실리콘 메탈 수요 측 혼란: 시장 심리 변화에 주목 [SMM 실리콘 산업 주간 리뷰]

SMM 11월 13일: 실리콘 메탈: 일부 규격의 실리콘 메탈 가격은 주초 소폭 상승했으나 다시 보합세를 보였다. 11월 13일 기준, SMM 화동 지역 산소 취입 #553 실리콘은 9,400~9,600위안/톤으로 전주 대비 50위안/톤 상승했고; #441 실리콘은 9,600~9,800위안/톤으로 전주 대비 50위안/톤 상승했으며; #421 실리콘(실리콘용)은 9,800~10,200위안/톤으로 전주 대비 보합; #3303 실리콘은 10,400~10,600위안/톤으로 전주 대비 보합이었다. 선물 시장에서 실리콘 메탈 SI2601 계약은 주간 저점 9,100위안/톤, 고점 9,325위안/톤을 기록했으며, 목요일 종가 기준 9,145위안/톤으로 마감하여 전주 대비 80위안/톤 상승했다. 최근 거래는 신장, 톈진 등 지역에서 비교적 활발했다. 신장에서는 실리콘 업체들이 주로 포인트 가격 방식으로 주문을 체결했고, 톈진에서는 트레이더들이 주로 현·선물 가격 스프레드를 기반으로 판매했다.

수요 측면에서, 폴리실리콘 가동률은 전주 대비 대체로 안정적이었으며, 대부분의 폴리실리콘 업체들이 기존 주문 이행에 집중하면서 실리콘 메탈 소비가 안정적으로 유지되었다. 실리콘 가동률은 전주 대비 소폭 증가했는데, 이는 주로 정기 보수 후 모노머 공장의 생산 재개(연간 모노머 생산능력 30만 톤)에 기인한다. 실리콘 모노머 생산업체들은 어제 회의를 열어 가격 지지를 위한 감산을 논의했으며, 오늘 DMC 오퍼 가격이 크게 상승했다. 구체적인 감산 계획과 규모는 아직 확정되지 않았으며, 실리콘 업체들의 가동률에 주목할 필요가 있다. 알루미늄 합금 가동률은 대체로 안정적이었다. 합금 공장들은 가격 수용도가 보통 수준으로, 가격 하락 시 필요에 따라 실리콘 메탈을 구매했다.

비용 측면에서, 실리콘용 석탄 가격은 견조했고, 석유 코크스 가격은 지속적으로 상승하여 실리콘 메탈에 강한 비용 지지를 제공했다. 공급 측면에서는 수력 발전이 부족한 남서부 지역의 가동률이 약세를 유지한 반면, 북부 지역은 안정적이었다. 실리콘 메탈 가격 변동은 제한적이었으며, 최근 전망으로는 가격이 당분간 박스권에서 등락을 이어갈 것으로 보인다. 수요 측면의 폴리실리콘 및 실리콘 부문에서 빈번한 '반내권' 움직임이 발생함에 따라, 하류 가동률 동향과 시장 심리 피드백을 지속적으로 모니터링해야 한다.

폴리실리콘: 이번 주 N형 폴리실리콘 가격은 49.4~44.9위안/kg, N형 과립 폴리실리콘 가격은 50~51위안/kg을 기록했습니다. 주 초반에는 다운스트림 가격 조정과 시장 분위기로 인해 폴리실리콘 가격이 약세를 보였으나, 주요 생산업체 가격은 안정적으로 유지되었습니다. 이후 업계 회의가 개최되면서 시장 분위기가 반전되어 폴리실리콘 가격이 일시적으로 안정화되며 관망세로 돌아섰습니다.

웨이퍼: 이번 주 웨이퍼 가격은 전반적으로 하락 후 반등했습니다. N형 183mm 웨이퍼 가격은 개당 1.28~1.3위안, 210R 웨이퍼 오퍼는 개당 1.28~1.3위안, 210mm 웨이퍼 오퍼는 개당 1.65~1.7위안을 기록했습니다. 이번 주 웨이퍼 가격 하락은 주로 과도한 위탁 가공 때문입니다. 11월에는 배터리 제조업체들이 수요를 축소하고 가격 상한선을 설정한 구매를 시행하면서 주문량이 급감했습니다. 이후 자금 유동성에 제약을 받는 2, 3선 웨이퍼 업체들이 공포 매도에 나섰습니다. 그 후 여러 웨이퍼 기업들이 공동으로 가격을 지지하면서 183 및 210R 모델의 저가 호가가 개당 1.3위안까지 도달했습니다. 그러나 실제 다운스트림 거래 상황은 여전히 면밀한 모니터링이 필요합니다.

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