장당 1.23~1.3위안, 210RN 웨이퍼는 1.25~1.3위안, 210N 웨이퍼는 1.6위안이었습니다. 모든 웨이퍼 규격에서 가격이 하락했지만, 대형 기업들은 호가를 고수한 반면, 소규모 공장들은 현물 주문을 더 낮은 가격에 판매했습니다. 시장 호가와 실제 거래 가격 간의 격차가 확대되는 것이 관찰되었습니다.

생산

조사에 따르면, 웨이퍼 기업들은 11월 감산 계획을 실행하기 시작했으며, 전문 가공 업체의 위탁 가공 주문량이 크게 감소했습니다. 현재 11월 웨이퍼 생산 일정이 전월 대비 감소할 것으로 대체로 확정되었습니다.

재고

웨이퍼 재고 증가 추세가 둔화되었습니다. 태양전지 업체들은 뚜렷한 가격 흥정 분위기를 보이며 당분간 강한 재고 보충 의사가 부족한 상태입니다. 전체 웨이퍼 재고는 여전히 적정 수준을 밑돌고 있으며, 주요 기업들은 출하 가격을 단단히 유지하고 있습니다.

고순도 석영 모래

가격

현재 국내 내층용 모래 가격은 톤당 5만 8,000~6만 3,000위안, 중간층용 모래는 톤당 2만 5,000~3만 위안, 외층용 모래는 톤당 1만 7,000~2만 1,000위안입니다. 수입 모래의 장기 계약 협상은 아직 2차 라운드가 진행 중이며, 가격이 크게 하락할 것으로 예상되어 국내 고순도 석영 모래 가격의 하락 추세도 이어질 전망입니다.

생산

11월 국내 모래 기업들의 가동률은 하락할 것으로 예상되며, 주요 기업들은 재고 부담을 완화하기 위해 공급량을 적절히 줄일 예정입니다.

재고

도가니 기업들이 아직 협상이나 구매를 시작하지 않아 석영 모래 재고 수준은 소폭 증가했습니다.