실리콘 메탈 가격, 등락 거듭하며 횡보 지속 [SMM 실리콘 산업 주간 리뷰]

SMM 11월 6일: 실리콘 메탈: 현물 실리콘 메탈 가격은 이번 주 대체로 안정세를 보였습니다. 11월 6일 기준, 중국 동부 지역 SMM 산소 취입 #553 실리콘은 톤당 9,400~9,500위안으로 전주 대비 변동 없었고, #441 실리콘은 톤당 9,600~9,700위안으로 전주 대비 보합, #421 실리콘(실리콘용)은 톤당 9,800~10,200위안으로 전주 대비 보합세를 나타냈습니다. 선물 시장은 주중 하락 후 반등하는 등 큰 변동성을 보였습니다. 가장 활발히 거래된 SI2601 계약은 주간 최저 톤당 8,835위안에서 최고 9,175위안까지 등락했으며, 목요일 톤당 9,065위안으로 마감해 전주 대비 90위안 하락했습니다. 공급업체 호가를 보면, 일부 실리콘 기업들은 현물과 선물 시장을 함께 취급하는 트레이딩 업체들보다 초기에 낮은 가격을 제시했습니다. 이번 주 선물이 일시 하락한 후 시장가 주문 거래량이 증가했으나, 구매자의 가격 압박으로 현물-선물 가격 스프레드는 여전히 약세를 보였습니다. 목요일에는 원료탄 등 타 시장의 심리에 힘입어 선물 가격이 강세로 전환되며, 최다 거래 계약이 톤당 9,000위안 위로 반등했습니다.

수요 측면에서는, 폴리실리콘 기업들의 가동률이 전주 대비 하락했는데, 이는 중국 남서부 지역 건기 진입을 앞둔 예상된 조정입니다. 실리콘 가동률은 대체로 안정적이어서 실리콘 메탈 수요를 견조하게 지지했습니다. 합금 기업들의 가동률 역시 제한적인 변화를 보이며 필요에 따라 실리콘 메탈을 구매했습니다. 전반적으로 최근 실리콘 메탈의 수급 변화는 시장 예상 범위 내에 있었으며, 가격은 횡보세를 이어갔습니다. 향후 가격 전망과 관련해서는 매수-매도 세력 간의 줄다리기가 지속되고 있습니다. 새로운 기대 요인이 나타나지 않는 한, 당분간 실리콘 메탈 가격 변화는 제한적일 것입니다. 시장의 관심사로는 수요 측면에서 폴리실리콘 기업 운영에 영향을 미치는 정책 변화와 중국 북부 지역의 공급에 영향을 줄 수 있는 잠재적 환경 보호 요건 등이 있습니다.

폴리실리콘: 이번 주 폴리실리콘 가격 지수는 킬로그램당 52위안이었습니다. N형 재충전 폴리실리콘 호가는 킬로그램당 49.4~55위안, 그뉼러 폴리실리콘은 킬로그램당 50~51위안이었습니다. 폴리실리콘 가격은 대체로 안정적이었지만, 거래 중심 가격대는 하향 조정되었습니다. 이번 주 폴리실리콘 플랫폼 설립에 관한 추가 소식은 없었습니다. 하류 제품 가격이 지속적으로 약세를 보인 데다 일부 폴리실리콘 제조업체들의 판매가 겹치며 가격 중심대가 낮아졌습니다. 그러나 잦은 시장 회의로 생산 능력 축소와 플랫폼 구현에 초점이 유지되고 있습니다.

웨이퍼: 금주 전체 웨이퍼 가격이 소폭 하락했습니다. N형 183mm 웨이퍼는 개당 1.3~1.33위안, 210R 웨이퍼는 개당 1.33~1.35위안, 210mm 웨이퍼는 개당 1.68~1.7위안에 거래되었습니다. 가격 하락은 약한 수요와 악화되는 웨이퍼 수급 균형에서 비롯되었습니다. 해외 배터리 수요가 약화되면서 183mm 사이즈 조정에 영향을 미쳤습니다. 국내 신규 설치량은 소폭 개선되었으나 여전히 낮은 수준으로 전반적인 수요 약세로 이어졌습니다. 한편, 배터리 공장들이 폴리실리콘 가공을 과도하게 아웃소싱하는 현상은 웨이퍼 업체의 이익을 심각하게 침해하고 있습니다. 소규모 웨이퍼 제조업체들은 압박을 받으며 위탁 가공을 통해 현금을 유동화해야 하는 상황으로, 이는 간접적으로 웨이퍼 시장 구조 악화로 이어집니다. 이로 인해 재고 수준이 합리적인 상황에서도 웨이퍼 가격이 지지력을 잃게 됩니다. 앞으로 웨이퍼 시장은 원가 기반 가격 결정 로직으로 전환될 것으로 예상되며, 추가 하락 여지는 제한적입니다.

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